二季报披露丨兴业中证500指数增强C基金年收益录得-4.87%
发布时间:2023-7-23 07:19阅读:264
7月21日兴业中证500指数增强C基金(015508)发布二季报,该基金年收益录得-4.87%,属于股票型基金,投资风格属于平衡型,基金经理为楼华锋。
回顾这段时间的市场行情,基金经理做了一个简短的复盘,他认为:
二季度受汇率风险影响,外资持仓较重的个股和板块出现明显的波动,数字经济相关板块则继续主题行情,小市值个股出现显著上涨,市场再现主题行情驱动。在日常运作阶段本基金以追求相对指数的超额收益为主要投资目标,组合配置目前以多因子模型为基础,辅以事件驱动的子策略获取超额收益,因子配置上各类因子配置较为分散,根据因子历史绩效水平确定权重,超预期、分析师、盈利、价值等因子配置比例相对较高,组合相对基准的预期跟踪误差5%左右。随着市场风格的变化,基本面驱动因子有效性降低,组合适当增加价量驱动类因子的配置比例,适当增加换手以适应市场快速切换的主题行情。
根据披露的最新数据,基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下:
楼华锋现管理2只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴业中证500指数增强A | 015507 | 股票型 | 0.51 | -4.79 | -4.64 |
| 兴业中证500指数增强C | 015508 | 股票型 | 0.32 | -5.07 | -4.96 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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