7月20日万家中证500指数增强发起式C基金（006730）发布二季报，该基金年收益录得1.33%，属于股票型基金，投资风格属于平衡型，基金经理为乔亮。

回顾这段时间的市场行情，基金经理做了一个简短的复盘，他认为：
2023年二季度，A股市场以调整状态为主，主要宽基指数均小幅下跌。主要原因在于二季度国内经济复苏不及预期、人民币贬值、海外地缘政治紧张等因素，压制了A股市场情绪。国内方面：2023年以来，市场对于经济复苏预期的反复，很大程度上导致了市场情绪的波动，一季度，较高的经济复苏预期带动市场上涨，而进入二季度，相关经济数据的出炉，经济复苏不及预期，市场又开始担忧经济复苏的持续性。海外方面：全球仍然面临地缘政治紧张的局面，以及美联储加息预期的不确定性反复扰动市场。 　　展望后市，当前市场估值较低，A股指数具有较高的配置性价比。海外方面：6月通胀数据有望进一步回落，市场预期美联储加息周期逐步接近尾声，一旦结束加息，美元指数和美债利率将进一步走弱，有助于外资进一步加速回流A股。国内方面：6月央行降息10bp，流动性延续充裕，有利于提振市场情绪。6月30日央行二季度货币政策例会重提“加大逆周期调节力度”，可能意味着在降息之后，货币总量政策倾向于进入观察期并等待其他政策发力，未来稳增长政策有望进一步加码，有利于A股企业盈利修复。整体来看，当前市场估值已经较为充分反应了上半年经济修复放缓预期，考虑基数效益，下半年企业盈利修复的确定性较高，A股整体有望呈现震荡向上。 　　万家中证500指数增强型证券投资基金采用中证500指数增强的投资策略，运用量化多因子选股模型，在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 　　万家中证500指数增强型证券投资基金在保持相对中证500指数较小跟踪误差情况下，控制行业权重偏离度、个股集中度，通过量化多因子选股的方式选取一篮子股票组合。在组合的行业和风格上相对于中证500指数保持了均衡的配置，在量化选股方面精选行业内质优个股，持股较为分散。本基金采用量化风险模型来合理控制组合风险，保证较小的跟踪误差，投资目标是获取在既定跟踪误差下的超额收益最大化。本基金股票组合中80%以上权重为中证500成分股，保持了跟标的指数的风格基本一致。 　　后续投资运作继续坚持以量化多因子选股为策略基础，积极参与科创、创业板打新等事件性机会，追求长期稳健的超额收益。

根据披露的最新数据，基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下：
乔亮现管理15只基金，详情见下表：

（数据来源：同花顺iFinD）

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