投资者担心利率问题并焦急地等待即将公布的美国通胀数据，三大指数仅小幅收涨，本周美股均录得跌幅，道指下跌0.75%，标普500指数跌1.29%，纳指下跌1.93%。得益于美国经济数据向好、欧元区等地本周公布的PMI等数据又疲软，美元指数连续八周累涨，创九年来最长连涨纪录。

　　【美股】截至收盘，道指涨75.86点，涨幅为0.22%，报34576.59点；纳指涨12.69点，涨幅为0.09%，报13761.53点；标普500指数涨6.35点，涨幅为0.14%，报4457.49点。苹果(AAPL.US)小幅收涨0.35%，成交额超百亿美元。法拉第未来(FFIE.US)收跌3.34%，盘中最高曾涨超11%。

　　【欧股】欧股主要指数上涨，德国DAX30指数涨0.14%，英国富时100指数涨0.49%，法国CAC40指数涨0.62%，欧洲斯托克50指数涨0.38%。

　　【亚太股市】日经225指数跌1.16%，韩国KOSPI指数跌0.023%，印度孟买30指数涨0.5%，马来西亚吉隆坡综合股价指数跌0.35%。

　　【外汇】美元变化不大，巩固了本周因美国经济数据好于预期而积累的涨幅。衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY收平，报105.06。

　　【加密货币】加密货币波动幅度不大，比特币跌1.4%，报25907.2美元；以太坊跌0.71%，报1635.77美元。

　　【黄金】纽约黄金期货价格周五收高。美元回落令金价得到支撑。投资者等待下周的CPI等更多经济数据，以衡量美联储未来的加息计划。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨20美分，涨幅约0.1%，收于每盎司1942.70美元。本周该期货价格下跌1.2%。

　　【原油】WTI10月原油期货收涨0.73%，报87.51美元/桶；布伦特11月原油期货收涨0.81%，报90.65美元/桶。沙特与俄罗斯本周主动延长供应限制措施之后，原油期货价格连续走高。分析师指出，WTI原油已连续第六天在技术上超买。

　　【金属】伦敦金属价格下跌，伦镍跌超2%，伦锡跌近2%，伦锌跌1.55%，伦铜跌超1%，伦铝跌0.55%。

　　【宏观消息】

　　美银策略师：利率在更长时间维持在高位对美股不利。美国银行策略师表示，利率在更长时间维持在更高水平的风险增大，它可能会削弱美国经济软着陆的前景，并在未来两个月令美股下跌。Michael Hartnett等策略师表示，目前市场普遍认为美国硬着陆的概率大约在20%，但油价、美元和债券收益率仍处在高位，加上金融环境收紧，这是9-10月的风险所在。Hartnett及其团队认为，经济衰退和失业率上升可能导致长期美债收益率上升而非下降，市场低估了财政政策恐慌以及政客们为避免社会和政治动荡要花的力气。Hartnett补充称，收益率可能会升至惩罚性的水平，进而导致漫长的硬着陆。他表示，他们会利用未来几个月风险资产的任何反弹之机来进行防御，并为硬着陆做好部署。

　　安联首席顾问El-Erian：不要对美联储9月以后的政策路径轻率下结论。安联首席经济顾问Mohamed El-Erian表示，将于下周三公布的美国通胀数据不会左右美联储9月份的政策路径，但可能影响10月31日至11月1日举行的下一次议息会议。“讨论正在从他们是否会加息转向利率水平的总体影响，”他周五表示，“现在也有更多关于利率将在那里维持多久的讨论。这一切的背后是一些非常、非常具有挑战性的货币政策技术问题”。他还说：“对美联储来说，这是一个非常复杂的时期，市场对9月以后会发生什么不应轻率下结论”。安联首席经济顾问Mohamed El-Erian表示，滞胀的威胁将欧洲央行置于“艰难的境地”，预计政策制定者下周加息的可能性为55%。美联储决策层将在9月19日至20日的会议前看到最新一份消费者价格报告。期货市场押注届时几乎不可能加息，但认为在11月会议上加息25个基点的概率约为50%。

　　瑞银：周期性行业对美国经济加速的信心似乎毫无根据。瑞银全球策略师认为，在过去三个月里，股票市场强烈偏好周期性股票，这表明“市场坚信美国经济将继续扩张，甚至可能加速扩张”。但他们认为，这种信念是没有根据的，他们希望在预计第四季度经济放缓时抛售美国和欧盟的周期性股票。虽然美国的消费支出出现了令人惊喜的增长，但其中超过三分之二的增长来自科技领域，他们预计美国的消费支出将从第四季度开始下降，对工业、材料和消费类行业最为谨慎。

　　 FDIC：第一共和银行破产主要由市场和存款人信心丧失导致。美国联邦存款保险公司(FDIC)发布了关于第一共和银行破产前的内部监管审查报告。该报告评估了FDIC从2018年到2023年5月对第一共和银行的监管情况。报告指出，今年3月硅谷银行和签名银行相继倒闭后，市场和储户信心的丧失，导致了银行挤兑，这是第一共和银行倒闭的主要原因。报告指出，第一共和银行的商业模式和管理策略的某些特点，使其更容易受到利率变化以及硅谷银行倒闭后的传染效应的影响。这些特征包括“快速增长、贷款和资金集中、过度依赖无保险存款和储户忠诚度，以及未能充分降低利率风险”。就其规模、复杂程度和风险状况而言，该银行本应采取更多积极措施来降低利率风险。

　　【个股消息】

　　克罗格(KR.US)和艾伯森(ACI.US)拟以19亿美元将413家门店出售给CS。克罗格和艾伯森同意将413家门店出售给C&S Wholesale Grocers，此举旨在帮助这两家公司的246亿美元合并交易获得反垄断批准。C&S周五表示，将支付19亿美元现金收购这些门店，这些门店大多位于西部和中西部。克罗格认为，出售这些门店将有助于说服美国联邦贸易委员会(FTC)批准其与艾伯森的交易，这是该零售商努力追赶沃尔玛(WMT.US)和亚马逊(AMZN.US)的核心举措。FTC正在审查这笔合并交易对食品杂货行业竞争的影响。FTC仍然可以通过起诉来阻止这笔交易。来自美国多个州的工会和官员敦促FTC反对此次合并，称这将损害工资和竞争。一些议员也批评了这笔交易。克罗格曾表示，预计将在2024年初完成这笔交易，首席执行官Rodney McMullen表示，他已准备好在法庭上摊牌。

　　 Rivian(RIVN.US)：预计明年将从电池材料价格下降中受益。电动汽车制造商Rivian的财务总监Claire McDonough在会议上表示，公司在今年年底和2024年将从电池材料价格的大幅下降中获益。大宗商品价格下降的影响有可能会在今年第四季度和明年持续显现。电池原材料成本的降低有可能提高Rivian及其竞争对手的利润率，这些竞争对手一直在与高成本和现金流减少作斗争。市场研究公司TrendForce在周四表示，今年电动汽车需求的减弱导致了电池价格的下降，预计价格将在今年进一步下滑。

　　 Stellantis(STLA.US)目标到2030年将电池重量减半提高可持续发展能力。汽车制造商Stellantis的技术主管周五表示，该集团的目标是开发更轻的电动汽车电池，到2030年将电池重量减半，以提高可持续发展能力。目前的电动汽车电池太重了，使车辆不符合可持续发展的目的。此外，公司已在都灵的电池技术中心投资了4000万欧元，该中心将专注于内部测试和开发即将推出的集团车辆的电动车电池组。

　　【大行评级】

　　 Berenberg：将雅诗兰黛(EL.US)目标价下调至224美元重申“买入”评级

　　 Evercore ISI：将Chargepoint(CHPT.US)目标价从20美元下调至17美元

　　杰富瑞：将Paypal(PYPL.US)目标价从70美元下调至65美元

　　加拿大皇家银行：首予覆盖Lucid(LCID.US)评级为“与同业一致”，目标价为6美元

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