股指

　　（1）中国载人航天工程办公室副总师张海联在第九届中国(国际)商业航天高峰论坛上披露，我国计划在2030年前实现载人登陆月球开展科学探索，其后将探索建造月球科研试验站，开展系统、连续的月球探测和相关技术试验验证。

　　（2）自上周五起，人民币对美元连续走高，截至周三15:20，在岸人民币对美元报7.1936，累计涨幅达529个基点，升幅达0.7%。对于这波人民币汇率反弹，分析师认为，一方面是因为近期美元指数有所走弱，另一方面则是市场预计短期中国将有稳增长政策出台。

　　（3）美国6月CPI同比上升3%，连续12个月回落，预估为3.1%，前值为4.0%；6月CPI环比上升0.2%，预估为0.3%，前值为0.1%。美国6月核心CPI同比上升4.8%，预估为5.0%，前值为5.3%。

　　行情：A股三大指数今日集体收跌，沪指跌0.78%，收报3196.13点；深证成指跌0.99%，收报10919.26点；创业板指跌0.90%，收报2196.85点。市场成交额略有放大，今日达到9119亿元，北向资金净买入4.95亿元。行业板块多数收跌，船舶制造板块与游戏、通信设备、互联网服务、软件开发等TMT赛道跌幅居前，电机、电源设备、光伏设备、化肥行业逆市上涨。股指期货各主力合约全线下跌，IM跌幅最大1.28%；期货价格贴水收敛。大盘放量下跌，存在进一步下跌空间，下方支撑3160 。

　　原油

　　美国6月核心消费者物价指数上涨0.2%,为两年来最低值，通胀数据创新低缓解未来美联储加息压力，美元下跌;同时供应端趋紧背景下，原油料涨势延续。

　　成本强化，开工率低位，供应偏低及聚酯高开工支撑下，PTA走势料维持强势。关注恒力惠州2期250万吨新产能产品出品进度。

　　1、PX价格：CFR中国1025美元/吨，涨10美元/吨。

　　2、开工率：PX工厂开工率75.03%，提高0%。PTA工厂开工率73.27%，降低0%。聚酯工厂开工率91.34%，提高0%。

　　MEG

　　聚酯端保持高开工，需求稳定。以及上游原料上涨支撑下， MEG涨势料延续。

　　1、开工率：综合开工率为61.73%，下降0.02%。一体化开工率66.02%，下降0.05%。煤化工开工率53.69%，提高0%。

　　2、库存：截止7月10日隆众数据显示MEG华东主港库存降低0.49万吨至97.4万吨。

　　短纤

　　成本驱动下，短纤价格料维持涨势。

　　1、开工率：75.24%，下降0%。

　　3、产销率41.83%，下降15.58%。

　　铜

　　现货贴水报价出货意愿不高，下游厂家畏高情绪影响采购量有限，交投氛围延续清淡，成交表现平平。现货观望情绪浓厚，交投氛围降温，下游买货积极性走低，市场普遍预期偏弱消费态势大概率持续，国内库存连续累库，铜价震荡为主。

　　铝

　　国内氧化铝产能仍然过剩，沪铝基本面弱化，现货消费走弱，铝锭社库近期接连累积。国内推出最新的房地产政策对建筑用铝需求前景带来一定的提振，汽车行业不断走强利多铝消费。整体看供需偏弱格局下，铝价震荡偏弱。

　　锌

　　供给端锌冶炼厂开工率有所下滑，检修率有所上升。下游开工率受需求边际改善影响有小幅上升。国内外显性库存累库，整体看，随着进入消费淡季，下游企业保持主动去库节奏，原料随采随用，锌价震荡走弱。

　　镍

　　印尼镍铁产线投产叠加国内电积镍持续放量，镍产量稳步增加。俄镍升水短时期企稳态势，低库存对镍价反弹提供支撑，新能源领域景气度向好回升，硫酸镍价格小幅反弹，镍价维持反弹格局。

　　农产品

　　粕类

　　供应端：美农业部月报相对利空，面积下调但单产维持不变。Secex：2023年7月第1周，共计5个工作日，巴西累计装出大豆360.41万吨，去年7月为750.62万吨。日均装运量为72.08万吨/日，较去年7月的35.74万吨/日增加101.66%。

　　库存方面：截至7月7日，全国油厂豆粕库存为52.17万吨，较上周下降13.25万吨。美豆播种面积下调单产维持不变，不及市场预期，利空，豆粕有望下跌。

　　油脂

　　供应端：据欧盟委员会，截至7月9日，欧盟2023/24年棕榈油进口量为39806吨，而去年同期为66032吨。2023/24年油菜籽进口量为8427吨，而去年同期为243377吨；2023/24年大豆进口量为141542吨，而去年同期为427108吨。

　　需求端：截至2023年7月12日，全国棕油商业库存约56万吨，较上周上扬1.1万吨。豆油震荡。

　　生猪

　　供应端：7月12日全国外三元出栏均价为13.86，较昨日下跌0.02，最低价黑龙江13.34，最高价广东15.16。全国猪价延续窄幅调整，东北、西南小跌，华北、华中稳中微涨。

　　需求端：市场猪源整体较充足；屠企宰量平稳，终端白条量价难升，整体经营效益较差、资金压力较大。生猪震荡。

　　鸡蛋

　　供应端：周度卓创数据显示，截止2023年7月9日当周，全国鸡蛋生产环节库存1.32天，环比前一周增0.07天，同比降0.07天，流通环节库存1.02天，环比前一周增0.08天，同比增0.14天。

　　需求端：天气炎热造成产蛋率下降，需求未见起色；现货相对强势，当前近4元/斤。玉米价格承压，成本支撑力度下降，鸡蛋有望下跌。

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