【头条】

　　1、当地时间1月17日上午，国务院总理李强在都柏林国宾馆同爱尔兰总理瓦拉德卡举行会谈。李强指出，为便利两国人员往来，中方将给予爱尔兰单方面免签待遇。希望爱方为中国企业提供开放、公正、非歧视的营商环境。

　　2、新华社发文表示，金融是实体经济的血脉，为实体经济服务是金融的天职。记者了解到，下一步，我国将持续建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的金融市场，进一步优化融资结构、市场体系、产品体系，为实体经济发展提供更高质量、更有效率的融资服务。

　　【宏观要闻】

　　1、2023年中国经济“成绩单”重磅揭晓。据国家统计局初步核算，2023年国内生产总值1260582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。分产业看，第一产业增加值89755亿元，增长4.1%；第二产业增加值482589亿元，增长4.7%；第三产业增加值688238亿元，增长5.8%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%，四季度增长5.2%。

　　2、国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家统计局局长康义就2023年国民经济运行情况答记者问。发布会要点包括：①2023年我国经济主要预期目标圆满实现，最终消费支出对经济增长贡献率超八成②2024年我国经济将持续回升向好，就业形势有望保持稳定③近几个月CPI同比下降是结构性和阶段性的，预计2024年会温和上涨④房地产市场出现一些积极变化，长期健康发展有较好基础。

　　3、全国内外贸一体化工作会议指出，2024年要推进内外贸体制机制改革，深化内外贸一体化试点，培育内外贸一体化企业，建设内外贸融合平台，培育内外贸融合产业集群，加快内外贸一体化发展。

　　4、国家统计局调整完善分年龄组失业率统计，发布不包括在校学生的16-24岁劳动力失业率，增加发布不包括在校学生的25-29岁劳动力失业率。2023年12月份，不包含在校生的16-24岁、25-29岁、30-59岁劳动力调查失业率分别为14.9%、6.1%、3.9%。

　　5、央行等三部门发布通知，提高跨境税费缴纳便利度。通知明确，将由税务机关负责征收的跨境税收缴库退库业务范围扩大到税收、非税收入、社会保险费等各项税费款项缴纳，以及相应税收、非税收入退库业务。

　　6、央行周三开展5470亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有200亿元逆回购到期，因此实现净投放5270亿元。

　　7、2023年末中国人口140967万人，比上年末减少208万人。全年出生人口902万人，人口出生率为6.39‰；死亡人口1110万人，人口死亡率为7.87‰；人口自然增长率为-1.48‰。

　　8、据国家发展改革委消息，从1月17日24时起，国内汽、柴油每吨分别下调50元和50元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.04元；95号汽油每升下调0.04元；0号柴油每升下调0.04元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花2元。

　　【国内股市】

　　1、上证指数跌2.09%报2833.62点，深证成指跌2.58%，创业板指跌3%，北证50跌2.78%，科创50跌2.62%，上证50跌2.21%，深证50跌2.48%。

　　2、香港恒生指数收跌3.71%报15276.90点，恒生科技指数跌4.99%，均创逾14个月新低；恒生国企指数跌3.94%。

　　3、4只规模靠前的沪深300ETF继前一日成交额突破180亿元后，昨日成交额持续放大，华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF和嘉实沪深300ETF合计成交额近176亿元。此外，4只沪深300ETF年内份额增加合计约70亿。

　　4、昨日盘后市场传出私募小魔女李蓓旗下私募产品半夏永泰宏观2号产品净值触及预警线。相关公告内容显示，由于近期证券市场出现较大波动，截至2024年1月8日，半夏永泰宏观2号私募证券投资基金净值为0.8455，低于合同约定的预警线0.85。

　　5、随着2023年报预告进入密集披露期，“业绩预增王”的宝座再次易主。截至1月17日20时，A股上市公司2023年业绩预告中，齐峰新材净利润最高增幅超过25倍。已公布的269份业绩预告中，有211家公司预计去年业绩将出现增长，预喜率达78%。

　　6、中国证券集体诉讼和解第一案赔偿款发放完毕。上海金融法院近日通过证券登记结算机构向泽达易盛特别代表人诉讼案投资者发放赔偿款共计2.8亿余元，共涉及7195名投资者。

　　7、开年以来，一大批公司获得机构关注。证券时报.数据宝统计，截至1月17日，超450股获得机构“积极型”评级。分行业看，电子、医药生物、汽车、食品饮料、电力设备、机械设备六大行业入围股票均在30只及以上。

　　【金融】

　　1、央行表示，拟将银行业金融机构代理国库相关业务划分为代理国库经收处、代理国债发行兑付等业务类型，对银行业金融机构代理国库相关业务应当设置的会计科目名称进行规范，对部分现有科目使用要求进行补充完善。

　　2、中金所发布通知，澳元兑美元期货仿真交易AF2404合约定于1月18日上市交易，挂盘基准价为76.92美元/100澳元。欧元兑美元期货仿真交易EF2404合约亦将于1月18日上市交易，挂盘基准价为82.28美元/100欧元。

　　3、监管部门持续加大对于私募行业监管力度，问题私募频频落马，罚单数量大增。年初至今仅半个月，已有多家私募被监管处罚，知名代销机构格上理财也因私募销售违规收到罚单。

　　4、近日QDII基金突然大火，不少基金紧急宣布“闭门谢客”，超百只基金限制单日申购金额，更有基金因为溢价过高不得不“调配”原本用于其他产品外汇额度。业内人士表示，当资金过多涌入接近额度上限时，基金往往会采取限购措施，避免投资者资金进入后，而基金已无外汇额度开展相应投资的窘况。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.25%，纳指跌0.59%，标普500指数跌0.56%，热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.59%。

　　2、欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.84%至16431.69点，法国CAC40指数跌1.07%至7318.69点，英国富时100指数跌1.48%至7446.29点。

　　3、亚太主要股指全线收跌。韩国综合指数跌2.47%，报2435.90点，创近两个月新低；日经225指数跌0.40%，报35477.75点；澳洲标普200指数跌0.29%，报7393.10点；新西兰NZX50指数跌0.03%，报11767.03点；印度SENSEX30指数跌2.23%，报71500.76点；富时新加坡海峡指数跌1.34%，报3142.22点；富时马来西亚综指跌0.18%，报1491.21点。

　　4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.05%报2008.8美元/盎司，COMEX白银期货跌1.66%报22.71美元/盎司。

　　5、国际油价表现分化，美油2月合约涨0.61%，报72.84美元/桶。布油3月合约跌0.27%，报78.08美元/桶。

　　6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.85%报8283.5美元/吨，LME期锌跌3.16%报2466.5美元/吨，LME期镍跌0.31%报16100美元/吨，LME期铝跌1.72%报2176美元/吨，LME期锡涨0.66%报25340美元/吨，LME期铅跌2.23%报2057美元/吨。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.75%报1205.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.34%报442美分/蒲式耳，小麦期货跌0.09%报581.5美分/蒲式耳。

　　【海外】

　　1、美联储褐皮书：12个联邦储备地区中的大多数报告称，自上次褐皮书发布以来，经济活动几乎没有明显变化；几乎所有地区都报告了制造业活动的下降；各地区继续指出，高利率限制了汽车销售和房地产交易；然而，各地区的许多联系人认为，利率下降的前景是乐观情绪的一个来源。

　　2、欧洲央行行长拉加德表示，在不受到重大冲击情况下，利率已达到峰值；欧洲央行很可能在夏季降息。通胀还未回落到欧洲央行所期望水平，对通胀回落2%目标充满信心。

　　3、欧洲央行管委内格尔表示，欧洲应当侧重于自身问题，而不是美国的大选结果；在决定利率之前应等待最新数据；降息迟早会到来；核心通胀仍然相对稳定。

　　4、美国2023年12月零售销售7098.9亿美元，环比增加0.6%，预期增0.4%，前值增0.3%；核心零售销售5733.83亿美元，环比增加0.4%，预期及前值均为0.2%。

　　5、美国2023年12月出口物价指数同比下降3.2%，预期降0.7%，前值降5.2%；环比下降0.9%，预期降0.6%，前值降0.9%。进口物价指数同比下降1.6%，预期降2%，前值降1.4%；环比持平，预期降0.5%，前值从降0.4%修正为降0.5%。

　　6、欧元区2023年12月CPI终值同比上升2.9%，预期及初值均为2.9%；环比上升0.2%，与预期及初值一致；核心CPI终值同比上升3.9%，环比上升0.3%，均与预期及初值一致。

　　【商品期货】

　　1、截至1月17日当周，找钢网库存分析，建材产量继续回落，表需小幅回升，其中建材产量329.42万吨，周环比减6.57万吨，降1.96%。

　　2、据Mysteel调研，华南某不锈钢厂计划于1月26日-1月30日停产检修，预计影响粗钢产量1.8万吨，主要为400系。

　　3、据钢谷网消息，全国建材社库634.77万吨，较上周增加21.89万吨，上升3.57%；厂库456.40万吨，较上周增加19.84万吨，上升4.54。

　　4、印度糖厂联合会(NFCSF)数据显示，截至2024年1月15日，印度511家糖厂已经开始了2023/2024榨季的压榨工作，共压榨了15630.0万吨甘蔗，糖产量为1487.0万吨。

　　5、据花旗，预计2024年精炼锌供应将出现10.3万吨的过剩；关键技术水平指向未来几个月锌的可能价格区间为每吨2400美元至2700美元。

　　6、据隆众资讯，截至2024年1月17日，中国甲醇港口库存总量在78.14万吨，较上一期数据增加5.1万吨。本周，国内沥青81家企业产能利用率为27.8%，环比下降3.2个百分点。

　　7、马士基CEO表示：红海事件将在未来几个月阻碍航运，影响时间也可能更长。

　　【债券】

　　1、央行持续加大公开市场净投放力度，流动性进一步转松。现券期货整体走暖，现券收益率下行1-2个bp；国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.28%，10年期涨0.16%。地产债多数下跌，“H0金科03”跌超27%，“H0阳城01”跌超21%。

　　2、中证转债指数收跌0.87%。其中，三羊转债跌5.23%，跌幅最大；镇洋转债涨超21%，涨幅最高。

　　3、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨13.9个基点报4.369%，3年期美债收益率涨12.7个基点报4.144%，5年期美债收益率涨9.2个基点报4.032%，10年期美债收益率涨4.2个基点报4.107%，30年期美债收益率涨1.3个基点报4.314%。

　　4、欧债收益率集体收涨，法国10年期国债收益率涨6.1个基点报2.810%，德国10年期国债收益率涨5.8个基点报2.313%，意大利10年期国债收益率涨8.4个基点报3.905%，西班牙10年期国债收益率涨6.9个基点报3.237%。

　　【外汇】

　　1、纽约尾盘，美元指数涨0.04%报103.37，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.08%报1.0882，英镑兑美元涨0.29%报1.2675，澳元兑美元跌1.75%报0.6553，美元兑日元涨0.66%报148.16，美元兑瑞郎涨0.36%报0.8644，离岸人民币对美元跌30个基点报7.2220。

　　2、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1966，较前一交易日下跌128个基点，夜盘收报7.1965。人民币对美元中间价报7.1168，调贬34个基点。

　　【行业资讯】

　　1、工信部等五部门发布关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知，建成一批架构相同、标准统一、业务互通、安全可靠的城市级应用试点项目，推动智能化路侧基础设施和云控基础平台建设，提升车载终端装配率，开展智能网联汽车“车路云一体化”系统架构设计和多种场景应用。

　　2、工信部就《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》(征求意见稿)公开征求意见。意见提出，到2026年，共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到60%以上，标准与产业科技创新的联动水平持续提升。新制定国家标准和行业标准50项以上，推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。

　　3、自龙茅1月6日19时在i茅台上线以来，消费者申购热情不减，500ml装的日均申购人次均超过600万；如果再加上375ml*2装的，两种规格产品日均申购人次更是超过千万。

　　4、中国光伏行业协会组织召开2023年第四季度光伏行业发展形势座谈会。各企业代表分别就企业2023年主要产品产能产量等生产经营情况相关发展情况进行介绍，对行业当前热点问题进行热烈讨论，提出建设性意见和建议。

　　5、商务部发布通知，组织开展2024年“老字号嘉年华”活动。鼓励老字号运用跨境电商开拓国际市场，探索与海外知名品牌开展深度合作，带动国货“潮品”走出国门。

　　6、自然资源部表示，2024年要加快国土空间规划编制和监督实施，深入推进全域土地综合整治。强化差别化要素保障政策，提升自然资源要素配置效率，推进房地产领域“三大工程”配套政策落地见效。

　　7、抖音房产业务旗下巨好房平台对外发布首份《房产行业经营管理规范》，对入驻商家和合作达人提出明确资质要求，将对无资质房产经营、低质营销、站外导流等多种违规经营行为进行治理。

　　【国内公司新闻】

　　1、大族激光公告，拟10.46亿元转让大族思特65.375%股权。

　　2、长白山发布股票交易严重异常波动公告，目前公司的冰雪项目收入在公司整体收入中占比较小。

　　3、齐峰新材公告，预计2023年净利同比增长2555%-2968%。

　　4、多瑞医药公告，拟以0万元受让红熙医疗51%股权。

　　5、奥特维公告，近日与光伏龙头企业签订2.1亿元采购合同。

　　6、云南白药发布的投资者调研会议记录显示，已退出全部二级市场证券投资，今年不再开展相关业务。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　①今日暂无新股申购。

　　②华为鸿蒙生态千帆启航仪式将于1月18日举办，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。

　　③国新办将于1月18日就宏观经济形势和政策举行发布会。

　　④国新办将于1月18日就税收服务高质量发展举行新闻发布会。

　　⑤商务部定于1月18日举行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况。

　　⑥2024首届中国新质生产力大会将于1月18日至19日在深圳举办。

　　⑦印度政府从1月18日起对从糖精炼中提取的糖蜜征收50%的出口关税。

　　⑧第三届全球短视频直播大会暨生态展览会将于1月18日至19日在深圳举办。