【全球市场行情】

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　　【宏观要闻】

　　以色列军方再次轰炸加沙中部和南部地区

　　当地时间13日早间，以色列军方再次对以色列中部和南部地区的汗尤尼斯和努塞拉特难民营等区域发动了空袭和炮击。多家当地媒体(阿拉比亚电视台等)及媒体人的社交媒体账号证实了这一消息，目前暂无人员伤亡情况的具体信息。(央视新闻)

　　美国12月PPI环比下降0.1%

　　美国12月PPI环比下降0.1%，预期0.10%，前值0.00%。美国12月PPI同比增长1%，预期1.30%，前值0.90%。

　　12月末广义货币(M2)余额同比增长9.7%

　　中国央行数据显示，2023年全年社会融资规模增量累计为35.59万亿元，比上年多3.41万亿元。12月末，广义货币(M2)余额292.27万亿元，同比增长9.7%，预估为10.1%，前值为10.0%。狭义货币(M1)余额68.05万亿元，同比增长1.3%。2023年全年人民币贷款增加22.75万亿元，同比多增1.31万亿元。分部门看，住户贷款增加4.33万亿元，其中，短期贷款增加1.78万亿元，中长期贷款增加2.55万亿元。12月份，人民币贷款增加1.17万亿元，同比少增2401亿元。

　　专家：1月降息预期渐浓，春节后或迎降准落地窗口

　　据上证报，春节前后历来是央行降准降息的重要窗口。近日，10年期国债期货明显反弹，10年期国债收益率再破2.5%，反映出市场对宏观政策再发力的呼声逐步加强。1月15日，央行将开展2024年首次中期借贷便利(MLF)操作，MLF利率变化成为市场关注焦点。业内人士认为，宏观政策靠前发力、足量发力，将对稳定经济增长和提振市场信心产生明显效果。关于降准降息，多位专家表示，从目前经济修复需求、实际利率情况看，一季度降息必要性较强，1月落地的概率较大。而配合政府债券前置发行和信贷开年投放，降准落地也存在可能性，但时点或靠后。

　　我国货物贸易进出口总值同比增长0.2%

　　2023年，我国货物贸易进出口总值41.76万亿元，同比增长0.2%。其中，出口23.77万亿元，同比增长0.6%，进口17.99万亿元，同比下降0.3%。电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池等“新三样”产品合计出口首次突破万亿元大关，总体来看，进出口好于预期，实现了促稳提质目标。

　　【行业要闻】

　　平顶山事故煤矿负责人已被依法控制

　　据平顶山发布，截至1月13日1时，经全力搜救、核实，平顶山天安煤业股份有限公司十二矿事故确定8人遇难，8人失联，其余人员全部脱险，抢险救援仍在紧张进行中。该矿负责人已被公安机关依法控制。

　　上海航运交易所：地缘形势依旧复杂 欧美航线运价上涨

　　上海航运交易所发布中国出口集装箱运输市场周度报告。本周，中国出口集装箱运输市场依旧面对复杂的地缘局势。受欧美航线运价上涨带动，综合指数继续上行，但部分航线市场运价已经出现回落走势。据海关总署最新发布的数据显示，以美元计价，中国2023年12月出口同比增长2.3%，年末的出口表现进一步巩固了外贸的回暖势头，有望在2024年继续支撑中国出口集运市场保持稳步向好的局面。1月12日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为2206.03点，较上期上涨16.3%。

　　国家统计局：1月上旬生猪(外三元)价格较去年12月下旬下降3.5%

　　据国家统计局对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2024年1月上旬与2023年12月下旬相比，14种产品价格上涨，32种下降，4种持平。其中，生猪(外三元)下跌0.5元，跌幅3.5%。

　　USDA：1月美国大豆产量高于市场预期

　　据美国农业部1月供需报告显示，1月美国2023/2024年度大豆产量预期41.65亿蒲式耳，高于市场预期，12月预期为41.29亿蒲式耳，环比增加0.36亿蒲式耳；1月美国2023/2024年度大豆期末库存预期2.8亿蒲式耳，高于市场预期，12月预期为2.45亿蒲式耳，环比增加0.35亿蒲式耳。

　　USDA：美国旧作大豆库存总量为30亿蒲式耳 高于预期

　　USDA季度库存报告显示，截至2023年12月1日，美国旧作大豆库存总量为30亿蒲式耳，市场预期为29.75亿蒲式耳；美国旧作玉米库存总量为121.69亿蒲式耳，市场预期为120.5亿蒲式耳；美国旧作小麦库存总量为14.1亿蒲式耳，市场预期为13.87亿蒲式耳。

　　中国2023年12月大豆进口量不及预期 同比下降6.9%

　　据海关总署数据显示，中国2023年12月大豆进口量不及预期，同比下降6.9%，但2023年进口总量出现三年来的首次增长。中国2023年12月进口982万吨大豆，略低于分析师预期的1000-1100万吨。数据显示，2023年全年中国大豆进口量较2022年增长11.4%，达到9941万吨。中国贸易商去年加大了对大豆的采购力度，特别是来自巴西的大豆，以利用巴西大豆丰收带来的价格优势。

　　钢银电商：全国钢市库存环比增加1.10%

　　本周城市总库存量为781.93万吨，较上周环比增加8.48万吨(+1.10%)，包含39个城市，共计149个仓库。①本周建筑钢材库存总量为386.88万吨，较上周环比增加13.41万吨(+3.59%)，包含30个城市，共计87个仓库；②本周热卷库存总量为239.14万吨，较上周环比减少2.04万吨(-0.85%)，包含16个城市，共计51个仓库。

　　中信建投：硅料价格暂企稳 供给投放较大后续可能下探

　　中信建投证券研报认为，近期硅料价格企稳，N型、P型硅料价差重新拉开，一方面系硅料当前价格已经接近或低于大部分二线厂商完全成本，且行业库存尚未大量积累，因此硅料厂难以接受价格下调；另一方面系N型硅料供需紧平衡导致。展望后续，随着硅料库存持续累积，预计2―3月硅料价格可能进一步下探，预计全年出清价格在5万―6万元/吨，其中N型硅料由于供需紧平衡，相对P型硅料的溢价还将维持，但不会成为2024年光伏产业链的瓶颈，因为硅片工艺端还有一定调节能力。

　　【今日关注】

　　待定 马来西亚1月1-15日SGS马棕油出口量

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