标普500指数和纳指周五下跌，原因是消费者信心数据的恶化和中东冲突使投资者对风险押注有所顾虑，给美国大型银行创纪录的三季度收益蒙上了阴影。由于投资者寻求避险资产，美国国债及原油价格上涨。本周道指累计上涨0.79%，标普500指数上涨0.45%，纳指下跌0.18%。周五美国10年期国债收益率下跌9个基点，降至4.621%。

　　【美股】截至收盘，道指涨39.15点，涨幅为0.12%，报33670.29点；纳指跌166.98点，跌幅为1.23%，报13407.23点；标普500指数跌21.83点，跌幅为0.50%，报4327.78点。明星科技股表现不佳，英伟达(NVDA.US)收跌3.15%，特斯拉(TSLA.US)收跌2.99%。金银板块强势收涨，油气股全天走高，马拉松石油(MRO.US)收涨4.76%，康菲石油(COP.US)收涨3.1%。

　　【欧股】欧股主要股指收跌，德国DAX30指数跌1.55%，英国富时100指数跌0.57%，法国CAC40指数跌1.42%，欧洲斯托克50指数跌1.50%，西班牙IBEX35指数跌1.09%，意大利富时MIB指数跌0.87%。

　　【亚太股市】日经225指数跌0.55%，韩国KOSPI指数跌0.95%，印尼雅加达综合指数跌0.12%，越南VN30指数涨0.1%。

　　【外汇】衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.07%，至106.67点。

　　【加密货币】加密货币波动不大，比特币跌0.88%，报26985.6美元；以太坊涨1.23%，报1556.88美元。

　　【黄金】COMEX12月黄金期货收涨3.10%，报1941.50美元/盎司，本周累计上涨将近5.22%。COMEX2月黄金期货收涨3.08%，报1961.10美元/盎司，本周累涨5.18%。

　　【原油】WTI11月原油期货收涨5.77%，报87.69美元/桶，本周累涨5.92%；布伦特12月原油期货收涨5.65%，报90.89美元/桶，布油本周累涨7.46%。分析师称，在伊朗警告以色列地面入侵加沙的后果后，中东局势可能会失控，这引发了人们对霍尔木兹海峡运输中断的担忧，因为这个海峡是石油运输路线上的一个容易发生阻断的关键地点。

　　【金属】伦敦金属多数收跌，伦锌跌0.22%，伦铜跌0.6%，伦铝跌0.36%，伦镍跌0.72%。

　　【宏观消息】

　　通胀忧虑增加，美国消费者信心回落。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu：在连续两个月的微弱变化之后，今年10月美国的消费者信心指数回落了约7%。对个人财务状况的评估下降了约15%，主要原因是对通货膨胀的担忧大幅增加，而对一年期商业状况的预期则急剧下降了约19%。不过，长期预期的商业状况变化不大，这表明消费者认为目前经济状况的恶化不会持续下去。此外，几乎所有人口群体的信心都有所下降，反映出高油价的持续影响。

　　美联储哈克：在通胀持续回落之下，加息可能已经结束。费城联储主席哈克周五表示，他认为在物价压力持续减弱的情况下，美联储可能不会再加息。他表示，如果他从数据中看到的和从接触者那里听到的情况没有明显转变，他相信美联储正处于可以将利率维持在现有水平的阶段。他认为，市场需要一段时间才能感受到加息的全面影响，保持利率稳定将让货币政策发挥作用，由于货币政策目前是具有限制性的，他们将可以稳步压低通胀，使市场更好地平衡。哈克还在讲话中表现了对经济的乐观态度，他表示，经济活动一直保持弹性，劳动力市场正在变得更加平衡。尽管他预计GDP增速将放缓，但不认为它会收缩。他预计美国不会出现衰退。

　　摩根士丹利的Wilson认为美股进一步下滑的催化剂已经到位。摩根士丹利的Mike Wilson认为，2024年下半年盈利将出现反弹，但目前他给投资者的信息是：坚持选股人的策略，因为情况在好转前会变得更糟。Wilson表示，美国股市在7月见顶后的下行趋势将继续，进一步下滑的催化剂已经到位。他对标普500指数的年终目标意味着股市还要从当前水平下跌约10%。这位著名的股票空头在去年的机构投资者调查中排名第一，他正确预测到2022年的股票抛售。“这种繁荣-萧条-繁荣的过程正在进行中，”Wilson在电话采访中说。他预计，随着美国经济放缓，未来6至9个月盈利将继续承压。他对今年标普500指数的每股收益预测是185美元，在一众华尔街分析师中最低，而他对2024年每股收益的预测是228美元，预计将反弹23%。

　　 IMF第一副总裁：全球中期经济增长前景“令人不安”。国际货币基金组织(IMF)第一副总裁Gita Gopinath称，全球中期经济增长前景看起来如此疲弱，这“令人不安”。虽然，在确实有一些令人振奋的理由，比如许多国家实现了高就业水平，以及过去一年金融体系展现出韧性。但即便如此，世界经济仍面临着显著的挑战和风险。令人不安之处在于是经济增长的中期展望疲软，与此同时，通胀虽有已有下降，但工作尚未完成。此外，地缘政治和金融方面进

　　美国住房负担能力在高利率下恶化至历史新低。随着美国人继续在飙升的抵押贷款利率和粘性通胀的重压之下，美国住房负担能力在8月份恶化到新的历史低点。周五公布的数据显示，全美房地产经纪人协会8月份的指数降至91.7，为1989年以来的最低水平。指数低于100意味着一个收入中位数家庭的收入不足以符合购买中位数房价房屋的抵押贷款资格要求。NAR首席经济学家Lawrence Yun表示，抵押贷款利率达到20年来的最高水平，不利于许多中产阶级家庭拥有住房的机会。毫无疑问，美联储在无意中扩大了社会不平等，只有收入在10万美元以上的高收入家庭才能轻松买房。

　　前美联储官员布拉德：若通胀再度升温利率可能提高至6.5%。前圣路易斯联储银行行长布拉德(James Bullard)表示，投资者对通胀问题过于自满，如果通胀再次开始升温，央行可能不得不将利率提高至6.5%。“市场低估了一种风险，即通胀下降进程停滞或完全停止，核心通胀率再次开始上升，”他周五在摩洛哥马拉喀什于IMF和世界银行年会期间举行的Euro50论坛上表示，“这将在决策者中引发新一轮的恐慌——他们是否已经采取了足够的行动?”今年8月离开美联储去学术界任职的布拉德说：“如果发生这种情况，委员会将不得不考虑把利率上调至6%或6.5%。”

　　【个股消息】

　　微软(MSFT.US)发布收购暴雪纪念视频官宣正式收购动视暴雪。微软今天正式宣布，已完成以687亿美元(当前约5021.97亿元人民币)收购动视暴雪。当下《使命召唤》《魔兽世界》《暗黑破坏神》《星际争霸》《炉石传说》《风暴英雄》《守望先锋》等游戏已经纳入微软的旗下，成为Xbox生态的一部分。微软发布《动视暴雪King正式加入Xbox》宣传片，纪念其正式收购动视暴雪。

　　特斯拉(TSLA.US)：北美引荐奖励下调，国内引荐奖励10月底关闭。特斯拉北美官网显示，特斯拉官方近日已对当地引荐奖励政策做出调整：购车人通过好友引荐下订S3XY车型，可以获得的引荐奖励已从之前的500美元下降到250美元;引荐人10000分的积分奖励保持不变。这已是特斯拉在今年下半年，针对北美市场的第二次引荐政策调整——早在9月初，特斯拉就将Model S/X购车人的引荐奖励从1000美元下调到500美元，并且将引荐人的积分奖励从20000分下调到10000分。

　　花旗(C.US)第三季度再裁员2000人今年迄今遣散费总额达到6.5亿美元。花旗集团第三季度再裁员2000人，推动该行今年迄今的遣散费总额达到6.5亿美元。花旗首席财务官Mark Mason在与分析师讨论业绩的电话会议上表示，该行今年迄今已裁员约7000人。该行在6月底录得的遣散费为4.5亿美元，Mason当时称这笔费用涵盖了约5000名员工。Mason指出，花旗今年迄今录得的费用并未囊括该行上个月宣布的重组，此举将使花旗重新聚焦五大关键业务。花旗曾表示此次改革将导致更多裁员，但尚未确定裁员人数。花旗第三季度全公司范围内的支出增长6%至135亿美元，低于分析师预期。花旗在财报中继续预计全年支出为540亿美元。

　　贝莱德(BLK.US)Q3净利润同比增长14%资产管理规模9.1万亿美元。全球资产管理巨头贝莱德公布2023年第三季度业绩，总营收为45.22亿美元，同比增长5%;净利润为16.04亿美元，同比增长14%;摊薄后每股收益为10.66美元，上年同期为9.25美元。截至三季度末，贝莱德资产管理规模(AUM)达到9.1万亿美元，同比增长14%，但低于上一季度的9.43万亿美元。

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