【市场判断】
海外方面，隔夜欧美股市集体收涨，道指涨1.58%，标普500指数涨1.2%，纳指涨1.16%。目前市场在等待本周的美联储议息会议。

国内方面，昨天市场继续走强，成交量超1万亿。两市超3500余家个股上涨，市场赚钱效应维持在较高水平。市场成交量放大到1.03亿左右。北向资金净卖出23.98亿。截止收盘，上证指数涨0.12%，深成指涨1.61%，创业板指涨2.48%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为CRO、半导体、消费电子等。CRO板块继续大涨，源于部分龙头公司业绩超预期，且中美关系回暖有助于CRO公司基本面改善。半导体和消费电子均在炒作手机产业链，主要源于消费电子龙头公司三季报出现明显拐点，市场预期消费电子周期性拐点已经到来。

市场领跌方向为汽车整车、银行、公路运输等。汽车整车大跌，源于上周五板块情绪明显高潮之后，昨日部分跟风个股大跌。银行板块和公路运输板块走弱，主要源于板块中部分个股三季报大幅低于预期，大幅下跌，带动板块显著回调。

截至10月31日凌晨，A股市场5,296家上市公司中已有5,279家披露完2023年前三季度财务数据。从单季度可比数据来看，2023年第三季度，A股上市公司营业收入同比增长1.79%。剔除金融石油石化后，同比增速依次为A股非金融（2.88%）、A股非金融石油石化（2.78%）。归母净利润方面，2023年第三季度，A股净利润同比增长0.24%；剔除金融石油石化后，同比增速依次为A股非金融（3.41%）、A股非金融石油石化（1.97%）。均较二季度有明显提升，盈利底已经确认。

整体来看，昨日指数继续大涨，且量能超过1万亿。指数层面，参考过去几次超跌反弹，同时3050附近存在较大阻力，因此，预计短期市场可能会有一个回踩。题材层面，目前半导体和医药非常明确地与指数共振，且逻辑顺畅，短期也有催化剂。因此，低位新题材主要看好这两个方向。

【热点速递】

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（股市有风险，入市需谨慎，以上观点仅供参考）

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