【头条】

　　1、央行罕见午间公布金融统计数据。8月末，广义货币(M2)余额286.93万亿元，同比增长10.6%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和1.6个百分点；社会融资规模存量为368.61万亿元，同比增长9%。8月，社会融资规模增量为3.12万亿元，同比多6316亿元；人民币贷款增加1.36万亿元，同比多增868亿元。

　　2、外汇市场重磅会议召开，周一人民币汇率大幅反弹，在岸、离岸人民币对美元一度大涨逾700个基点。全国外汇市场自律机制专题会议强调，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定具有坚实基础，金融管理部门有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定，该出手时就出手，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。外汇市场成员要自觉维护市场稳定，有序开展做市自营交易，坚决杜绝投机炒作、煽动客户等扰乱外汇市场秩序的行为。

　　【宏观要闻】

　　1、外交部表示，国务院总理李强出席二十国集团领导人峰会期间，在会场同与会的美国总统拜登等多国领导人进行简短交流。李强总理向拜登总统强调，中国发展对美国是机遇而不是挑战。中美两国应加强交流，拜登总统表示，美方希望中国经济不断增长，不会阻止中国经济发展。

　　2、中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长李鸿忠11日在京出席建立听取和审议政府债务管理情况报告制度工作座谈会并讲话。李鸿忠指出，建立全国人大常委会听取和审议国务院关于政府债务管理情况报告制度，是以习近平同志为核心的党中央加强人大监督特别是预算审查监督工作的重大部署。要切实把思想和行动统一到党中央关于防范化解政府债务风险决策部署上来，坚决守住不发生系统性风险的底线，实现稳增长与防风险长期均衡，推动经济社会高质量发展。李鸿忠强调，要准确把握人大监督政府债务的定位和原则，按照党中央决策部署依法监督，积极回应人民关切，推动科学合理确定政府债务规模，突出监督重点，深入开展调研，综合运用监督方式方法，充分发挥人大代表和专家智库作用，着力增强监督实效。要坚持系统观念、全局观念，上下联动、同题共答，形成人大监督政府债务的工作合力。

　　3、市场监管总局发布《经营者集中反垄断合规指引》。突出以服务为宗旨，市场监管部门要定期了解企业合规情况并给予支持。突出以实效为基础，避免增加企业额外合规成本。突出以企业为中心，在合规建设方面给予足够灵活度。突出以问题为导向，首次引入案例，帮助企业更好理解投资并购的合规风险。

　　4、据CGTN记者团消息，拜登当地时间9月10日在越南进行国事访问时发表了演讲。在谈到中国时他表示，自己很真诚地想处理好与中国的关系，不希望与中国脱钩。他不会向中国出售制造核武器的材料，但也并不想伤害中国。

　　5、9月11日，有媒体从深圳市住房公积金管理中心获悉，近期有关部门对深圳购房政策进行了相应的优化，其中离异三年内再婚或复婚家庭购房时，按照现有家庭的房产套数计算，不再追溯离异前家庭名下拥有房产套数。不过，记者随即向深圳市住房公积金管理中心求证。截至发稿，相关负责人表示：“业务部门还没收到文件，我们必须按照市局的正式通知执行。”

　　6、据央广网消息，接近监管人士表示，金融对实体经济支持总量是够的，未来结构性工具运用既要考虑经济运行中突出的结构性矛盾，又要权衡金融机构对特定领域金融服务的意愿和能力，解决好不敢贷不愿贷不能贷问题。

　　7、据日本产经新闻报道，“东京电力公司今天将完成福岛第一核电站核污染水首次约7800吨的海洋排放”。东电称，在进行相关确认和设备检查后，最早将于本月下旬开始第二次排放。

　　8、央行周一开展2150亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%，当日有120亿元逆回购到期，因此实现净投放2030亿元。

　　【国内股市】

　　1、周一，上证指数报3142.78点，上涨0.84%，成交额3518.84亿。深证成指报10382.38点，上涨0.98%，成交额4892.76亿。创业板指报2063.19点，上涨0.65%，成交额2374.80亿。总体上个股涨多跌少，两市超3600只个股上涨，两市成交额8411.60亿，较上个交易日放量1592亿。盘面上，华为.星闪、CPO、创新药、BC电池等板块涨幅居前，太空互联网、MLOps、EDA、建筑装饰跌幅居前。北向资金全天净买入22.44亿元，其中沪股通净买入12.33亿元，深股通净买入10.11亿元。

　　2、周一，恒生指数跌0.58%，报18096.45点。恒生科技指数跌0.21%，报4083.14点。国企指数跌0.25%，报6298.72点。生物医药、游戏软件、证券、半导体、教育、纸业等板块涨幅居前，润迈德涨超10%，华领医药涨超9%，中信证券涨超5%；林业及木材、地产代理、物业服务及管理、燃气、内房股等板块跌幅居前。南向资金净卖出102.56亿港元。其中，港股通(沪)净卖出50.60亿港元，港股通(深)净卖出51.97亿港元。

　　3、两市融资余额：截至9月8日，上交所融资余额报7790.02亿元，较前一交易日减少18.89亿元；深交所融资余额报6947.19亿元，较前一交易日减少23.31亿元；两市合计14737.21亿元，较前一交易日减少42.2亿元。

　　4、据北京商报报道，转融券有开始限制收紧的迹象，通过股指期货做空股市也可以适当加以限制，例如限制持仓规模、提高保证金率、提高手续费率等，否则量化资金还是可以通过股指期货来进行变相的T+0交易，而且适当限制做空也对支撑股市上涨具有好处。

　　5、上证报：1-8月，新发QDII基金募集份额约为83亿份，同比增长了68.8%。截至6月30日，QDII基金总规模达到2744亿元，较去年年底增长9.4%。不统计A股的规模，“出海”的QDII基金前三大配置市场分别为港股、美股以及越南。

　　6、四连板张江高科公告，目前生产经营情况正常，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。鉴于公司股票价格短期涨幅较大，已经明显偏离同行业和上证指数增长幅度，可能存在非理性炒作风险。

　　7、两连板联合精密公告，近期光刻机相关概念炒作比较火热，目前生产的产品中不涉及光刻机零部件铸件，防范概念炒作，注意投资风险。经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

　　8、四连板冠石科技公告，就近期市场关注的热点概念而言，直接客户主要为京东方、富士康、华星光电等显示面板制造商，公司生产的功能性器件产品中仅有小部分最终应用于华为手机，华为并非公司直接客户，对公司业绩没有重大影响。

　　9、中金公司研报指出，近期房地产政策力度明显增强，存量房市场活跃度明显提升，包括重点城市挂牌量上行、卖家预期改善等表现；尽管当前成交端指标表现仍偏疲弱，往前看，我们认为各地政策仍将陆续落地，带来楼市景气度筑底回升，基本面复苏存在正向预期差。继续看好地产股未来3-6个月维度的表现，考虑到内房7月以来调整更深、当前估值更具性价比，其后续股价弹性或更足。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.26%，纳指涨1.14%，标普500指数涨0.68%，热门科技股普涨，特斯拉涨超10%，高通涨近4%，亚马逊、Meta涨超3%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.15%。小鹏汽车涨超6%，满帮涨超4%，哔哩哔哩、网易、理想汽车涨超3%。

　　2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.39%报15800.99点，法国CAC40指数涨0.52%报7278.27点，英国富时100指数涨0.25%报7496.87点。

　　3、亚太股市收盘涨跌不一。韩国综合指数涨0.36%，报2556.88点；日经225指数跌0.43%，报32467.76点；澳洲标普200指数涨0.50%，报7192.30点。

　　4、国际油价全线下跌，美油10月合约跌0.23%，报87.31美元/桶。布油11月合约跌0.01%，报90.64美元/桶。

　　5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.13%报1945.3美元/盎司，COMEX白银期货涨0.87%报23.375美元/盎司。

　　6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.94%，报8402美元/吨，LME期锌涨2.6%，报2507美元/吨，LME期镍涨2.16%，报20485美元/吨，LME期铝涨0.94%，报2204美元/吨，LME期锡涨1.28%，报25900美元/吨，LME期铅涨1.01%，报2250美元/吨。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.51%报1370美分/蒲式耳；玉米期货涨0.47%报486美分/蒲式耳，小麦期货跌1.93%报584.25美分/蒲式耳。

　　8、美债收益率普遍收涨，2年期美债收益率涨0.2个基点报5.001%，3年期美债收益率涨0.9个基点报4.714%，5年期美债收益率涨1个基点报4.417%，10年期美债收益率涨2.9个基点报4.295%，30年期美债收益率涨3.6个基点报4.376%。

　　9、欧债收益率收盘全线上涨，英国10年期国债收益率涨4.7个基点报4.464%，法国10年期国债收益率涨3.2个基点报3.170%，德国10年期国债收益率涨2.9个基点报2.635%，意大利10年期国债收益率涨4.8个基点报4.389%。 　

　　10、美元指数跌0.5%报104.54，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.46%报1.0750，英镑兑美元涨0.32%报1.2510，澳元兑美元涨0.83%报0.6431，美元兑日元跌0.84%报146.59。

　　【海外】

　　1、俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当地时间9月11日表示，普京与金正恩将于近日会晤。佩斯科夫表示，普京和金正恩将重点讨论双边关系。俄罗斯认为自己有责任与朝鲜以及其他邻国建立良好的互利关系。

　　2、欧盟委员会发布2023年夏季经济展望报告，下调意大利今明两年经济增长预期，分别从此前的1.2%和1.1%，下调至0.9%和0.8%。

　　3、英国央行官员曼恩(Catherine Mann)暗示其可能支持进一步加息以打击通胀，她呼吁决策者“冒政策收紧过紧的风险，以免陷入通胀长期居高不下的困境”。

　　4、巴克莱CEO称，美联储的加息行动“接近尾声”，美国的基本经济趋势正在复苏中。

　　5、美国总统拜登表示，美国与越南签署备忘录，以帮助其建立半导体供应链。

　　6、沙特计划在印度投资1000亿美元，但尚无具体时间表。据悉，沙特寻求在印度投资绿色能源、石化、炼油等项目。

　　7、日本10年期国债收益率攀升4个基点至0.69%，为2014年以来新高。日本央行行长此前表示，距离实现其物价目标还有一段距离，如果确信物价和工资将持续上涨，结束负利率是可行的选择之一。

　　8、Meta正开发一种新的人工智能系统，拟在明年推出新的人工智能模型，将比被称为“Llama 2”的商业版本强大数倍。

　　9、摩根士丹利表示，得益于Dojo超级计算机，特斯拉市值至多增加5000亿美元；将该股评级从中性上调至超配，并将其12个月目标价从250美元上调至400美元。

　　10、软银集团旗下芯片设计公司ARM考虑提高IPO价格区间，将成今年全球最大规模IPO。知情人士透露，ARM此次股票发行获得约六倍认购。

　　11、甲骨文第一财季调整后每股收益1.19美元，预期1.15美元；调整后营收125亿美元，预期124.7亿美元；运营利润50.6亿美元，预期50.2亿美元；第一财季调整后云服务和许可支持营收95.5亿美元，同比增长13%。

　　【商品期货】

　　1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，玻璃涨2.44%，丁二烯橡胶涨2.42%，纯碱涨1.76%，苯乙烯涨1.48%。黑色系全线上涨，焦煤涨4.56%，焦炭涨3.09%，铁矿石涨1.6%，热卷涨1.39%，螺纹钢涨1.07%。农产品涨跌不一，棕榈油跌1.35%，白糖跌1.23%。基本金属全线收涨，沪锌涨2.54%，沪铜涨0.95%，沪铝涨0.76%，沪锡涨0.73%，沪铅涨0.71%。

　　2、马来西亚总理安瓦尔表示，将制定稀土原材料出口禁令政策，以避免资源开采和损失；稀土产业预计将在2025年为国内生产总值贡献95亿林吉特。

　　3、菲律宾贸易部长表示，可能会在两周内取消大米价格上限，正与越南就大米进口进行谈判。

　　4、周一波罗的海干散货指数报1209点，创8月21日以来新高，较前一交易日上涨1.94%，连涨4日。

　　【债券】

　　1、国债期货小幅收涨，30年期主力合约涨0.05%，10年期主力合约涨0.12%。央行持续净投放但资金紧势难缓，存款类机构压力仍较大；“二永债”成交活跃且收益率普遍明显上行。

　　2、中证转债指数收涨0.20%，。其中，24只可转债涨超2%，纽泰转债涨11.52%，涨幅最高；8只可转债跌超2%，兴瑞转债大跌20%，跌幅最大。

　　3、全国人大常委会副委员长李鸿忠指出，要切实把思想和行动统一到党中央关于防范化解政府债务风险决策部署上来，坚决守住不发生系统性风险的底线，实现稳增长与防风险长期均衡，推动经济社会高质量发展。

　　4、今年前8月，交易商协会熊猫债发行规模首次突破千亿大关，达1010亿元，同比增长55%；熊猫债注册金额为2820亿元，达到上年同期3.5倍。

　　5、万达商管正逐步兑付“20万达01”回售债券，计划于9月11日完成兑付。该债券期限5年，票面利率5.58%，本次回售兑付金额为37.897亿元，接近全额回售。本次回售完成后，将按照相关规定进行回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。

　　6、【债券重大事件】首单民企基准做市债券落地，吉利控股在上交所发行20亿元科创债；“21尚隽保理ABN001优先”本息兑付存在较大不确定性；潍坊经济区城投集团公司票据承兑逾期“20远资01”将增加宽限期；“23东航股SCP012”“23邮储银行永续债01”取消发行。

　　【外汇】

　　1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2906，较前一交易日大涨509个基点，夜盘收报7.2884。人民币对美元中间价报7.2148，调升2个基点。

　　【行业资讯】

　　1、截至目前，已有兰州、东莞、佛山、沈阳、嘉兴、大连、南京、济南、青岛等多个城市全面取消限购政策。郑州、厦门、天津等近30城针对局部区域或群体放松限购，但尚未全面解除限购政策。

　　2、苏州出台楼市新政，120平方米及以上商品住房不再限购，以满足改善性住房需求。苏州将落实降低首套房、二套房执行首付比例和首套房、二套房贷款利率，居民个人换购住房个税优惠，个人首套房“认房不认贷”等政策。

　　3、中汽协数据显示，8月，汽车出口40.8万辆，环比增长3.9%，同比增长32.1%。其中，新能源汽车出口9万辆，环比下降11.2%，同比增长8.1%。1-8月，汽车出口294.1万辆，同比增长61.9%。其中，新能源汽车出口72.7万辆，同比增长1.1倍。

　　4、中国充电联盟公布数据显示，8月公共充电桩环比增加6.1万台，同比增长39.9%。截至8月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩227.2万台，其中直流充电桩96.3万台、交流充电桩130.7万台。

　　5、中国汽车动力电池产业创新联盟：8月，动力和储能电池合计产量为73.3GWh，环比增长7.4%，同比增长46.8%。动力和储能电池合计销量为65.0GWh，环比增长13.3%。动力和储能电池合计出口12.5GWh，同比增长142.2%，环比增长0.3%。动力电池装车量34.9GWh，同比增长25.7%，环比增长8.2%。

　　6、中汽协许海东表示，年初预计全年汽车销量将实现3%的正增长，可能会好于预期。今年以来，汽车出口表现非常好，商用车也在按照预计增加，接下来几个月份的销量会高于去年。下半年可能不会出现大幅降价的情况。

　　7、TrendForce：近日，三星为应对需求持续减弱，宣布9月起扩大减产幅度至50%，减产仍集中在128层以下制程为主，其他供应商预计也将跟进扩大第四季减产幅度，目的加速库存去化速度，预估第四季NAND Flash均价有望因此持平或小幅上涨，涨幅预估约0-5%。

　　8、江苏省苏州市发布国内首条满足车路协同式自动驾驶等级的全息感知智慧高速公路已完成全部工程量超80%，预计9月底完成系统联调联试工作。在55个点位布设激光雷达、毫米波雷达、摄像头等感知设备270套，依靠车路协同方式，在高速公路上实现L4级别自动驾驶。

　　9、钛白粉日前迎来年内第五轮涨价。分析指出，本轮涨价落地后，钛白粉厂家盈利有所提升，市场生产商供应仍偏紧，库存尚未建立，四季度市场价格或仍维持坚挺。

　　10、广州海洋地质调查局牵头研发的20kW海洋漂浮式温差能发电装置近日在南海成功完成海试，返回广州南沙。这是我国首次在实际海况条件下实现海洋温差能发电原理性验证和工程化运行，有力推进我国深海能源开发利用。

　　【国内公司新闻】

　　1、大连热电：拟作价101.53亿元收购康辉新材，转型新材料行业；

　　2、交建股份：拟购买博达新能70%股权，新增光伏业务；

　　3、宗申动力：参股子公司美心翼申北交所上市获通过；

　　4、空港股份：终止转让全资子公司天瑞置业100%股权；

　　5、赛腾股份：拟2亿元至4亿元回购公司股份；

　　6、金固股份：收到三份阿凡达新能源汽车定点通知；

　　7、安达维尔：子公司预中标2.55亿元陆航某系统机载部分项目；

　　8、国睿科技：子公司预中标3.8亿元工程信号系统采购项目；

　　9、鸿日达：拟越南投建光伏组件、消费电子连接器等生产基地。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　08:30 澳大利亚9月西太平洋消费者信心指数

　　14:00 英国7月三个月ILO就业报告(含就业人数和失业率)

　　17:00 欧元区9月ZEW经济景气指数，德国9月ZEW经济景气指数

　　次日01:00 苹果公司举行秋季新品发布会，将发布IPhone15系列产品

　　次日04:30 美国石油协会(API)发布行业版原油库存周报

　　时间待定 欧佩克公布月度原油市场报告

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