【全球市场行情】

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　　隔夜，国内市场涨跌参半，原油上涨1.43%；棕榈油下跌1.74%。

　　外盘方面，咖啡上涨3.64%；美豆油下跌3.14%。

　　【宏观要闻】

　　鲍威尔暗示美联储将再次暂停加息但也为加息敞开大门

　　美东时间周四，美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部发表了重要讲话，他的一系列言论表明，美联储将在下次会议上再次按兵不动，但同时表示，如果政策制定者看到经济增长强劲的进一步迹象，就有可能再次加息。鲍威尔表示：“考虑到诸多不确定性和风险因素，以及我们已经取得的进展，美联储正在谨慎行事。”和近期的官员发言一样，鲍威尔也指出，将根据接下来发布的经济数据、不断变化的前景以及风险平衡，做出关于进一步收紧政策的程度以及政策将保持多长时间的决定。

　　“新美联储通讯社”：鲍威尔暗示延长“观望不动”的时间

　　当地时间周四在美联储主席鲍威尔发表讲话后，有“新美联储通讯社”之称的知名记者Nick Timiraos分享了他的最新研判。鲍威尔在纽约经济俱乐部午餐会上表示，“考虑到不确定性和风险，以及我们已经取得的进展，委员会(FOMC)正在谨慎行事。近几个月的数据显示，在维持稳定通胀和强劲就业的目标方面，美联储正在取得进展。”Timiraos指出，鲍威尔延续了他的同僚们最近几天的言论，他们也大都表示准备在11月会议上维持央行利率不变，部分原因是过去一个月上升的美债利率已经达到了加息的效果。

　　日本央行大范围上调经济评估或为转向铺路

　　日本央行发布的季度报告显示，该行上调了针对日本九个地区中的六个地区的经济评估，为2022年7月以来最大幅度的上调。此次上调凸显了日本央行对于经济复苏的信心，市场对于之后该行可能调整政策的猜测继续蔓延。

　　美国成屋销售降至2010年以来新低房价创历史同期最高

　　美国9月成屋销售降至2010年以来新低。9月成屋售价的中位数同比上涨2.8%，达到39.43万美元，是有记录以来最高的9月。首次购房者占比创下历史最低，仅27%，低于全现金买房的29%占比，非常罕见。

　　多家村镇银行跟进下调存款利率

　　证券日报文章称，中小银行持续跟进下调定存挂牌利率。10月份以来，多家村镇银行调整定存挂牌利率，其中，中长期存款利率下跌幅度较大。虽然个人定存利率持续走低，但很多银行存款成本率却不降反升。业内人士表示，当前，银行面临的净息差压力较大，按揭贷款置换、特殊再融资债发行、银行支持地方政府债务置换等都将导致银行资产收益率下行。多家银行调降中长期存款利率，是为了防止存款定期化、长期化趋势，引导储户资金向中短期存款转移。

　　【产业新闻】

　　美国计划回补600万桶石油 招标价格显著上涨

　　美国能源部周四表示，希望购买600万桶原油以补充战略石油储备(SPR)，在12月和明年1月各交付300万桶，同时继续其补充紧急储备的计划。能源部补充说，至少在2024年5月之前，它将继续通过每月招标来补充储备，具体数量尚未确定。能源部希望以79美元/桶或更低的价格签订合同，这一价格较早前的70美元/桶左右区间显著上升，但低于目前WTI原油的90美元/桶价格。

　　山西炼焦煤矿仍有28座煤矿停产

　　本周山西炼焦煤矿仍有28座煤矿停产(不含停产超过1年煤矿)，产能合计3360万吨，影响原煤日产11.73万吨。其中明确在今年四季度复产煤矿共计12座，合计产能1470万吨，恢复原煤日产约5.47万吨。

　　唐山89座高炉中有17座检修：

　　据Mysteel，唐山89座高炉中有17座检修(包括长期停产未拆除及尚未置换完成的高炉)，检修高炉容积合计15230立方米；周影响产量约28.15万吨，周度产能利用率为89.02%，较上周环比下降2.81个百分点，较上月同期下降1.24个百分点。

　　USDA报告：53%的美国大豆种植区受干旱影响

　　USDA最新干旱报告显示，截至10月17日当周，约53%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为58%，去年同期为61%。

　　另外，截至10月12日当周，美国2023/2024年度大豆出口净销售为137.2万吨，符合市场预期的95-162.5万吨，前一周为105.7万吨；出口装船199万吨，前一周为143.6万吨。

　　CBOT玉米上涨，因南美干旱担忧

　　周四，芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货收盘上涨，其中基准期约收高2.7%，突破了5美元大关，创下自8月以来的最高水平，主要是因为空头回补活跃，南美干旱令人担忧。

　　1. 分析师称，空头回补是周四谷物期货获得支撑的主要因素，这样的涨势可能会延续到周五。美国商品期货交易委员会上周的持仓报告显示，投机基金持有超过15万手小麦净空单和超过11万手玉米净空单。这使得这些市场极易受到空头回补的影响。

　　2. 南美天气干旱，不仅影响大豆播种，还造成物流困难，制约巴西的玉米出口。一位经纪人表示，巴西的物流困难可能为美国出口创造一个短期机会窗口。船运机构表示，随着巴西2023年玉米出口季进入最后几个月之际，严重的干旱正在扰乱亚马孙热带雨林塔帕霍斯河上的驳船运输。

　　CBOT大豆上涨，因美豆出口改善，巴西干旱

　　周四，芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货收盘略微上涨，其中基准期约收高0.5%，触及四周高点，主要原因是大豆出口需求改善，巴西的持续干旱放慢大豆播种。

　　美国农业部的周度出口销售报告显示，截至2023年10月12日当周，美国2023/24年度大豆净销售量为1371900吨，比上周高出30%，比四周均值高出92%。这一数据位于市场预期范围的上端。除了出口销售报告利好外，还有迹象显示美国的大豆需求正在增长。一位分析师称，周三通过驳船运往美湾码头的大豆和玉米价格上涨，反映出出口商的需求增加。美国国家海洋大气管理局(NOAA)周四表示，尽管今年冬天美国南部地区的降水量将高于正常水平，但密西西比河下游的低水位可能至少持续到1月份。

　　巴西南方多雨，导致最大港口的糖出口延迟

　　航运数据显示，就在巴西港口需要将产量创纪录的大豆、玉米和糖出口海外的时候，巴西南部港口的降雨增加导致货运延迟。出口商报告说，由于卡车和集装箱供应紧张，船只等待装载的时间变长，导致运输成本增加，商品抵达目的地的时间出现延误。 1. 咖啡贸易商说，由于糖出口商使用了更多集装箱，导致可用供应紧张。粗糖通常散装运输，而精制白糖则使用集装箱。航运数据提供商Datamar的数据，截至8月的一年中，用于糖出口的集装箱用量比去年增长了86%，用于咖啡的集装箱数量下降了5%。 2. 对于散货船来说，装载货物的等待时间激增。航运机构威廉姆斯表示，在桑托斯港口的主要糖业码头，本周三的等待时间达到33天，而9月份时为17天。荷兰国际集团分析师表示，一些原定于10月离开巴西的糖货物可能会推迟到11月。不过巴西最大糖出口商之一的董事表示，买家已经预料到延迟。但是如果开始下雨，情况可能会变得复杂。气象预报称桑托斯港未来几天只有小雨，预计从10月28日起会有倾盆大雨。

　　【今日关注】

　　21:00 美联储哈克就经济前景发表讲话

　　次日01:00 美国至10月20日当周石油钻井总数

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