【头条】

　　1、据中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组、湖南省纪委监委消息：中国期货业协会原党委书记、会长安青松涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

　　2、央行征信管理局发文称，构建覆盖全社会征信体系，推动征信行业高质量发展。文章提出，支持有实力的金融科技力量进入评级市场，鼓励存量机构整合壮大，增强市场实力，提高行业整体素质。

　　【宏观要闻】

　　1、财政部印发《预算评审管理暂行办法》，财政部组织对中央部门预算项目开展评审。对项目支出总额较大的项目、年度资金需求较大的项目、专业性强的项目、技术复杂的项目，按照“即有即评”原则分批开展评审。

　　2、融360数字科技研究院监测的数据显示，2023年10月，全国性银行消费贷最低可执行平均利率为3.42%，环比下降3BP。

　　3、广州住房公积金管理中心发布关于优化个人住房公积金贷款有关事项的通知，实行“认房不认贷”，通知提出，对购买广州市首套住房的购房人家庭，公积金贷款最低首付款比例为20%。

　　4、南昌进行取消地价上限限制、恢复“价高者得”土地竞拍方式后的首次土地出让。据中指研究院统计，此次共出让6宗涉宅用地――青云谱区2宗，高新区、经开区、东湖区、青山湖区各1宗。最终，高新区地块溢价7%成交，青云谱、东湖区各底价成交1宗，剩余3宗地块流拍，揽金10.81亿元。

　　5、财政部部长蓝佛安出席第三十届亚太经合组织财长会指出，今年以来，中国经济持续回升向好，尤其是三季度以来，积极变化进一步增多，内生动力不断增强，预计四季度中国经济将保持回升向好态势。中国仍是世界经济稳定增长的重要引擎。

　　6、央行11月14日开展4240亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。数据显示，当日3530亿元逆回购到期，因此单日净投放710亿元。

　　7、据市场监管总局，前三季度，全国新设民营企业706.5万户，同比增长15.3%；共新设外商投资企业46586户，超过疫情前同期水平；新设个体工商户1719.6万户，同比增长11.7%。

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.31%，深成指涨0.17%，北证50涨0.75%，创业板指跌0.22%，沪深两市成交额8935亿元。两市超2900只个股上涨。北向资金净卖出21.09亿元。板块题材上，鸿蒙概念、先进封装、算力租赁等板块涨幅居前；煤炭开采、燃气等板块领跌。

　　2、港股收盘，恒指收跌0.17%，科指收跌0.74%，特步国际大跌16%，美团跌近3%，华虹半导体涨超5%。

　　3、据深交所，自9月11日降低融资保证金比例以来，市场效果逐步显现，特别是创业板ETF等融资余额和融资交易活跃度均明显提升。截至11月10日，深市融资余额7442.15亿元，较融资保证金比例调整前上升7.12%，累计流入资金近500亿元。

　　4、因涉及“杭州30亿量化跑路”事件而备受关注，百亿私募华软新动力就相关争议发布声明称，部分私募基金产品因汇盛私募发生违约行为导致兑付困难。为维护投资人的合法权益，针对汇盛私募的重大违约行为，公司将持续向相关基金产品的投资人进行信息披露，并针对汇盛私募以及相关环节采取法律手段，尽最大努力实现投资人的合法权益。

　　5、消息称金力股份考虑最早明年在香港上市，寻求募资20亿美元。金力股份今年4月递交上交所科创板上市申请，9月中旬主动撤回。比亚迪是公司重要大客户，并持有金力股份2.24%股份。

　　6、北交所开市已满两周年。过去两年来，北交所公司数量增长迅速。截至11月14日，合计有229家公司登陆北交所，占A股公司总数的4.32%，创下新高。北交所公司合计市值2906亿元，占A股总市值比例达到0.36%。A股中总市值不到10亿元的上市公司仅有171家，其中北交所公司占比超过95%。

　　7、中证协拟修订券商投行业务质量评价办法，将债券承销、并购重组财务顾问、股转公司(北交所)相关投行业务全部纳入评价。评价结果与证券公司分类评价、行政许可、白名单等机制挂钩，同步强化声誉约束和行政约束。另外，将投行服务高水平科技自立自强情况作为重要指标。

　　【金融】

　　1、据金监总局，三季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额409.8万亿元，同比增长9.5%；商业银行不良贷款余额3.2万亿元，环比增244亿元，不良贷款率1.61%，下降0.01个百分点；资本充足率为14.77%，环比上升0.11个百分点。前三季度，商业银行累计实现净利润1.9万亿元，同比增长1.6%。

　　2、据金监总局，三季度末，保险公司总资产29.6万亿元，较年初增长9%；保险业综合偿付能力充足率为194%，核心偿付能力充足率为126%。前三季度，保险公司原保险保费收入4.3万亿元，同比增长11%。

　　3、进入四季度，银行发行资本补充工具的速度有所加快。已有5家银行共发行440亿元永续债，9家银行共发行2412.4亿元二级资本债。另外，招行、农行、中行等均已获得金融监管总局发行资本工具的批文。业内预计，未来一段时间或迎来“二永债”发行的高峰期。

　　【全球市场】

　　1、美股高开高走，三大指数集体收涨。纳指涨2.37%，标普500指数涨1.91%，道指涨1.43%。其中，纳指创8月2日以来收盘新高；标普500指数、道指均创9月15日以来收盘新高。大型科技股普涨，特斯拉涨超6%，英伟达、微软创历史收盘新高，英伟达实现十连涨。

　　2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.76%报15614.43点，法国CAC40指数涨1.39%报7185.68点，英国富时100指数涨0.2%报7440.47点。

　　3、亚太主要股市收盘全线走高。韩国综合指数收涨1.23%，报2433.25点。日经225指数收涨0.34%，报32695.93点。澳洲标普200指数涨0.83%，报7006.7点；新西兰NZX50指数涨0.72%，报11173.28点。

　　4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.87%报1967.2美元/盎司，COMEX白银期货涨3.54%报23.15美元/盎司。

　　5、国际油价小幅下跌，美油12月合约跌0.06%，报78.21美元/桶。布油明年1月合约跌0.11%，报82.43美元/桶。

　　6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.56%报8212.5美元/吨，LME期锌涨2.12%报2607美元/吨，LME期镍涨0.16%报17425美元/吨，LME期铝涨0.02%报2224美元/吨，LME期锡涨1.03%报25180美元/吨，LME期铅涨1.82%报2209.5美元/吨。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.63%报1391.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.26%报478.5美分/蒲式耳，小麦期货跌1.17%报572.25美分/蒲式耳。

　　【海外】

　　1、美国10月CPI同比升3.2%，为今年7月来新低，低于预期的3.3%，前值升3.7%；核心CPI同比升4%，为2021年9月以来新低，预期为持平于4.1%。

　　2、美联储副主席杰斐逊表示，当尚不清楚高通胀可能持续多久时，货币政策制定者可能需要采取更有力的行动来稳定通胀预期。

　　3、美国财长耶伦反驳穆迪将美国Aaa信用评级的展望下调至“负面”的决定，称美国经济强劲，国债市场安全且有流动性。

　　4、美国10月NFIB小型企业信心指数90.7，降至五个月来的最低点，预期90.5，前值90.8。

　　5、欧元区11月ZEW经济景气指数13.8，为今年2月以来新高，前值2.3；经济现况指数-61.8，前值-52.4。

　　6、德国11月ZEW经济景气指数9.8，为今年3月以来新高，预期5，前值-1.1；经济现况指数-79.8，预期-76.9，前值-79.9。

　　7、英国第三季度失业率持平于4.2%，不包括奖金在内的平均工资增速下降至7.7%。10月份失业率持平于4%，至10月三个月里总职位空缺95.7万个，降至2021年年中以来的最低点。

　　【商品期货】

　　1、山西省应急管理厅发布关于做好四季度重点煤矿安全监管工作的通知。通知提到，严格监管执法，压紧属地责任。各级应急管理局要将重点煤矿企业名单纳入四季度重点检查范围，列为必查对象，加大执法检查力度。

　　2、南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示，2023年11月1-10日马来西亚棕榈油单产增加4.34%，出油率减少0.26%，产量增加2.90%。

　　3、国家粮油信息中心表示，根据船期监测，11月份大豆到港量或超过1000万吨，预计后期国内大豆库存将逐步回升。

　　4、据中国棉花信息网，综合考虑当前棉花市场形势，根据国家有关部门要求，中国储备棉管理有限公司定于2023年11月15日起停止2023年中央储备棉销售。

　　5、据巴拿马运河管理局数据，截至当地时间13日，巴拿马运河口附近约有126艘货船等待通行，最长排队时间可能达到12天。

　　6、国际能源署(IEA)称，随着供应量攀升，石油市场紧张程度低于预期。到2024年，石油供应量将增加160万桶，总供应达到创纪录的1.034亿桶。

　　【债券】

　　1、现券期货均走弱，10年期国债活跃券“23附息国债18”收益率上行1.25bp，国债期货10年期主力合约跌0.12%；今日有8500亿元MLF到期，为年内单月最大到期量，市场关注续做情况；金地、万科多数上涨，“21金地01”涨超11%，“20万科06”涨超9%。

　　2、中证转债指数收盘涨0.26%。其中，21只可转债涨幅超2%，思特转债、多伦转债、豪美转债、晶瑞转债、惠城转债涨幅居前，分别涨20%、13.77%、10.9%、9.96%、7.24%。跌幅方面，5只可转债跌幅超2%，金农转债、全筑转债、雅创转债、广电转债、天康转债跌幅居前，分别跌13.74%、6.08%、5.17%、4.51%、4.47%。

　　3、澳门特区行政长官贺一诚表示，2024年将优先发展债券市场。推进澳门“中央证券托管系统”功能优化，争取中央支持国债、地方债在澳门常态化发行，引入更多国际投资者。

　　【外汇】

　　1、纽约尾盘，美元指数跌1.51%报104.08，创9月1日以来新低。非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨1.69%报1.0879，英镑兑美元涨1.8%报1.2500，澳元兑美元涨2.05%报0.6508，美元兑日元跌0.89%报150.37，美元兑瑞郎跌1.4%报0.8890，离岸人民币对美元涨412个基点报7.2518。

　　2、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2933，较上一交易日官方收盘价跌5个基点，夜盘收报7.2512。人民币对美元中间价调升1个基点，报7.1768，创9月27日以来最高。

　　3、日本财务大臣铃木俊一重申，过度的外汇波动不可取。日本央行副行长内田真一：不会对外汇水平发表评论，外汇市场走势受多种因素影响，不仅包括利差，还包括一个国家的经常账户等。

　　【行业资讯】

　　1、华为官网上的MatePad Pro 13.2的起售价由此前发布的5199元上涨至了5699元。

　　2、日前，中国银行、工商银行、建设银行相继发布公告称，自2023年10月31日起，如持卡人当期未全额还款，且未归还部分小于100元(或等值外币) 时，视同持卡人已经全额还款。

　　3、据特斯拉中国微博消息，即日起，Model 3/Y后轮驱动版售价正式上调。Model 3后轮驱动版涨价1500元至26.14万元，Model Y后轮驱动版涨价2500元至26.64万元。

　　4、11月14日，正值《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则(2022版)》实施一周年。一年来，市场监管部门进一步严格生产许可条件，统一审查尺度和标准，婴幼儿配方乳粉生产企业全面落实主体责任，第三季度婴配全国监督抽检合格率达到99.85%，婴配质量安全形势持续保持稳定向好。

　　5、我国在15个城市启动首批公共领域车辆全面电动化先行区试点，聚焦城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车等多个领域，目标推广新能源汽车预计超过60万辆，建成超过70万台充电桩和0.78万座换电站。

　　6、《贵州省进入公共资源交易中心交易项目目录(2023年增补)(征求意见稿)》发布，拟将数据要素纳入公共资源交易目录范围。

　　7、Counterpoint Research数据显示，中国市场10月智能手机销量同比增长11%。华为和小米引领市场复苏，其中华为同比增长83%，小米增长30%左右。

　　【国内公司新闻】

　　1、北特科技发布股票交易异动公告，公司间接向华为问界车型供货，对公司业绩没有重大影响。

　　2、多伦科技发布股价异动公告，北云科技系参股公司，目前参股比例13.5%。

　　3、北京君正在机构调研时表示，明年预计还是会按照正常节奏推新产品。

　　4、胜宏科技在互动平台表示，已与小米建立长期稳定的合作关系。

　　5、皇庭国际收到深交所关注函，要求说明是否存在配合市场炒作、“蹭热点”等行为。

　　6、豪美新材发布股票交易异动公告，供应于问界系列相关车型的产品对公司目前收入、利润影响较小。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　①中国10月规模以上工业增加值年率；中国10月社会消费品零售总额年率。

　　②APEC领导人非正式会议将于11月15日至17日在美国旧金山举行。

　　③第二十五届中国国际高新技术成果交易会将于11月15日至19日在深圳举办。

　　④国务院新闻办公室将就国民经济运行情况举行发布会。

　　⑤深交所：11月15日发布深证主板50、创业板中盘200、创业板小盘300等3条指数。

　　⑥2023年世界铜业会议(亚洲)将于11月15日至16日在上海举办。

　　⑦Microsoft Ignite全球技术大会将于11月15日至17日在美国举办。

　　⑧2023全球新材料生态大会将于11月15日至17日将在深圳举行。

　　⑨第四届AR/VR产业论坛将于11月15日在上海举办。

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