先聊两句盘面问题：

1.指数层面，我个人不认为有大的系统性风险，目前位置仍然以做加法为主，会比较合适。

2.概念板块的表现最近比较乱，让人摸不着头脑，目前位置总体值得介入的应该是银行保险、猪肉、旅游这几个方向。

3.又炒新冠，不过我认为总体已经是过去式，不太建议参与。

4.炒智能电网、虚拟电厂，是有一个发改委核定第三监管周期省级电网输配电价的消息。

这句话比较绕口，简单翻译一下就是电价政策尤其是归属于输配电行业（区别于发电企业）的收入要改革，利好输配电行业。

不过我倒觉得市场炒作的原因有一部分是这些方向跟人工智能沾边。

5.传媒游戏、AIGC方向继续暴跌，我看了一下，普遍达到了今年以来的最大回撤幅度。

好消息是市场很少以这种方式见顶，无仓、轻仓的，后面几天仍可关注。

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关于金特估，有一些值得聊的

今天统计局发了不少重要数据：

坏消息是几乎全都低于预期，好消息是“如期”低于预期，所以对市场没啥冲击。

前几天央行强调没有通过，今天国统局也再次强调没有通缩。

我并不认为这是纯粹的安抚市场。这次社零数据表现还不错，更有一系列数据显示餐饮旅游等服务业维持高景气。

这些数据跟CPI背离的原因，可能是计算公式，商品权重之类的原因，也可能是人们的消费结构发生了变化。

还有个数据比较有意思，甚至有点冲突：
4月份，城镇失业数据达到了年度最低的5.2，并且已经接近了疫前数据。但是与此同时，16-24岁青年失业率首次突破20%。

相应的，今年有1158万高校毕业生，再创新高。

如果片面强调其中之一，都是不对的。

到底啥原因？从经济和社会角度来分析一下：

经济上，虽然现在经济在复苏，但其实是弱复苏。弱复苏的经济，能消化掉之前失业的成熟员工已经不易。

大部分时候，只有行业和公司扩张时才会录用大量应届生。有点社会经验的都知道，应届生几乎无法胜任任何核心重要岗位，即使是好大学毕业的。

这里忍不住DISS一下孟羽童，这几天她吐槽说格力董秘的名头听起来很高大上，其实从事的都是琐碎的低端工作。

当年跟你同龄的女霸总们在干什么？

董明珠离开单亲的孩子，寸步不离跟着经销商催账；张兰跑去国外打黑工，跟男人一起抗海鲜。

刚大学毕业，没有下过基层，直接给你个几百亿的项目你能接的了嘛？

当年的太子们还得跟着大军出征积累战功呢，要是嫌弃骑马太累军粮不好吃，早被废了。

至于社会原因：最近几年，由于社会经济发达，啃老的越来越多，年轻人也越来越不愿意受气，“00后整顿职场”的新闻经常看到。

坦白来说，如果我是老板，同样的岗位，我宁可出高30%的薪资找成手，也不用应届生。

哪怕只有两三年断断续续工作经验的非应届生，也比应届生要好。因为至少被社会毒打过，锐气磨掉不少

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最后聊几句其他事情：

1.徐翔突然发声，说对连续暴跌90%的华丽家族忍无可忍，已经提名董事，要改革公司，走新兴高科技行业路线。

大佬已经不玩二级市场了，还有很多散户研究他的手法，何必呢？这就像陈浩南已经坐上了蒋天生的位置，哪里还会亲自购买砍刀了。

2.有一种说法很有意思：巴菲特投资日本，最大的可能性是日元连续暴跌。

日元连续暴跌，一些日本出口商就可以无厘头赚很多钱。最近东京交易所在鼓励大企业回购股票，这大约是要搞日特估？

不过如果以后巴菲特要跑路，首先需要的就是日元升值，因为他要换回美元。

日本央行的话事人已经换了，之前一直搞宽松，这两年没准真会有点什么动作。

3.有媒体爆出来，碳酸锂的实际成本是30万元/吨，目前是28万元/吨，向上还有空间。

不过我不认为能涨太多，下半年横盘的概率更大。

4.存储芯片大涨，原因是铠侠与西部数据谈判合并，引爆了美股，A股这边也有反映。

目前半导体、存储芯片、消费电子产业链仍然在低迷中。之前跟大家说过一件事，三星减产是利好，但等到行业大爆发，估计还要很久。

好消息是，这又是一个“空间确定性很大，时间确定性很小”的方向。值得长期关注。

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以上都是个人观点，并非投资建议；请谨慎参考，感谢阅读