禽链反转趋势明确。从行业协会了解，上半年祖代鸡引种量为31万套，预计全年引种不超过70万套，相比13年154万套和14年119万套大幅下滑。且从目前数据来看祖代鸡存栏已开始下行(截止7月12日存栏144万套，同降13.4%，环降8.8%)，父母代鸡存栏也自5月高点下滑7.15%。预计此次祖代鸡引种量的大幅减少将使得鸡价在16年开始走出独立景气行情。

　　产能持续扩张，公司未来将迎来价涨量增的大好局面。公司在13,14年行业不太景气时期仍然加大资产投入，继续扩大产能，在未来鸡价行情景气时期，公司有望迎来量增价涨的局面。随着浦城圣农和欧圣实业项目的陆续投产，预计公司2015-2017年的屠宰量将达到3.5亿羽、4.3亿羽和5亿羽。预计在16年行情景气每羽3元的盈利的情形下，公司净利润将达12.9亿元。此外，公司今年积极开拓B2C渠道，打造圣农终端，首批计划覆盖范围300公里，人口3000万，按人均年消费10公斤鸡肉计算，公司B2C业务规模将达30万吨。

　　KKR入主提高公司核心竞争力。主要基于三个方面：1、资金支持。KKR资金的进入使得公司偿还大笔贷款，目前公司负债率已从68%下降到48%，财务成本的大幅降低将使得公司业绩得到进一步释放；2、内部管控加强。KKR拥有专业的投后管理团队，将为公司战略、管控等方面提供专业方案，优化公司内部结构，使得经营效率大幅提高。3、全球资源信息。KKR作为国际投资平台，可以在投融资、海外市场、零售渠道等方面为公司国际化战略提供帮助，同时KKR强大的资源整合能力也将为公司未来横向整合以及纵向收购打下基础。

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