一、宏观新闻

国内：中央部委

1、央行：当前我国经济没有出现通缩

第一季度中国货币政策执行报告显示，我国经济运行有望持续整体好转，其中二季度在低基数影响下增速可能明显回升；当前我国经济没有出现通缩，物价仍在温和上涨；支持刚性和改善性住房需求，加快完善住房租赁金融政策体系；3月新发放贷款加权平均利率为4.34%，均处于历史低位；把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革结合起来，充分发挥货币信贷政策效能等。

2、外汇局：4月外商来华直接投资继续保持净流入

资本项下，4月外商来华直接投资继续保持净流入，外资连续两个月净买入境内证券，显示我国经济发展前景和人民币资产价值进一步提升全球投资者信心；对外直接投资和对外证券投资保持平稳有序。

3、海关总署：就我国东北地区通过周边国家港口开展国际贸易中转业务事答记者提问

口岸监管司负责人就我国东北地区通过周边国家港口开展国际贸易中转业务事答记者提问时表示，为降低我国东北地区大宗货物南运物流成本，从2007年起，我国按国际中转业务，同意该地区货物运至毗邻国家港口中转再运抵我国南方港口入境。国际中转是一项国际通行的海关业务，中方已积累了多年的实践经验。2007年，海关总署发布公告，允许我国黑龙江省货物通过包括俄罗斯符拉迪沃斯托克港在内的多个境外港口开展国际中转业务，相关业务运行良好。 2023年5月，海关总署公告同意吉林省新增俄罗斯符拉迪沃斯托克港为境外中转港口，这是一项相关国家间互利共赢的合作模式。海关总署将在跟踪评估的基础上，积极支持该项业务发展。

4、工信部：我国主导制定的两项无人机领域国际标准正式发布

工信部网站15日消息，日前，由我国主导制定的两项民用无人机领域国际标准ISO 4358:2023《民用多旋翼无人机系统试验方法》和ISO 24352:2023《轻小型无人机用电动能源系统技术要求》正式发布。

5、国资委：“科改行动”扩围，总体再增252户

5月15日，国资委“百户科技型企业，深化市场化改革、提升自主创新能力专项行动”扩围深化现场推进会在广州召开。2020年“科改行动”实施，目前我国“科改企业”已从439户扩充至672户，扩围新增252户。

6、自然资源部：我国现代测绘基准体系逐步完善

我国现代测绘基准体系逐步完善，测绘基准基础设施技术全面升级。自然资源部表示，基础数据既全面又精准，测绘地理信息的获取和服务能力持续上升。目前，仅自然资源部作为牵头主用户的国产在轨卫星就达到了25颗，实现了对全部陆地国土2米分辨率影像季度全覆盖。当前，我国市场化地理信息数据资源量呈指数级增长，由相关企业建立的卫星导航定位基准站规模已过万，对全球导航地图数据覆盖超过200个国家和地区。

7、财政部：对原产于菲律宾的部分进口货物实施RCEP东盟成员国所适用的协定税率

国务院关税税则委员会发布公告，自2023年6月2日起，对原产于菲律宾的部分进口货物实施RCEP东盟成员国所适用的协定税率，后续年度税率自当年1月1日起实施。RCEP对菲律宾生效后，全部15个成员均完成生效程序，并相互实施关税减让，协定进入全面实施新阶段。

8、央行：MLF利率已连续9个月维持不变

为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行开展1250亿元中期借贷便利（MLF）操作和20亿元公开市场逆回购操作。MLF利率、7天期逆回购利率与上期持平，分别为2.75%、2%。MLF利率已连续9个月维持不变。专家认为，到期MLF获加量续做，释放了政策面继续偏重稳增长的信号，有助于稳定市场预期。

9、国家能源局：4月份，全社会用电量6901亿千瓦时，同比增长8.3%

分产业看，第一产业用电量88亿千瓦时，同比增长12.3%；第二产业用电量4814亿千瓦时，同比增长7.6%；第三产业用电量1155亿千瓦时，同比增长17.9%；城乡居民生活用电量844亿千瓦时，同比增长0.9%。

国内：地方 省市

1、广东：广东省人社厅发布《关于推行“妈妈岗”就业模式促进妇女就业的实施意见（征求意见稿）》

《征求意见稿》指出，“妈妈岗”主要用于吸纳法定劳动年龄内对12周岁以下儿童负有抚养义务的妇女就业，工作时间、管理模式相对灵活、方便兼顾工作和育儿的就业岗位。据南方日报，从中山市目前已经公布的“妈妈岗”来看，岗位遍布教育培训课程顾问、房地产置业顾问、企业客服专员、工厂普工、配送员、销售员等不同行业工种，月薪从4000元到12000元不等。

2、北京：促进通用人工智能创新发展

市科委、中关村管委会日前制定了《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》。征求意见稿提出，探索通用人工智能技术在自动驾驶领域示范应用。系统布局大模型技术体系，持续探索通用人工智能路径。开展大模型创新算法及关键技术研究。

3、杭州：限购放宽

余杭区多个楼盘，瓶窑镇和中泰街道加入余杭区限购放宽圈，外地户籍只需1个月社保即可购买余杭区新房或二手房，本地户籍无需社保，购买二套也不再受落户5年限制。但各类家庭在限购区内限购的住房总套数不变。

国际新闻

1、美国：计划购买300万桶原油以补充战略石油储备。

2、美联储：博斯蒂克表示，在通货膨胀方面取得了很好的进展，必须保留加息的可能性。

3、美国：总统拜登证实其16日将与国会领袖讨论债务上限问题。

4、美国财长：耶伦表示，如果未能提高债务上限，美国最早将于6月1日出现债务违约。

5、美国：众议院少数党领袖麦卡锡表示，债务谈判距离达成协议还早得很，之前的磋商并无成效。

6、SEC：主席根斯勒表示，SEC当前没有考虑制定/出台股票卖空禁令。

7、欧盟：将在2023年至2024年期间储备2.72亿份碳排放许可。

8、欧盟：批准微软收购动视暴雪，但英国监管当局仍坚持阻止该笔交易。

9、EIA：美国主要页岩油产区的石油产量将在6月份升至历史最高水平。

10、微软：宣布推出一套新的人工智能解决方案和改进，为非营利组织提供更好的云服务。

11、马斯克：近日称特斯拉将在某个时刻在法国进行重大投资。

12、谷歌：提高了“群组”服务的人数上限，直接群组人数上限由2000人提高至3000人。

二、行业新闻

1、原油：美油6月合约涨1.8%，报71.30美元/桶。布油7月合约涨1.81%，报75.51美元/桶。

2、国际贵金属期货：普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.08%报2021.4美元/盎司，COMEX白银期货涨0.46%报24.265美元/盎司。

3、波罗的海干散货运价指数：下跌36点，或2.3%，至1522点，为连续第三周下跌。

4、国内商品期货：截至5月15日下午收盘，涨多跌少，铁矿石涨超4%，焦煤涨超3%，橡胶、焦炭、热卷、红枣涨超2%，螺纹钢、棉纱、棉花涨超1%；跌幅方面，玻璃跌近4%，PTA、液化石油气、纯碱、尿素跌超2%。

5、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.9589元，较上周五纽约尾盘涨122点，盘中整体交投于6.9750-6.9551元区间。

6、美元指数：周一（5月15日）纽约尾盘，ICE美元指数跌0.23%，报102.444点，日内交投区间为102.752-102.382点。美元指数跌0.31%，报1227.36点。

7、北向资金：净买入40.85亿元。天齐锂业、中微公司、农业银行分别获净买入7.32亿元、4.04亿元、3.01亿元。中国平安净卖出额居首，金额为5.69亿元。

8、融资融券：截至5月12日，上交所融资余额报7982.67亿元，较前一交易日减少29.42亿元；深交所融资余额报7229.85亿元，较前一交易日减少30.37亿元；两市合计15212.52亿元，较前一交易日减少59.79亿元。

9、逆回购：5月15日，公开市场今日开展1250亿元1年期MLF和20亿元7天期逆回购操作，中标利率均不变，分别为2.75%、2.0%。当日有40亿元逆回购到期，5月共
有1000亿元MLF到期，到期日为5月16日。

10、欧债收益率：集体收涨，英国10年期国债收益率涨3.9个基点报3.811%，法国10年期国债收益率涨2.8个基点报2.878%，德国10年期国债收益率涨3.1个基点报2.304%，意大利10年期国债收益率涨0.5个基点报4.179%，西班牙10年期国债收益率涨2个基点报3.369%。

11、美债收益率：普遍收涨，3月期美债收益率涨0.97个基点报5.152%，2年期美债收益率涨2.1个基点报4.019%，3年期美债收益率涨1.6个基点报3.676%，5年期美债收益率涨2.9个基点报3.478%，10年期美债收益率涨4个基点报3.508%，30年期美债收益率涨5.4个基点报3.844%。

12、中特估：当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相对较高，未来随着经济的逐步复苏，“中特估”主题行情或仍具有较强的持续性。此外，从历史来看，持续性较强的国企行情一般发生在经济复苏期，今年我国经济今年复苏的确定性仍相对较高，未来随着经济与盈利的逐步复苏，“中特估”主题或重回上行区间。

13、新冠：5月15日下午，在来瑞特韦上市后临床研究启动仪式上，共和国勋章获得者、中国工程院院士钟南山说，根据目前广州市发热门诊的数据，在接受检测的发热病人里，有20%-25%是新冠病毒感染者。根据测定，全国大概有85%的人感染过新冠病毒，约有11亿至12亿人。

14、人口：人口问题始终是我国面临的全局性、长期性、战略性问题。二十届中央财经委员会第一次会议指出，必须全面认识、正确看待我国人口发展新形势。坚持人口高质量发展，立足战略统筹，强化人口发展的战略地位和基础作用，创造有利于发展的人口总量势能、结构红利和素质资本叠加优势。

15、铁矿石：自4月以来，铁矿石价格“虚火”呈现渐退之势。进入5月，新加坡铁矿石期货价格两度失守100美元关口，跌至年内低点。研究员表示，铁矿石价格终于回归理性，价格将看到100美元/吨以下，或在90美元至95美元/吨区间。

16、碳酸锂：“五一”假期过后，碳酸锂价格不仅企稳，而且开启了大幅上涨通道。本月内多次出现超万元/吨的日涨幅，距离4月下旬的低点17.85万元/吨回调了6.35万元/吨，回调幅度高达35.6%。目前市场普遍认为，此轮碳酸锂价格回调只是阶段性行情。

17、楼市：国际评级机构穆迪在最新发布的一则报告将中国房地产行业展望从负面调为稳定，并称销售进一步下滑的风险较低，融资环境预计也将进一步改善。穆迪在报告中称，继2022年房地产销售额下降28%之后，中国房地产市场的全国合同销售额将在未来的12个月内趋于稳定。此外，随着政府采取的措施扩大，将进一步改善融资渠道。

18、AⅠ音乐：近段时间，通过模型训练和后期处理，模拟真人歌手声音进行翻唱的“AI歌手”走红网络。专家提示，“AI歌手”可能涉及多项侵权问题，民法典明确参照肖像权的规定保护自然人声音，不允许以伪造方式侵害他人肖像权；原词曲作者、演唱者、录音制作者的著作权，也不容忽视。

19、手机：一季度，三星出货量达到6030万部，排名第一；苹果公司以5800万部的出货量位居第二，市场份额达21%；小米以3050万部的出货量排名第三；OPPO和vivo分别以2660万和2090万部的出货量跻身前五，市场份额分别为10% 和8%。

20、DRAM：在存储器半导体企业减产后，DRAM和NAND闪存半导体的价格仍在急剧下降。三星电子曾表示没有减产，但由于全球景气停滞，IT需求未能摆脱弱势，最终也加入了减产行列，不过目前供应减少的效果尚未全面显现。

21、民航：A股客运航司月度主要运营指标继续回升。5月15日晚间，春秋航空、吉祥航空、中国东航、中国国航等多家航司披露4月运营数据。在去年低基数基础上，头部上市航司在运力投入、旅客周转量、客座率等关键指标上均大幅提升。

22、ChatGPT：今年以来已有千余家公司发布减持计划，尤其是ChatGPT和AIGC等热门概念股。对此，业内人士分析称，原因在于：一是与整个市场行情有关，一些公司业绩和未来发展与股东预期不一致，体现在估值上面和市场出现分歧；二是一些行业或概念股涨幅比较大，但没有基本面的强有力长期支撑；三是可能和一些上市公司重要股东的理念和文化惯性有关。

23、新能源：5月15日迎来“久违”的全线走强，光伏、储能、锂电池、新能源车等细分领域纷纷“反攻”。该板块经过近一年的调整，反复下探。近来，碳酸锂价格实现“十一连涨”，反弹幅度累计超40%，被市场视为新能源赛道触底回升的重要信号。业内人士表示，新能源板块整体估值处于近五年的相对低位，碳酸锂价格持续反弹主要受下游新能源企业需求超预期、锂矿供给收缩等因素影响，拉长周期来看，新能源板块依然存在大量投资机会。

三、热点聚焦

1、无人机｜工信部发布我国主导制定的两项民用无人机领域国际标准

中无人机、纵横股份、彩虹股份

2、数据要素｜上海数据交易所渐行渐近加速培育高质量数据要素统一大市场

零点有数、科大国创、易华录

3、地理信息｜自然资源部我国现代测绘基准体系逐步完善

中科星图、超图软件

4、MR｜首款苹果MR发布在即MR的发布有望刷新大众对VR产品的认知

立讯精密、兆威机电、环旭电子

5、碳酸锂｜价格回升锂电回收产业景气度修复

天奇股份、格林美

6、AⅠ｜全球多个国家已开始对生成式AI加强监管

科创信息、美亚柏科

7、虚拟电厂｜广东等南方地区电力供应趋紧虚拟电厂迎来建设热潮

北京科锐、东方集团、经纬股份

8、半导体｜七国集团20日磋商强化半导体供应链等经济安全

芯源微（688037）致力于为客户提供半导体装备与工艺整体解决方案。

拓荆科技（688072）国内半导体薄膜沉积设备头部厂
商。

9、造船｜国际二手油轮价格同比大涨近三成 造船景气周期已开启

亚星锚链 、天海防务

10、家政｜两部门发文 实施家政服务标准化专项行动

南都物业、中天服务

11、自动驾驶｜AI时代汽车智能化势不可挡，上海将进一步深化与特斯拉自动驾驶在沪布局

中科创达、四图维新

12、ChatGPT｜人们期待已久的ChatGPT联网和插件功能要来了。ChatGPT开发商OpenAI公司5月13日发文称，本周将向所有ChatGPT Plus用户开放联网功能和众多插件。

中文在线、智度股份、国光电器

13、AI＋教育｜海外在线教育龙头一季度盈利表现超预期，AI+教育商业化有望提速

鸿合、佳发、传动

四、公司新闻

公司聚焦

一、中国国航等4月运营数据大幅增长

中国东航：2023年4月，公司客运运力投入（按可用座公里计）同比上升736.39%；旅客周转量（按客运人公里计）同比上升959.67%；客座率为72.07%，同比上升15.19个百分点。

中国国航：2023年4月，集团客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升467.1%，环比上升13.0%；旅客周转量同比上升630.5%，环比上升14.7%。平均客座率为70.6%，同比上升15.8个百分点，环比上升1.0个百分点。

吉祥航空：2023年4月，公司客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升1145.83%，旅客周转量（按收入客公里计）同比上升1643.42%，客座率为80.79%，同比上升23.06%。

春秋航空：2023年4月，公司运力投入（按可用座公里计）同比增长302.71%，环比增长2.07%；旅客周转量同比增长436.02%，环比增长2.66%；客座率为88.73%，同比增长22.07%，环比增长0.51%。

二：恒瑞医药与华测检测拟大额回购

恒瑞医药：公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于6亿元，不超过12亿元；回购价格不超70.14元/股。本次回购的股份拟用于员工持股计划。

华测检测：公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次拟回购数量不低于300万股且不超过500万股，回购价格不超过25元/股。

三：国芯科技：第一代RAID控制芯片改进量产版产品内部测试成功

公司全资子公司广州领芯研发的第一代RAID控制芯片改进量产版CCRD3316以及其适配卡近日于公司内部测试成功。

重要事项

晶升股份：公司拟与南京浦口经济开发区管理委员会签署《项目投资协议》及其他相关补充协议，拟设立全资子公司南京晶采半导体科技有限公司，在浦口经济开发区投资南京晶升浦口半导体晶体生长设备生产及实验项目。预计项目投资总额为1亿元。

宣泰医药：公司收到美国食品药品监督管理局（简称“美国FDA”）的通知，公司向美国FDA申报的美沙拉秦肠溶片的新药简略申请（ANDA，即美国仿制药申请）已获得正式批准。美沙拉秦肠溶片用于溃疡性结肠炎以及克罗恩病急性发作期的治疗。

振华股份：公司全资子公司重庆民丰化工有限责任公司投资建设的铬铁矿分选工程项目已建设完成，现已具备量产能力。产能规模为年产18万吨化工级铬铁矿分选装置。

民丰特纸：为巩固和扩大公司在卷烟配套用纸以及啤酒标签原纸方面的行业领先地位，公司拟以自有资金和银行贷款总计81,349万元投资建设年产7万吨特种涂布纸项目。

*ST正邦：公司近日与江西省供销冷链科技有限公司签订《战略合作框架协议》，双方计划在产业投资、供应链业务、冷链仓储、冷链物流等方面开展全方位合作，协议有效期为5年，拟定合作额度为10亿元。

联特科技：披露股票交易异常波动公告称，CPO是在AI应用等大算力应用场景下光模块的技术和产品演进的方向之一，但目前CPO相关产品开发还处于初期阶段，技术的成熟及市场的规模化应用还尚需时日，也存在诸多不确定性和风险，公司能否实现技术突破和完成技术成果的产业化及商业化存在不确定性。

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