【头条】

　　1、中国人民银行在官网宣布，自2024年2月5日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)，本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.0%；自2024年1月25日起，分别下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率各0.25个百分点。

　　2、央行行长潘功胜24日在国新办新闻发布会上表示，中国人民银行、国家外汇局将以专业务实的精神，贯彻落实好中央决策部署，坚持金融服务实体经济的根本宗旨，加大宏观调控力度，强化逆周期和跨周期调节，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济高质量发展。

　　【宏观要闻】

　　1、证监会副主席王建军接受媒体采访时表示，上市公司质量突出体现在给投资者的回报上。上市公司要牢固树立回报股东意识，没有合理的回报就不是合格的上市公司。投资者买股票是要回报的，股市的长期回报要能高于存款、债券的收益，才是更加可持续的。我们将进一步完善上市公司质量评价标准，突出回报要求，大力推进上市公司通过回购注销、加大分红等方式，更好回报投资者。支持上市公司注入优质资产、市场化并购重组，激发经营活力。巩固深化常态化退市机制，对重大违法和没有投资价值的公司“应退尽退”，加速优胜劣汰。

　　2、中国人民银行办公厅、金融监管总局办公厅联合印发《关于做好经营性物业贷款管理的通知》。通知指出，经营性物业贷款额度原则上不得超过承贷物业评估价值的70%。商业银行应结合承贷物业经营情况等因素，按照市场化原则，与借款人协商确定贷款利率及还本付息方式。

　　3、国家金融监督管理总局局长李云泽表示，进一步深化内地与港澳金融市场的互联互通，持续优化跨境理财通试点，支持更多合格投资者参与，不断扩大合格投资产品范围，支持金融机构积极参与沪深港通债券通等机制安排，研究出台提升大湾区保险服务化，服务便利化水平的政策措施。

　　4、据新华社，记者24日从人力资源社会保障部举行的新闻发布会上获悉，在36个城市及地区先行实施的个人养老金制度，目前运行平稳，先行工作取得积极成效。下一步将推进个人养老金制度全面实施。

　　5、广东省工业和信息化厅发布2024年主要工作计划。其中提出，要支持民营经济发展壮大。

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数周三上演“V”形反弹，截至收盘，沪指涨1.8%报2820.77，深成指涨1%，创业板指涨0.51%，北证50指数跌0.65%，沪深两市成交额7670亿元。两市超4000只个股上涨，北向资金净卖出5.39亿元。

　　2、港股尾盘走高，截至收盘，恒指收涨3.56%，科指收涨4.24%。科网股全线上涨，阿里巴巴、哔哩哔哩涨超7%，百度集团、网易、美团涨超6%。

　　3、跨境ETF周三盘尾跳水回落，但仍存在炒作现象。对此，光大、银河、平安等多家券商发布对日经ETF、225ETF、美国50ETF、纳指指数等基金的溢价风险提示，提示投资者注意投资风险，审慎投资，切勿跟风炒作。

　　4、市场传言“监管要求一些量化等机构限制针对股指期货的做空行为”，多家头部量化机构表示，没有接到最新的类似监管要求，量化中性产品才有对冲，当前这些产品是按照监管要求多空对称的，不是净做空裸卖出操作。

　　5、2023年四季度，北交所走出独立行情，不仅北证50涨幅亮眼，个股表现也极具弹性，记者注意到，公募基金也在季内重点配置北交所股票，除11只北交所主题型基金以外，还有不少权益类产品也重仓了北交所个股。总体来看，有57只个股获公募基金重仓，鼎智科技是唯一一只仅有非主题基金配置的个股，季内被公募重仓的北交所个股中，有15只走出了翻倍行情。

　　【金融】

　　1、中国人民银行行长潘功胜表示，经中央批准，人民银行将设立信贷市场司，重点做好五篇大文章相关工作。

　　2、国家开发银行副行长刘进将任中国银行副行长。

　　3、国务院国资委1月24日发布年度中央企业运行“成绩单”：2023年，中央企业实现营业收入39.8万亿元、利润总额2.6万亿元、归母净利润1.1万亿元，实现高质量的稳步增长；累计完成固定资产投资(含房地产)5.09万亿元、同比增长11.4%，战略性新兴产业完成投资2.18万亿元、同比增长32.1%；中央企业研发经费投入1.1万亿元，连续两年突破万亿元大关。

　　4、截至1月23日，有业绩展示的2412只私募量化多头产品上周平均收益为-3.38%，实现正收益的产品仅137只，占比5.68%。

　　5、欧洲央行已要求一些银行密切监控社交媒体上的活动，以发现可能导致存款挤兑的情绪恶化。知情人士称，去年3月硅谷银行和瑞士信贷倒闭后，欧洲监管机构加强了对银行流动性的审查。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.26%，纳指涨0.36%，标普500指数涨0.08%，热门科技股多数上涨，AMD涨超5%，英伟达涨超2%，Meta、谷歌涨超1%。半导体设备与材料、机器人板块涨幅居前，阿斯麦涨超8%，美国像素涨超5%，科磊涨超3%，博通涨超2%。太阳能、贵金属跌幅居前，科尔戴伦矿业、埃氏金业跌超5%，阳光动力跌超4%，赫克拉矿业跌超2%。

　　2、欧股收盘普涨，德国DAX30指数涨1.6%，英国富时100指数涨0.57%，法国CAC40指数涨0.91%，欧洲斯托克50指数涨2.17%。

　　3、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数跌0.36%，报2469.69点。日经225指数跌0.8%，报36226.48点。澳洲标普200指数涨0.06%，报7519.20点。新西兰NZX50指数涨0.46%，报11856.61点。

　　4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.56%报2014.4美元/盎司，COMEX白银期货涨1.53%报22.805美元/盎司。

　　5、国际油价全线上涨，美油3月合约涨1.33%，报75.36美元/桶。布油3月合约涨1.02%，报80.36美元/桶。

　　6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.93%报8567.5美元/吨，LME期锌涨2.66%报2586.5美元/吨，LME期镍涨2.23%报16670美元/吨，LME期铝跌0.27%报2222美元/吨，LME期锡涨1.19%报26550美元/吨，LME期铅跌0.78%报2150.5美元/吨。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约多数收涨，大豆期货持平报1239.5美分/蒲式耳；玉米期货涨1.18%报451.75美分/蒲式耳，小麦期货涨2.47%报611.25美分/蒲式耳。

　　【海外】

　　1、美国1月制造业PMI初值录得50.3，为15个月新高；制造业产出指数录得48.7，为2个月新高；服务业PMI初值录得52.9，为7个月新高；综合PMI初值录得52.3，为7个月新高。

　　2、加拿大央行维持基准隔夜利率在5.00%不变。

　　3、日本1月制造业PMI初值为48，去年12月终值47.9，去年12月初值47.7。

　　4、英国1月服务业PMI 53.8，预期53.2，前值53.4。英国1月制造业PMI 47.3，预期46.7，前值46.2。

　　5、德国1月制造业PMI初值45.4，为11个月新高，预期43.7，前值43.3；服务业PMI初值47.6，为5个月新低，预期49.5，前值49.3。

　　6、印度1月日经制造业PMI 56.9，前值54.9；日经服务业PMI 61.2，前值59；日经综合PMI 61，前值58.5。

　　7、泰国财政部预计，泰国2023年GDP增速为1.8%(去年10月预期为2.7%)，预计2024年GDP增速为2.8%。

　　8、俄罗斯12月CPI环比下降3.1%，同比上升19.2%。1月22日当周CPI周环比上升0.07%，2024年迄今上升0.46%。

　　【商品期货】

　　1、美国至1月19日当周EIA原油库存减少923.3万桶至4.21亿桶，降幅2.15%；当周EIA战略石油储备库存增加92万桶至3.565亿桶，增幅0.26%。

　　2、马来西亚1月1-20日棕榈油产量预估减少15.63%，其中马来半岛减少18.29%，马来东部减少11.12%，沙巴减少12.88%，沙捞越减少5.83%。

　　3、2023年12月，加拿大大豆压榨量为152209.0吨，环比降0.61%；豆油产量为27734.0吨，环比升3.59%；豆粕产量为118054.0吨，环比升0.39%。

　　4、政府人士周三表示，印度考虑从10月1日起，将2024/25年度甘蔗最低支持价格提高8%，因该国在干旱导致减产后试图提高产量。

　　5、乌克兰农业部周三公布的数据显示，乌克兰本月迄今已出口近370万吨谷物。农业部未提供上年同期的对比数据，但2023年1月1日至25日的出口总量接近300万吨。

　　6、巴西1月大豆出口料达到230万吨，较上周的预估提升约50万吨，去年同期为94万吨。巴西1月豆粕出口量预计达到220万吨，高于上年同期的143万吨，上周预估为226万吨。

　　7、据钢谷网调研统计，全国建材社库666.01万吨，较上周增加31.24万吨，上升4.92%；厂库459.28万吨，较上周增加2.88万吨，上升0.63%；产量365.74万吨，较上周减少5.03万吨，下降1.36%。

　　8、中国期货业协会发布的最新数据显示，2023年，全行业150家期货公司手续费收入合计为234.65亿元，相较2022年的246.62亿元，下降4.85%；而2021年全行业手续费则为314.98亿元。

　　【债券】

　　1、国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.14%报103.67元，盘中涨至103.94元创上市以来新高，10年期主力合约涨0.05%，5年期主力合约涨0.04%，2年期主力合约涨0.03%。

　　2、中证转债指数收盘持平，丰山转债、金铜转债、泰坦转债分别跌6.78%、3.24%、2.84%；N东南转涨5%，N佳禾转涨超4%，花王转债、苏租转债、中旗转债分别涨4.43%、3.87%、3.13%。

　　3、中国人民银行就《关于进一步支持境外机构投资者开展银行间债券市场债券回购业务的公告(征求意见稿)》公开征求意见。拟支持各类已开展银行间债券市场现券交易的境外机构投资者参与银行间债券市场债券回购业务，促进债券回购业务规范健康发展。

　　4、央行行长潘功胜表示，从国际比较看，我国政府尤其是中央政府整体债务规模不高。货币政策在保持流动性合理充裕，支持政府债券大规模集中发行，支持项目集中建设方面有充足空间。

　　5、香港特别行政区行政长官李家超表示，中国香港正在计划发行第二批代币化绿色债券，中国香港有能力把债券市场和绿色可持续金融、金融科技相结合。同时金融监管部门也将适当通过监管手段防范相关风险。

　　6、甘肃省2023年发行新增专项债券713亿元，支持1042个重点项目建设，有效扩大政府投资。切实防范化解政府债务风险，建立化解债务风险奖补机制，激励市县化解债务、控增减存。出资10亿元，设立首期50亿元的省级应急周转金，缓释到期债务风险。

　　7、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨0.5个基点报4.39%，3年期美债收益率涨4.7个基点报4.197%，5年期美债收益率涨4.8个基点报4.095%，10年期美债收益率涨5个基点报4.183%，30年期美债收益率涨4.7个基点报4.411%。

　　8、欧债收益率多数收跌，英国10年期国债收益率涨2.4个基点报4.006%，法国10年期国债收益率跌0.8个基点报2.838%，德国10年期国债收益率跌1个基点报2.339%，意大利10年期国债收益率涨1.6个基点报3.894%，西班牙10年期国债收益率跌1个基点报3.255%。

　　【外汇】

　　1、纽约尾盘，美元指数跌0.28%报103.26，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.28%报1.0885，英镑兑美元涨0.3%报1.2725，澳元兑美元跌0.03%报0.6577，美元兑日元跌0.58%报147.51，美元兑瑞郎跌0.85%报0.8628，离岸人民币对美元涨51个基点报7.1623。

　　2、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1641，较前一交易日上涨54个基点。 在岸人民币对美元夜盘收报7.1580，较上一交易日夜盘收涨130个基点，成交量388.26亿美元。

　　3、中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新1月24日在国新办新闻发布会上阐述了未来外汇便利化改革的总体方向。朱鹤新表示，下一步还要聚焦贸易投资便利化、加强本外币协同、进一步完善跨境人民币相关政策和基础设施，更好地满足境外投资者配置、持有人民币资产和风险对冲的需要。同时要积极支持离岸人民币市场稳步发展，特别是，要强化香港离岸人民币市场的枢纽功能。

　　【行业资讯】

　　1、今年以来，已有多地继续下调首套房贷利率，截至1月中旬，百城中60城首套房贷利率已进入“3时代”。此外，多地陆续下调甚至取消首套房贷利率下限。

　　2、重庆市住房领导小组出台《关于进一步调整优化房地产政策措施的通知》。其中提到，实施购房补贴，原则上从1月1日至3月31日，在重庆中心城区新购商品房(含车库)或存量住房(均以网签备案时间为准)并完成契税缴纳的，由中心城区各区政府(管委会)以现金、消费券等形式，按照购房契税50%―100%的比例或按套给予补贴。

　　3、据中国汽车工业协会统计分析，2023年，受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响，加之各项利好政策的拉动，商用车市场谷底回弹，实现恢复性增长。2023年，商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%。

　　4、微软总市值达到3万亿美元，为继苹果之后第二家挺进“3万亿美元市值俱乐部”的公司。

　　5、谷歌DeepMind三名研究人员据悉离职创办AI初创公司。

　　6、有媒体援引知情人士透露的消息称，特斯拉已通知供应商，希望在2025年中期开始生产一款代号为“Redwood”的新型大众市场电动汽车，该车型定位为“紧凑型跨界车”。对此，特斯拉中国相关人士向记者回应称：“从来没有听说过”。

　　7、特斯拉第四财季营收251.7亿美元，分析师预期258.7亿美元；第四财季调整后每股收益0.71美元，分析师预期0.73美元；第四财季毛利率17.6%，分析师预期18.1%；第四财季自由现金流20.6亿美元，分析师预期14.5亿美元。

　　【国内公司新闻】

　　1、东港股份公告，获新天科技等增持，合计持股比例触及举牌线。

　　2、厦门空港公告，预计2023年净利润3.21亿元到3.85亿元，同比增加1042%-1270%。

　　3、通用股份公告，预计2023年净利润为2亿元至2.7亿元，同比增加1079%到1492%。

　　4、赛力斯公告，预计2023年净亏损21亿元-27亿元，上年同期净亏损38.3亿元。

　　5、新诺威公告，拟购买石药百克100%股权 深化生物医药领域布局。

　　6、东风汽车公告，东风岚图为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司的控股子公司，东风岚图与华为的战略合作未涉及本公司。截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

　　7、东方甄选2024财年中期(截至2023年11月止六个月)总营收27.95亿元，同比增长34.4%；净利润2.49亿元，同比下滑57.4%。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　09:20 中国央行今日有1000亿元7天期逆回购到期。

　　17:00 德国1月IFO商业景气指数

　　19:00 英国1月CBI零售销售差值

　　21:15 欧洲央行公布利率决议

　　21:30 美国至1月20日当周初请失业金人数、美国第四季度实际GDP年化季率初值、美国第四季度实际个人消费支出季率初值、美国第四季度核心PCE物价指数年化季率初值

　　21:45 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会

　　23:00 美国12月新屋销售总数年化

　　23:30 美国至1月19日当周EIA天然气库存

　　美国财长耶伦就美国经济状况发表讲话。

　　保时捷官方宣布纯电动Macan将于1月25日亮相。

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