编辑：宁证期货房俊
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中国烧碱产能及产量区域分布与大多数工业品相似,主要有两大特点,靠近原料产地或靠近消费地。截至2022年底,中国烧碱产能4762.9万吨，产量3980.5万吨,产能利用率83.6%。如图所示,从总体供需来看,2011 - 2022年间,市场发展基本呈现先提速后放缓、再加速的历程。

(1)产能、产量区域分布

2022年烧碱装置产能和产量分布最多的是华北地区,全国占比分别达34%、35%;排名二、三的是西北和华东地区。

上述地区中,华北、华东地区同属产销集中地,烧碱下游需求旺盛。其中,华北地区下游氧化铝行业较集中,华东地区下游纺织印染、造纸行业等比较发达。西北地区则凭着丰富的原盐、煤炭等资源获得了显著的生产成本优势,叠加人力成本优势,导致近年来新增产能较多,但该地区烧碱下游需求严重不足,因此一般生产固碱外运至西南华东、华南等地区。

具体到省份来看,山东省产能、产量最大,2022年烧碱产能达1196万吨,占全国烧碱总产能的25. 1% ,产量1081.6万吨,占比27.2% ,是名副其实的烧碱生产大省;江苏省2022年烧碱产能达417.5万吨,超越内蒙古,成为第二大省份,但产能利用率偏低,产量仅325.3万吨，排名第三;内蒙古2022年烧碱产能393.0万吨,产量357.8万吨。以上三省烧碱产能合计占全国总产能的42.1% ,产量合计占全国总产量的44. 3%。

此外,与烧碱联产的氯气下游PVC的产能分布也主要集中在内蒙古、新疆和山东、陕西等地。氯碱行业呈现出的西北地区、东部沿海较为集中的格局,主要是资源禀赋及区位特点所致,西北地区的煤炭、电石等氯碱原料成本优势明显，而东部沿海地区则是依托港口获得了极佳的进口优势，并且是氯碱产品的主要消费市场,形成了不同成长路径和发展特点相对清晰的氯碱产业带。

具体到企业而言,2022年中国烧碱生产企业共171家,分布于全国28个省(市、自治区)。山东、江苏和内蒙古辖区企业数量均超过10个，其中,山东省以33家烧碱企业的绝对优势占据首位。从产能集中度上来看,产能在100万吨以上的企业仅4家,企业数量占比为2.3% ,产能占比10. 0% ,行业集中度不高。企业生产情况如表1 -4所示。

(2 )消费结构及区域差异

国内烧碱下游需求领域中,氧化铝行业占比最大,对烧碱的消费占比基本稳定在三成左右,2022年对烧碱的需求量为1085.7万吨,占比29. 7% ;其次是印染化纤化工、水处理、造纸(纸浆)、轻工业(除造纸)、医药和锂电等行业。

从区域分布来看,华北地区烧碱需求量最大,为1304.4万吨,占比35. 7% ;华东地区烧碱需求量次之，为869.5万吨,占比23.7%;华南和华中地区需求量排名第三和第四,分别为500.7万吨和382.5万吨,占比13. 7% .10.5%。分省份来看,需求量排名前十的省(市、自治区)分别是:山东、山西、广西、江苏、浙江、江西、广东、河北、河南、四川,需求合计2832. 8万吨,占全国烧碱总需求量的74. 43%。其中,山东省消费需求规模最大,占比高达21. 17%,明显高于其他地区。

(3)内贸格局

国内烧碱主产区和主销区并不完全-致，需要通过贸易进行调节。如图1 -22所示，华北的山东及西北的陕蒙宁疆是主要的烧碱净流出地区,华北的山西、河北及华南的两广、西南的贵州是主要的净流人地区。值得注意的是,山东省同时是国内最大的产销区域,且供过于求,为净流出地。西部地区烧碱下游总体发展薄弱，当地大多数的液碱需加工成固态碱远距离外销。如图1 -22.图1 -23所示，整体而言,中国烧碱的内贸呈现“由西向东、由北向南"的格局。

(4)对外贸易

在对外贸易方面，中国一直是烧碱的净出口国。2011 -2014年,我国烧碱出口数量基本稳定在200万吨左右;2015年,国内供给侧改革及环保趋紧导致总供给明显下降,出口相应显著;2016-2018年为国内烧碱景气周期,内贸价格持续上涨引致出口企业更多关注国内市场,出口量逐年下降,2019年降至114.74万吨;2020-2022年,国际市场需求明显提振,，出口再次活跃。相较于出口而言,我国进口烧碱量偏少,通常在5万吨/年以下。2022年进口量仅为0.89万吨，创下历史最低进口量。2022年出口量325.82万吨,在国际需求的拉动下、欧洲能源危机的刺激下达到历史新高,出口与产量比值达到8.18%，扭转自2011年的8.76%递减至2021年的3.17%的困境。

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