市场问题：

1.指数层面，目前是两大逻辑交织的状态：人民币升值，国内盼政策。综合来看，下方支撑应该是进一步明确了。 做不做加法看自己，但是不建议在大部分方向轻易做减法，或割肉。

2.存储芯片方向再次大涨，大的逻辑还是三星、美光等大厂减产、行业周期反转、酝酿提价等因素，导火索则是人工智能对相关产品需求量暴增。 看来之前唱空兆易创新的高盛是被彻底打脸了，像是兆易创新、深南电路这些，应该还有机会。

3.汽车方向，某些涨幅较大的分支，比如无人驾驶、汽车零部件，已经出现了风险迹象，建议缓做加法。

4.TMT方向经过了大半个月的修整，买入价值逐步凸显，可以关注MLOPS、液冷服务器、传媒、游戏等方向。 可参考：宇信科技、拓尔思、紫光股份、浪潮信息、汤姆猫、游族网络、视觉中国、读者传媒等。

5.白酒、银行仍然处在性价比较高的区间，可以持续关注。找不到个股，就买ETF，暴利不一定有，但确定性很高。 ...... 前几天重点跟大家聊了一件事：耶伦访华后，美国金融界和政界出现一系列异动，反映在金融市场上，就是美元下跌、美债上涨。 刚刚，这一逻辑再次强力印证：美元指数突然暴跌，创出了差不多15个月以来的新低。

相应的，美债继续上涨，人民币出现调头升值的态势。 财经媒体的报道，集中在刚刚公布的美国CPI下降，以及中国央行暗示要保卫人民币汇率这两件事上。 不过事情没有这么简单。 用一句话来总结一下就是：过去几个月，很多国家减持美债。而所谓的减持美债，就是把手上的美债换成了美元。 现在美元开始破位下跌，美债开始起涨，你说会怎么样？ 美国债务上限问题刚刚解除，继续降低美债收益率（推高国债价格）来节约成本，以及用行动向世界表示，美国国债值得持有。 这一切的落脚点，就是美联储不会再继续大力加息了。 如果美元持续下跌，人民币持续升值，会发生什么？

第一，利好原油、黄金、有色金属。这三个品种，首选直接买商品，次之选ETF，最次才是相关个股。

第二，美债价格，尤其是之前受到打击更严重的短期美债价格，会被持续推升。

第三，出口拉动经济的难度加大了，市场会回到扩内需的主基调上来。所以要举办高规格平台企业座谈会，所以任泽平要说“要下雨了”。

......

再聊另外几件事：

1.中国私募善道投资做空美国股市，大幅亏损。 创始人直言之前认为美国经济会衰退，而且顶着高利率走牛，也不符合常理。 希望这一课能让他学到点东西。人会骗钱，但钱不会骗人。你看美国银行危机时有几个唱多美国股市的财经博主。

2.6月出口同比下降12.4%，降至2020年3月以来最低。这是顶着人民币前两个月贬值发生的事，所以人民币继续贬值的意义已经不大了。

3.IEA下调全球石油需求预期；国际能源署是美国的代言人，说这话有点不合常理：石油需求变少，不是给中东减产提供了理由么？ 我猜一个原因：可能是美国战略石油补库补差不多了，现在通胀也不高，所以就不需要打压油价了。

4.商务部等16部门发文鼓励高校毕业生创办家政企业。 这种疑似鼓励大学生做保姆保洁的政策被一片吐槽，不过我有点不同见解： 以前的兽医，随着现代人在宠物身上的投入越来越高，变成了高收入的宠物医生。 社会越发展，分工越明确。现在的年轻人，换个灯泡开关都要花几十块雇人做，我不怀疑十年后家政会成为热门职业。

5.茅台预计上半年净利润356亿元，同比增长19.5%。 记得前段时间市场传什么吗？白酒企业库存高，消费低迷，卖不出去了。现在证明白酒是A股永远的信仰。 股价跌了，就说年轻人不喝白酒了；股价涨上去，才想起酱香型科技，这可不是一种好的思维方式啊。

......

以上都是个人观点，并非投资建议。请谨慎参考，感谢阅读。

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