简单粗暴，先聊两句市场问题： 1.指数绝地反击，可以乐观，但没必要过于激动。

上次这种走法，指数破位MA60后缓了4个交易日才涨，做好这种情况重现的心理准备。 不过结果应该是相同的——后面涨回去。

2.英伟达业绩大超预期，盘后大涨30%。A股关系最大的应该是GPU、CPO和液冷服务器。 这几个方向不能说没有表现，不过有点不尽人意。 我会继续看好这几个方向，比如景嘉微、新易盛、中际旭创、紫光股份、浪潮信息、强瑞技术等。

3.光伏尤其是TOPCON方向继续上涨，技术上感觉应该上方还有空间，但是逻辑不是很通，建议有限参与。 之前市场炒锂价反弹，但是锂产业链并没有全线上涨，一不小心就要套进去。现在锂价横盘，更没理由炒了。 有人说光伏会是“价跌量增”，有一定的可信度，但总不如价量齐增好。 有市场传闻说隆基管理层发表了悲观言论，虽然被官方辟谣，不过股价似乎没动静。 看样子行业真正起来，可能要等到去产能完毕的下一个周期。好消息是现在的股价已经够便宜。

4.中字头、银行保险、餐饮旅游，我个人会继续看好。

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聊两句1998年的事情，1998还有一点跟现在很像：在洪水、亚洲金融危机等不利因素影响下，当时出现了出口下降、央行降利率放水、老百姓不花钱、CPI下降同时存在的情况。 前段时间，CPI不过跌了两三个月，很多人就嚷嚷通缩，当年CPI可是连续两年负增长的。

 插播一句：好消息是，CPI负数的这段时间对应到股市上，是一个相对低位，1999年年初到2001年年中，沪指涨了94%。 （当然，还有其他一系列原因，我只是告诉大家，cpi下降不等于股市下跌） 遇到这样的情况，怎么办？消费，投资，出口，拉动经济逃不出这三样。 当时的选择是扩大赤字，并采用一系列非常规财政工具，比如长期建设国债、特别国债、政策性金融工具等。 聪明的你，一定会想到现在经济有一些特别的地方，有机构给出了解释，看你能不能看懂：

  话说回来，扩赤字并非只有坏处。可以这样理解：老百姓手里有钱，但是不愿意投资和消费，那么就由政府付出利息把钱拿过去，修桥补路开工程。 这个过程中，水泥厂机械厂司机泥瓦匠监理和工地卖盒饭的都有了工作，有了收入，也就有了消费的底气。 百年前罗斯福那一套，现在还是适用的。 说白了，现在的问题不就是老百姓认为钱还没攒够不敢花么，那就让他们继续攒，这段空白让财政拉动的投资顶上。

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 再聊几件其他事情：

1.看热闹不嫌事大，长城汽车跟比亚迪撕起来了，简单说一下就是长城举报比亚迪两款产品污染排放不达标，比亚迪否认。 焦点在于“常压油箱”，媒体解释是：高压油箱密封性好污染低，但是成本高。而长城举报的就是比亚迪用更便宜的常压油箱导致高污染。

2.美联储公布5月份会议纪要，没有太多新意，不过市场共识是大概率会暂停加息，不过年内降息没戏，这跟市场近期预期相差不远。

3.美团一季度营收超预期大增26.7%，这个数据应该是真的。 不过即使没有这个数据，大家应该也能感觉到（尤其跟去年一季度比）线下商超餐饮电影院的消费增长了多少吧。 所以，倒也不能算是什么重大利好。

4.这两天新闻报道很多直播间出现了AI换脸杨幂和迪丽热巴带货的情况。 不过我对这事倒挺包容的，只要没有明示或者暗示主播就是这俩人，就不算诈骗。不过那两位要是告他们就没办法了。 这让我想起十几年前城乡结合部经常有洗衣粉电动车什么的，用长相类似明星的模特做“形象代言人”，给平淡的生活平添了几分趣味，也不错。 类似于这种：

这礼拜我就指着这张图解压了，哈哈。

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以上都是个人观点，并非投资建议。

请谨慎参考，感谢阅读。

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