一、交易提示

　　1.昨日沪深两市合计成交额7427.2亿元。盘面上，大金融表现不振，汽车股回调，地产跌幅靠前；一带一路概念午后崛起，AI应用题材逆势走强。北向资金净卖出46.63亿元，年内首次连续6日减仓；比亚迪被大幅净卖出12.48亿元，贵州茅台被净卖出超8亿元，五粮液被减仓近7亿元，招商银行、中国平安均被净卖出超5亿元。

　　2.港股大市成交1041.47亿港元。盘面上，地产、汽车、大金融跌幅居前，碧桂园跌超18%领跌蓝筹；医药、电讯板块相对抗跌。南向资金大幅净买入88.44亿港元，腾讯控股获净买入6.09亿港元。

　　3.公募高仓位股票基金已连续9周加仓，当前仓位为92.12%，其中普通股票型基金仓位上升0.03%，偏股混合型基金仓位上升0.03%，当前仓位分别为93.26%和91.83%。同时，股票私募基金近期也持续保持高仓位运作。

　　4.巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公布的13F文件显示，伯克希尔哈撒韦Q2维持苹果持股数量不变，总市值升至1775亿美元；建仓霍顿房屋，持仓市值达7.2亿美元；能源股方面，增持1242万股西方石油股份，减持929万股雪佛龙；在Q2还卖出近3500万股动视暴雪，减持幅度高达7成、卖出1800万股通用汽车股票，减持幅度为45%。伯克希尔Q2持仓总市值升至3482亿美元，较上次报告增加230亿美元。

　　5.高瓴旗下HHLR Advisors二季度围绕中概股和科技公司进行集中配置，对京东、华住等7只中概股进行了增持、新进买入等加码操作。HHLR前十大重仓股中，中概股数量占六席、中概股市值占比近80%。

　　6.贝莱德二季度增持苹果463万股，持仓总市值来到2016亿美元；亚马逊、Meta、特斯拉分列增持榜前几位；减持英伟达和谷歌，数量分别为159万股和约1000万股。

　　金融监管总局表示，正在研究制定个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接的政策文件，并将按程序尽快发布。

　　二、慧眼识基

　　最近资金却动作频频。资金大幅流入宽基ETF，其中沪深300更是成为香饽饽。以华夏沪深300ETF（510330）基金为例，本月以来流入超37亿，截至2023年8月9日，最新规模已突破300亿元。有机构分析，观察过往历史数据发现，资金开始转向大幅流入的同时，往往伴随着新一轮行情的到来。目前增量资金的重要来源之一就是北向资金，今年以来大幅增配A股，7月25日以来，北向资金明显增持A股、净流入超过了520亿，相当于短短两周资金流入的量，已经占到开年至今的22%。另外一个资金来源就是公募基金。截至2023年二季度末，国内公募基金重仓A股中沪深300的成份股占比为65.60%。

　　三、基金人事

　　据金融界统计，截至8月14日，年内公募基金公司高管变更已达221人次，涉及92家公司。且这些公司里，中小型公募公司占比居多，超过三分之二的公司管理规模不足千亿。

　　四、基金预警

　　首只国企债券违约案宣判。北京高院一审判决，保变电气及实控人兵装集团借资产置换侵占天威集团资产、逃废债务，造成了建信信托债权无法实现，需连带赔偿建信信托损失6333万元，并支付律师费70万元。

　　深圳证监局要求富兴基金有关负责人陈丽旋、李咏周接受监管约谈。此前，深圳证监局通过多种方式要求两人到接受监管约谈，但两人均未配合，也未提供正当理由。

　　五、宏观产业

　　恒大汽车宣布，获得由阿联酋国家主权基金持股的上市公司纽顿集团首笔5亿美元战略投资，另有6亿人民币过渡资金将自公告后5个工作日开始陆续到账。纽顿集团将协助恒大汽车开拓海外市场，实现每年向中东市场出口3万至5万辆恒驰汽车。另外，恒大汽车拟将中国恒大总额208.95亿港元的相关贷款转换为新股份，转股价每股3.84港元。

　　沙特主权财富基金二季度增持Lucid Group和阿里巴巴等三只股票。重仓Lucid集团（持仓市值94.7亿美元）、艺电（32.2亿美元）、动视暴雪（32亿美元）、优步（31.4亿美元）。

　　小米创始人、董事长雷军在2023年年度演讲中宣布，小米科技战略升级：深耕底层技术、长期持续投入，软硬深度融合，AI全面赋能。未来5年，小米研发投入将超过1000亿元。同时，雷军正式宣布手机端侧大模型初步跑通，小爱同学也升级AI大模型，并开启邀请测试。此外，小米MIX Fold 3、全新仿生四足机器狗小米CyberDog 2等一系列新产品发布。

　　宁德时代频频为8月16日的新品发布“预热”。从宁德时代剧透所用措辞“颠覆想象”来看，有分析人士甚至猜测，宁德时代接下来新推出的产品将会向6C快充迈进。

　　吉利、百度联合成立的“极越”新品牌正式发布，“极越”品牌旗下首款车型正式命名为“极越01”。

　　8月17日，欧盟官方公示满20天的《欧盟电池和废电池法规》将正式生效。根据《新电池法》，自2027年起，动力电池出口到欧洲必须持有符合要求的“电池护照”，记录电池的制造商、材料成分、碳足迹、供应链等信息。这将对中国动力电池企业出口欧洲产生重大影响。

　　阿斯利康与青岛高新区签署生产基地的二期扩容投资合作备忘录，将对其青岛吸入气雾剂生产供应基地项目，进一步增加投资2.5亿美元。

　　五、新发基金

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