中信证券国际发行中资非银金融机构首笔离岸日元债规模147亿日元票息为1%
发布时间:2024-1-23 17:00阅读:487
据民银资本消息,1月18日,中信证券国际有限公司(“中信证券国际”、“公司”)担保发行147亿日元3年期高级无抵押固息债券,公司主体评级为S&P BBB+/R&I A+/JCR A+,债券评级为S&P BBB+/R&I A+/JCR A+。此次发行是中信证券国际30亿美元中期票据计划项下提取发行,发行人为CSI MTN Limited,中信证券国际为债券提供担保。债券初始价格指引为1.00%-1.10%区间,债券最终发行利率为1.00%,票息为1.00%。债券于东京证券交易所上市。此次发行是中信证券国际首次于境外发行日元债券,亦创下了中资离岸债券市场多个“首笔”——此次发行是中资非银金融机构首笔离岸日元债、中资非银机构首笔TOKYO Pro-Bond、中资非银机构首笔获日本公开评级境外债券。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么叫非银金融?
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