观点：

【市场判断】
海外方面，隔夜欧美股市多数收涨，道指涨0.38%，标普500指数涨0.65%，纳指涨0.48%。市场正在等待美联储的议息会议，美债收益率又一次逼近5%。

国内方面，昨天市场低位震荡，但午后指数韧性较强。两市约1900余家个股上涨，市场赚钱效应有所下降。市场成交量萎缩到9100亿左右。北向资金净卖出47.53亿。截止收盘，上证指数跌0.09%，深成指跌0.65%，创业板指跌0.48%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为辅助生殖概念、重组蛋白、煤炭开采等。辅助生殖和重组蛋白均属于医药细分领域，大涨一方面源于医药当前属于市场核心方向，另一方面，消息面上，广西发布了《关于将部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围的通知》，对板块形成催化。煤炭开采反弹源于近期几大煤炭龙头陆续发布股份增持计划，低资本开支下煤炭板块的高股息具有吸引力。

市场领跌方向为汽车整车、华为汽车、算力租赁等。领跌方向均属于前期领涨的老题材方向，以华为概念为主。华为概念大面积下跌，并无基本面事件催化，更多是表明情绪正式进入退潮期。

经济面上，昨天国家统计局公布了10月份PMI。10月PMI指数意外回落至荣枯线以下，录得49.5%，比上月下降0.7个百分点。内需方面，制造业新订单指数为49.5%，较上月下降1个百分点。生产指数录得50.9%，较上月下滑1.8个百分点。这既有季节性因素的影响，也反映出经济景气度有所回落，复苏基础仍需加强稳固。

资金面上，昨日下午，在未有明显先兆情况下，银行间市场资金突然变得异常紧张，利率飙升，隔夜拆借利率直冲50%。近两天央行公开市场操作偏收缩流动性，同时又是月末，叠加大量国债需要发行，导致资金面偏紧。当前市场预期本月央行或有降准。参考上一次央行降准前的情况：央行在降准前会主动减少对公开市场的资金投放，央行在近期进一步降准的可能性不低。

政策面上，中央金融工作会议10月30日至31日在北京举行。内容在边际上增量不多，估计对资本市场利好作用有限。

整体来看，昨天指数震荡，但韧性很强，短期指数可能仍有回踩需求，但估计跌幅不会太大，之后仍有上攻。重要阻力位3050附近。题材层面，市场核心方向是芯片和医药，建议主要就围绕这两个方向挖掘机会。

【热点速递】

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（股市有风险，入市需谨慎，以上观点仅供参考）

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