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　　今天是6月27日星期二

　　宏观经济新闻

　　1、6月26日，人民币兑美元汇率继续走低，在岸与离岸人民币兑美元均跌破7.23关口。截至6月26日晚19时30分，在岸人民币兑美元报7.2367，离岸人民币兑美元报7.2415。

　　2、国家发改委副主任赵辰昕作《关于区域协调发展情况的报告》，明确进一步促进区域协调发展六项措施：统筹推进四大板块发展，增强区域发展平衡性协调性；深入实施区域重大战略；大力支持特殊类型地区发展；着力推动重要功能区建设，保障国家粮食生态能源安全；进一步扩大制度型开放，形成高水平区域开放新格局；建立健全区域协调发展新机制。

　　3、工信部表示，到2025年，将力争培育100万家创新型中小企业、10万家专精特新中小企业、1万家专精特新“小巨人”企业。截至5月底，已有1420多家“专精特新”中小企业在A股上市，占A股上市企业总数的27%。

　　4、上海市政府常务会议原则同意《立足数字经济新赛道 推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025年)》，要求主动跟踪数字经济发展趋势，推动数据要素产业高质量发展。全力打造产业发展新高地，在场景应用等方面持续发力。

　　5、中证报头版刊文称，近期，全国多个重点交通项目加紧建设，掀起施工热潮。基建通数据显示，仅近半个月相关部门就批复了17项投资额在10亿元以上的重大公路交通工程。专家指出，今年以来，基建相关重大项目储备较多，随着稳增长诉求增强，后续存量项目或加快落地，助力扩大有效投资、稳定经济大盘。

　　6、央行6月26日开展2440亿元7天期逆回购操作，创二季度之最，中标利率1.9%，当日有890亿元逆回购到期，因此实现净投放1550亿元。分析认为，半年末市场资金面大幅收紧风险并不大。为推动经济持续恢复向好，未来货币环境将继续保持在相对宽松的状态。

　　接下来看下国内股市方面

　　1、周一，上证指数报3150.62点，下跌1.48%，成交额3988.60亿。深证成指报10872.30点，下跌1.68%，成交额5783.85亿。创业板指报2186.25点，下跌1.16%，成交额2571.44亿。总体上个股跌多涨少，两市超4000只个股下跌，连续两个交易日超4000只个股下跌。两市合计成交9772.45亿，较上个交易日缩量446亿。盘面上，电力、燃气、复合集流体、贵金属等板块涨幅居前，ChatGPT、数据要素、云游戏、英伟达概念等板块跌幅居前。北向资金全天净买入21.17亿元，其中沪股通净卖出17.3亿元，深股通净买入38.47亿元。

　　2、周一，恒生指数跌0.51%，报18794.13点。恒生科技指数跌0.17%，报3872.61点。国企指数跌0.35%，报6372.19点。华晨中国涨超7%，小米集团涨超4%，零跑汽车涨超2%；美图公司跌超15%，俄铝跌超8%，龙湖集团跌超3%。南向资金净买入31.93亿港元。其中，港股通(沪)净买入14.11亿港元，港股通(深)净买入17.83亿港元。

　　3、证券时报：截至目前已有49家上市公司对2023年半年报业绩做出预告，预增、续盈、略增、扭亏等业绩预喜类型的公司合计超过40家。若按预告净利润同比增长下限计，有15家公司预计2023年上半年净利润同比增速超过三成，部分公司增速惊人。

　　4、港交所：6月19日，伯克希尔-哈撒韦将其比亚迪H股的持股比例从9.21%降至8.98%，以平均每股266.85港元，卖出约253万股比亚迪H股，交易价值约6.758亿港元。这是第12次披露巴菲特减持比亚迪H股。

　　5、著名媒体人胡锡进发文称，自己开了股票账户，正式进入中国股市，6月27日上午开始买股票。李大霄建议其先买基金再买股票，要余钱投资、理性投资、价值投资。

　　6、昆仑万维回复深交所关注函称，经向股东李琼核实，其减持公司股份事项出于个人资金安排，李琼对于公司控股子公司Star Group Interactive Inc.收购Singularity AI Technology Limited全部股权事项并不提前知情。李琼承诺将上述减持股份税后所得的50%以上出借给公司，该承诺不可撤销。另外，公司认为大模型市场已进入10家左右中大型公司，打3-5年持久战的格局，要做好这件事情，需长期储备至少10亿美金以上的资金。截至2023年3月31日，公司持有货币资金13.05亿元，交易性金融资产12.53亿元，所以此次借款安排只是公司可以多一个选择，让资金储备更加丰富。

　　机会方面

　　1、十二部门联手推进体育助力乡村振兴

　　近日，国家体育总局、中央文明办、发展改革委、教育部、国家民委、财政部、住房和城乡建设部、农业农村部、文化和旅游部、卫生健康委、共青团中央、全国妇联联合发布《关于推进体育助力乡村振兴工作的指导意见》，《意见》提出要实施乡村公共健身设施提升专项行动、运动健康中心建设专项行动、乡村社会体育指导员领军人才培养计划、乡村体育后备力量“雏鹰计划”、“美丽乡村”品牌体育赛事活动等五大行动计划。《意见》指出，到2025年，建立健全体育助力乡村振兴政策举措和工作机制，乡村全民健身公共服务体系更加完善，创建形成一批体育助力乡村振兴示范案例，体育助力乡村经济社会发展成效显现。到2035年，与社会主义现代化国家相适应的全民健身公共服务体系在乡村全面建立，乡村体育健身和运动休闲成为普遍生活方式，运动促进健康作用凸显，乡村体育产业发展更有活力，乡村体育文化更加繁荣。

　　2、广东发布进一步深化数字政府改革建设的实施意见

　　广东省人民政府发布进一步深化数字政府改革建设的实施意见，目标到2025年，“智领粤政、善治为民”的“数字政府2.0”全面建成。意见提出，将数字技术广泛应用于政府管理服务，推进政府治理流程优化、模式创新和履职能力提升，构建数字化、智能化的政府运行新形态。支持建设粤港澳大湾区大数据中心，探索在特定区域发展建立国际大数据服务和离岸数据中心。

　　3、高温“催化”储能产业发展，行业迈入景气赛道

　　近日，国内多地气温持续攀升，电网供电压力随之骤增。中电联称，今年若出现长时段大范围极端气候，则全国最高用电负荷可能比2022年增加1亿千瓦左右。今年迎峰度夏期间我国南方、华东、华中区域电力供需形势偏紧，存在电力缺口。针对电网电力短时紧缺情况，储能可发挥调峰、需求侧响应等功能。

　　公司方面

　　1、振江股份：客户对公司的订单未有延迟发货或取消情况；

　　2、宗申动力：筹划控股子公司宗申航发分拆上市；

　　3、交控科技：董事长郜春海被留置并配合调查；

　　4、亚太实业：筹划公司控制权变更事项；

　　5、顺鑫农业：拟转让顺鑫佳宇股权，剥离房地产业务；

　　6、双环传动：上半年净利同比预增39%-47%；

　　7、杭州银行：拟定增募资不超125亿元补充核心一级资本；

　　8、华峰超纤：取得国际知名车企项目定点；

　　9、上汽集团：上汽MG印度公司被当地强行低价收购股份等内容严重背离事实；

　　10、长飞光纤：子公司拟60亿投建第三代半导体功率器件项目；

　　11、会通股份：拟投建年产17亿平方米锂电池湿法隔离膜项目。

　　隔夜全球市场走势

　　1、美股三大指数集体收跌，纳指跌1.16%，标普500指数跌0.45%，道指跌0.04%。特斯拉跌超6%，创1月31日以来单日最大跌幅。大型科技股表现疲软，谷歌、脸书跌超3%，亚马逊、奈飞、微软跌超1%，苹果小幅下跌。能源股集体上涨，西方石油涨超2%，埃克森美孚、雪佛龙、康菲石油、斯伦贝谢涨超1%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.18%。小鹏汽车涨超2%，理想汽车、爱奇艺涨超1%，满帮、阿里巴巴、哔哩哔哩、唯品会、京东、百度小幅上涨。微博跌近1%，网易、腾讯音乐、拼多多、蔚来、富途控股小幅下跌。

　　2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.11%报15813.06点，法国CAC40指数涨0.29%报7184.35点，英国富时100指数跌0.11%报7453.58点。

　　3、亚太股市多数收跌。日经225指数跌0.25%，报32698.81点；澳洲标普200指数跌0.29%，报7078.70点；新西兰NZX50指数跌0.84%，报11638.68点；韩国综合指数上涨0.47%，报2582.20点。

　　4、国际油价全线上涨，美油8月合约涨0.53%，报69.53美元/桶。布油9月合约涨0.64%，报74.48美元/桶。

　　5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.17%报1932.9美元/盎司，COMEX白银期货涨2.11%报22.825美元/盎司。

　　今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。

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