供应预期增量VS旺季考验需求兑现情况
发布时间：2023-9-8 19:15阅读：199
本月主要观点：政策方面推动认房不认贷，以及调整个人住房贷款存量利率等向上利好，在“金九银十”传统旺季的时间点，市场对于政策信心较足。对于供需来讲，供应端整体的变量对盘面影响较小，本周周度供应回升才会给到扭转累库压力的逻辑去博弈需求预期和政策利好的逻辑，那么在外需出口走弱的已成定局的情况下，9月份正式考验内需成色的关键时点，若需求暂不能证伪的情况下，PVC预计仍然会维持高位震荡，基本面偏弱和价格稍强劈叉。不过对于地产中期数据和近期成交情况来看，还需要观察政策传导至需求的提振作用，如果需求负反馈，预计月中后段存有预期与逻辑切换的机会，在高利润估值的情况下，PVC可作为市场空配片中。策略建议：短期观望为主，6600-6700区间逢高试空
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