科锐国际:人服龙头受益就业政策持续出台
◇驱动:2023年6月14日盘后人社部:拓宽高质量就业空间，促进青年就业，千方百计拓宽就业岗位。
◇人力服务:2022年公司灵活用工业务营收80.4亿元，同比高增 35.5%。高端人才访寻营收6.8亿元毛利率为36.9%。招聘流程外包营收11亿元，毛利率23.3%。2022年公司通过垂直招聘平台、产业互联平台、SaaS技术平台触达各类客户25万家，运营招聘岗位142万个，链接生态合作伙伴9600家。业务流程管理持续优化。
◇业务回暖:公司2023年Q1外包业务增速超15%，4-5月灵活用工月净增超1000人次，环比显著回暖(2022全年净增1000多人、2023Q1净减少近1200人)，预计Q2业绩环比改善。随经济复苏趋势明确及后续政策出台就业市场需求有望持续好转，公司人力服务渗透率有望持续提升。
◇券商预计23-25年净利润335/439/5.69亿元，对应PE212616.22/12.54。

方正科技:拟 6.896 亿投建二期高阶 HDI 项目
◇事件:2023年6月14日盘后公告，全资子公司“珠海多层”拟投建珠海方正PCB高端智能化产业基地二期高阶HDI项目，本项目预计投资6.896亿元，预计本项目实施周期为12个月。
◇扩产的原因:公司表示全资子“珠海高密”已搭建完善的HDI客户梯队与多样化产品线，现有客户订单已超出其承接能力、在手HDI订单明确，且从中长期市场发展趋势看，消费电子及车载产品市场需求稳定，未来可持续发展基础良好，为公司HDI的产能规模扩张提供可靠的订单基础。
◇驱动:今日涨停主系摘帽，此外公司具备少量数据中心业务。

沃格光电:AI 驱动公司 TGV玻璃基封装基板发展
◇AI驱动:公司TGV玻璃基技术应用于玻璃基半导体先进封装基板，下游应用领域包括25D/3D先进封装、光通信芯片载板等，目前部分产品已通过客户验证，预计2023年下半年一期产能达成后实现小批量生产。玻璃基封装基板具有低膨胀系数、低涨缩、低板翘、高图形化精度特点，更加匹配高精度的技术要求以及更大的降本空间。随着AI对先进封装拉动，公司玻璃基封装基板有望迎来更加广阔发展空间。
◇玻璃基板:公司于2022年底实现玻璃基板的技术突破，产能将于2023年6月开始逐步释放，至2023年底实现400万平/年产能(ASP500块/平)。玻璃基板具有低胀缩、高平整度、低成本优势，将解决Miniled背光高成本痛点(能够有效降低MINILED电视价格1/3-1/2)。公司国内外客户均有小批量供货诉求，并与海外大客户在积极接洽。公司在玻璃基领域技术行业领先，目前良率、平整度等指标远超竞争对手，据券商粗步估计，该行业有300亿市场空间。公司目前市值51亿。

超讯通信:Junala上线近一个月获得GooglaPlay2023Q2 全球最受欢迎AIGC 手机应用之一
◇驱动:公司已发布人工智能应用“Junlala(试用版)”海外Appstore，包括热门推荐、AI绘画、情感生活等十大板块，近一个月下载量突破300万，日活50万+，获得GooglePlay2023Q2全球最受欢迎AIGO手机应用之一。
◇AI占星:星座占卜服务在Junlala中是使用热度第二高的服务，满足用户心理安慰、社交、自我认知和娱乐需求。
◇JUNLALA合作:2023年5月，公司与美国人工智能公司JUNLALA公司签署战略合作协议，联合国内算力中心资源与国外算法技术优势，共同开拓人工智能的国内外市场。

德龙激光:低估的半导体设备公司
◇光模块设备:钨铜板双面激光网格加工、COC芯片表面百微米级二维码&数字码加工等一系列设备，主要客户包括Finisar、中际旭创、天孚通讯等行业龙头企业。
钙钛矿设备:公司已实现激光设备全覆盖，并率先实现百兆瓦级规模化量产设备供应。
QSiC划片、切片设备:据行业现有扩产规划对应Sic切片、划片设备市场规模达15亿。公司前瞻性布局 SiC晶锭切片，2023年实现国内批量订单落地。
◇Micro LED:激光剥离及激光修复设备已交付客户并实现收入，Micro LED激光巨量转移设备已获得头部客户订单。
◇业绩预期:机构预计公司23-25年的归母净利润为1.01/1.51/2.16 亿元。

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