2023-11-02  弘业期货

• 隔夜市场

【隔夜要闻】

美联储保持利率不变，声明中增加关注“金融状况”收紧、声明强调通胀有双向风险，美国Q3经济活动以强劲的速度扩张。鲍威尔称，美联储接近结束加息，正谨慎行事，考虑是否必须再加息，未考虑降息。

美国财政部将再融资操作债券发行规模提高90亿美元至1120亿美元。打算在2023年11月至2024年1月季度逐步增加拍卖规模。放慢10年期、30年期美国国债的增发速度，维持20年期美国国债增发速度不变。

美国10月ADP就业人数增幅录得11.3万人，低于预期的15万人，薪资增速放缓至两年来的最低水平。美国9月职位空缺超出预期，连续第二个月攀升，凸显出经济各个领域的劳动力需求持续强劲。美国10月ISM制造业PMI跌幅创一年多来最大。

以军称已突破哈马斯在加沙地带北部的前线防线。以军：在红海部署了导弹艇，作为地区增援的一部分。白宫：未来和现在都没有向加沙驻兵的计划、外国籍人员获准离开加沙。美媒：以色列愿意讨论持续数小时的“人道暂停”，但不会考虑“停火”。哈马斯发言人：将在未来几天释放一些外国人质。

据外媒获得的文件草案显示，日本经济刺激计划整体规模将达到37.4万亿日元，其中包括21.8万亿日元的支出。额外预算将为该计划提供13.1万亿日元资金。

伊朗最高领袖哈梅内伊：应削减对以色列的石油和商品出口。穆斯林国家应停止与以色列的经济合作。据伊朗媒体Fars News：伊朗石油部长表示，伊朗石油产量为340万桶/日。

市场消息：乌克兰批准了对农产品出口商的更严格规定。

英国10月Nationwide房价指数月率录得0.9%，为2022年3月以来最大增幅。英国10月制造业PMI终值录得44.8，低于早前预估的45.2，英国工厂10月份的情况比此前预期的更糟。

亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第四季度GDP增速为1.2%，此前预计为2.3%。

印度主要甘蔗产地降雨量减少，食糖产量或将下降8%。

美国至10月27日当周EIA原油库存增加77.3万桶，不及预期的126.1万桶，库欣原油库存增加27.2万桶，当周美国国内原油产量维持在1320.0万桶/日不变。

据行业咨询公司Wood Mackenzie称，欧洲石油库存已降至十年来的最低点。10月27日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普交易中心的库存降至4880万桶。

俄罗斯因风暴原因将部分石油装载推迟至11月。媒体称欧盟正计划对俄实施第12轮制裁。

美国参议院三项拨款法案获得足够的票数通过。

受干旱影响，巴拿马运河再次减少单日通行船只数量上限。

央行：2023年三季度末人民币房地产贷款余额53.19万亿元，同比下降0.2%，与8月份持平，增速下滑态势有所企稳。

国家外汇局：吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。

证监会：引导社保、保险、年金等各类资金配置A股。及时评估优化股份减持、融资融券、再融资等机制安排。未来证监会还将大力推进投资端改革，吸引中长期资金入市。证监会新闻发言人高莉：积极支持境外优质的主体依法投资入股境内证券基金经营机构。

国家金融监督管理总局：推动出台系列制度文件，大力推进金融强国建设。国家金融监督管理总局公布《商业银行资本管理办法》：商业银行的杠杆率不得低于4%。

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