【观点】南华期货:玻璃现实偏空产销好转影响待定
发布时间:2023-5-22 09:26阅读:120
对于目前的玻璃,仍是补库节奏上无法证伪需求预期的情况,同时叠加部分点火消息,市场总体情绪偏空。周内公布的竣工数据好于往年同期,也代表了保交楼确确实实在需求上对玻璃产生了刺激。但是玻璃的需求较竣工存在一定的前置,近期的竣工数据一定程度代表了去年年末的玻璃需求情况,因此对后续的玻璃需求参考意义不大,只能大概确定今年在“保交楼”的支撑下,玻璃的表需能给到一定较为可观的正向增长预期。截至4月份,玻璃表需增速已经达到了5.5%的正向增长的增速,但是市场主流的预期中轴明显低于5.5%,因此可以简单理解为3-4月确实表现过热,如果对下半年竣工仍有向好预期的基础上,5-6月就是下修同比上的增速的窗口期。同时,现货反馈目前呈现弱势,产销对于现货价格的负反馈延续,华东华南也受此波及,因此当下的现实确实也难去证伪预期。供应方面,本周又新点火2条浮法线,均为计划中,后续仍有几条待点火,但是基于长期预期无法给到超预期复产的可能性。综上,3-4的需求过热导致玻璃5-6存在下修增速的诉求,现货负反馈阶段对预期同样无法证伪,短期玻璃弱势运行,但基差较深不建议追空。
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