【市场判断】

海外方面，隔夜欧美股市多数收涨，道指涨0.28%，标普500指数涨0.15%，纳指涨0.21%。7月份，道指涨3.35%，标普500指数涨3.11%，纳指涨4.05%；标普500指数和纳指均录得月线五连涨。并无重大消息，市场在等待周五即将公布的非农就业数据。

国内方面，昨天市场冲高回落，传媒反弹。两市约3500余家个股上涨，赚钱效应较好。市场成交量大幅放大到1.1万亿左右。北向资金净买入93亿。截止收盘，上证指数涨0.46%，深成指涨0.75%，创业板指涨0.77%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为酒店餐饮、转基因、汽车整车等。酒店餐饮大涨，源于国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知。通知中提到：扩大餐饮服务消费。倡导健康餐饮消费、反对餐饮浪费，支持各地举办美食节，打造特色美食街区，开展餐饮促消费活动。转基因概念上涨，源于多国宣布禁止部分大米出口，全球米价上涨至11年高位。汽车整车板块连续走强，源于1）政策端：政治局会议提出扩大内需，提振汽车等大宗消费品，释放积极信号；2）销量端：七月淡季不淡，乘用车周销量数据持续超预期，金九银十旺季来临有望支撑数据加速向上。

市场领跌方向为生物制品、眼科医疗、化学制药等。领跌方向均为医药板块，源于近期医药反腐力度进一步增强，带动部分核心标的大跌，龙头恒瑞医药跌幅超过9%。

国家统计局公布7月PMI指数，制造业PMI为49.3，前值49，略超季节性。其中，新订单指数是当月PMI回升的主因、贡献0.27个百分点，较上月回升0.9个百分点至49.5%。新订单指数回升主要缘于内需，外需仍然承压、新出口订单较6月回落0.1个百分点至46.3%。预期转好推动下，原材料价格加速回暖。7月，主要原材料购进价格指数回升7.4个百分点至52.4%、回升幅度大于6月的4.2个百分点，或指向PPI环比加快回升。总的来看，制造业PMI指数连续两月的环比上升进一步确认了经济修复已经走出了增速底，国内需求加快修复，工业品价格也触底回升，企业生产预期也有所好转。不过，出口的景气度也依旧位于低位，7月末政治局会议也指出内需不足仍然是我国经济运行的难题，后续可以关注房地产政策调整和优化、恢复和扩大消费措施二十条等稳增长政策措施的效果。

整体来看，昨天市场大幅放量，但明显冲高回落，存在放量滞涨的可能性。短期指数调整预期增强，或将回补昨日跳空缺口。当前市场风格短期依旧围绕顺周期方向，地产仍是主线，汽车、金融等是次主线。

【热点速递】

三大核电项目获核准 核电设备行业或维持高景气
核电设备通常在开工第3年开始陆续进场，机构预计将在2023一2025年迎来设备集中进场，产业链进入业绩释放期。

促消费政策有望进一步加力　关注零售板块
上半年百货零售额同比增长9.8%，为线下业态中增速最高的业态，而相关的利好政策有望成为零售板块催化剂。

深圳力挺鸿蒙欧拉系统 在用设备规模将达十亿台　
看好华为鳃鹏回归提振信创生态链，国产芯片产能和chiplet技术将为华为鳃鹏服务器芯片提供强力支撑，基于鳃鹏生态的鸿蒙和欧拉操作系统、Gauss数据库将形成高速增长态势。

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