股指

　　（1）3月29日，外交部发言人表示美方应当切实尊重市场经济和公平竞争原则，停止无理打压别国企业，为各国企业在美投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境。

　　（2）3月29日，未来生命研究所(Future of Life Institute)的一封公开信，在全球科技圈引发热议。信中呼吁，所有人工智能实验室立即暂停训练比GPT-4更强大的人工智能系统至少6个月。截至目前，这封信已有超过1000名科技领袖和研究人员签名，其中包括，马斯克、苹果联合创始人史蒂夫沃兹尼亚克等。

　　（3）华为在第四届持股员工代表会上，完成了五年一次的董事会换届选举。新一届董事会共有17名成员。其中，梁华仍为董事长，副董事长分别是徐直军、胡厚崑、孟晚舟。

　　3月29日，沪指盘中窄幅震荡，深成指、创业板指小幅拉升，科创50指数走势强劲。截至收盘，沪指跌0.16%报3240.06点，深成指涨0.13%报11579.92点，创业板指微涨0.09%报2371.19点，科创50指数涨2.26%；两市合计成交9811亿元，北向资金净买入43.23亿元。盘面上看，半导体、芯片概念大幅拉升，旅游餐饮、酿酒、汽车等板块拉升，CPO概念、光刻胶、阿里概念等表现活跃；石油、建筑、农业、家居、地产、券商、医药、银行等板块走弱。股指期货主力合约均有所下跌；大盘连续4日收阴，近期或大概率挑战3190附近缺口位置。

　　原油

　　美元反弹，需求忧虑仍存，原油小幅收跌，但供应隐忧利好油价。

　　1、库存：EIA数据显示上周美国原油库存意外减少750万桶，市场预期为增加20万桶。汽油库存意外下降290万桶，高于分析师预期的减省160万桶。

　　2、宏观：银行业危机消退，美元反弹；关注今晚美国GDP数据情况。

　　3、供应：挪威石油公司NDO称已经开始关闭在库尔德地区的油田，其所属油田日产10.7万桶，占库尔德地区出口总量的1/4。据报道称俄3月原油产量下降30万桶/日，低于此前50万桶/日的减产计划。俄统计局数据显示2月俄石油和天然气凝析油产量同比下降0.2%至4210万吨。

　　4、需求：EIA数据显示上周美原油进口为74.1万桶/日，为历史第2低位水平。

　　PX

　　2、CFR中国报价：3月29日涨0.83至1101美元/吨。

　　3、开工率：3月29日70.95%（+0%）。辽阳石化75万吨PX装置计划4月3日停检至5月底；华东某160万PX新装置已经投料，月底出合格品。

　　4、加工差：PX石脑油加工价差为433美元/吨，较上日涨4美元。

　　PTA

　　当前供应增加，但上游供应下降预期下，价格偏强。

　　2、开工率：3月29日78.4%（-1.18%）；仪征65万吨装置消缺，逸盛海南降负。

　　3、加工差：3月29日PTA与原料成本价差为637元/吨，环比跌37元/吨，如考虑400元/吨的加工成本，PTA工厂盈利237元/吨。

　　4、聚酯开工：3月29日增1.11%至86.63%，下游聚酯端开工微增。

　　5、现货基差：3月29日为122元/吨，环比跌32元/吨。

　　MEG

　　下游需求有所萎缩，但上游供应受限，价格受支撑。

　　2、开工率：3月29日一体化开工率63.81%（+0.39%）；煤化工开工率50.39%（+0%）；总开工率59.02%（+0.25%）。新疆天业65万吨装置重启，恒力90万吨MEG将于4月停检一个月。

　　3、加工差：3月29日乙烯制亏损1401元/吨，亏损扩大7元/吨；煤制亏损1805元/吨，亏损扩大5元/吨。

　　4、现货基差：3月29日为-38元/吨，环比缩小15元/吨。

　　5、库存端：主港库存减0.52万吨在102.69万吨，库存微降。

　　短纤

　　2、开工率：3月29日下降0%至77.2%。河南两套25万吨装置计划5月停检54天；华宏减产600吨/天。

　　3、加工差：短纤价格与聚合成本价差为691元/吨，环比涨0元/吨。

　　4、现货基差：3月29日为-93元/吨，环比跌18元/吨。

　　6、需求端：3月29日总体产销35.45%，较上一交易日下跌47.76%。

　　黑色系

　　螺纹钢

　　期螺震荡偏强，现货价格稳中探涨，但整体成交承压，全天在刚需支撑，投机情绪不佳；短期来看，海外风险因素的影响逐弱化，市场主要交易逻辑重回旺季供需基本面，但目前利润尚存的情况下，增产动能减弱，也侧面说明下游消费承接能力有限，市场情绪多以谨慎观望。

　　铁矿石

　　本周原油大幅反弹，市场短期风险释放。钢厂生产积极性不减，日均铁水产量维持在高位。据SMM调研，北方部分地区工程陆续开工，或将继续带动钢材的需求，从而带动国内铁矿需求；但随着重大会议结束，国内停产矿山或将陆续恢复生产，河北以及山西部分大矿或将迎来复产集中时期，铁精粉供应或将出现明显增量，供需双强下，内矿价格或将保持高位震荡局面。

　　焦炭

　　焦炭市场价格弱稳运行，原料端焦煤价格延续跌势，焦企利润继续修复，整体开工高稳，个别企业受环保以及利润影响，仍维持限产状态，且市场观望心态较浓，后期供应增加空间有限；下游方面，钢厂开工高位，厂内焦炭库存处于低位，多按需采购。钢厂多有提降意愿，个别企业已有近期提降计划。短期来看，焦炭价格将继续偏弱运行。

　　焦煤

　　炼焦煤市场稳中偏弱运行。市场方面，山西地区多数煤矿基本恢复正常生产水平，进口蒙煤日通车保持亦高位，炼焦煤供应逐渐趋于宽松，但下游焦钢企业对后市较为悲观，采购原料煤态度谨慎，炼焦煤实际需求欠佳，竞拍市场流拍现象较为严重，部分煤种成交价较上期降13-110不等，煤矿报价亦下降50-110元/吨。总体来说，当前市场观望情绪较浓，短期煤价仍将延续偏弱行情。

　　铜

　　美元指数低位震荡，银行业风波虽然并未继续发酵，不过市场对于海外经济预期难言乐观，宏观面氛围仍显谨慎。现货端在铜价重心承压回落后表现出一定韧性，企业接单备货和开工积极性继续提升，但消费环比再度走弱，短期仍不宜乐观。

　　铝

　　国内供应端，虽然四川，贵州等地电解铝企业复产带动供应端小幅修复，但进展仍较缓慢，在丰水期来临之前，云南地区供应端情况对铝价有一定支撑；成本端因近期原料价格下行而出现松动。消费端，目前进入传统消费旺季，实际消费有所改善，下游开工继续回升，库存连续去化，短线或震荡偏强。

　　锌

　　供应方面，目前炼厂库存相对充裕，平均原料储备1个月左右，冶炼厂生产开工方面仍较为积极。需求方面，受小五金出口收缩及国内汽配订单疲软影响，压铸锌合金企业开工小幅下滑。整体来看，锌价上方受宏观压力和海外供应增加预期等因素制约，下方受低库存支撑，锌价维持震荡。

　　镍

　　国内现货镍价上涨，月底厂家及持货商换现意愿增强，升水持坚力度明显减弱，金川镍升水持续下调，而贸易商总体谨慎情绪推升，交易活跃度普遍不高，成交依旧表现疲弱。国内镍铁供应面临过剩局面，部分纯镍进口被国产新增产能及电积镍替代，印尼镍生铁新增产线持续投产运营，而需求较为有限，后期镍价仍以逢高做空为主。

　　农产品

　　粕类

　　供应端：巴西全国谷物出口商协会（Anec）：预计巴西3月大豆出口量为1519.7万吨，低于此前一周预测的1538.8万吨；豆粕出口量为175.7万吨，低于此前预测的178.7万吨。CONAB：截至3月25日，巴西大豆收割率为69.1%，上周为62.5%，去年同期为75.8%。

　　库存方面：截至3月18日，全国油厂豆粕库存为51.21万吨，较上周下降4.9万吨。豆粕震荡。

　　油脂

　　供应端：SGS：预计马来西亚3月1-25日棕榈油出口量为116.85万吨，较上月同期出口的98.58万吨增加18.53%。据欧盟委员会，截至3月26日，欧盟2022/23年度棕榈油进口量为274万吨，而去年同期为380万吨。

　　需求端：截至2023年3月29日，全国棕油商业库存约99.2万吨，较上周下降4.8万吨。植物油库存下降，豆油短期有超跌反弹的迹象。豆油上涨。

　　生猪

　　供应端：3月29日全国外三元出栏均价为14.83，较昨日下跌0.03，最低价云南14.16，最高价广东15.94。全国猪价弱势走跌，磨底行情延续。

　　需求端：养殖端高价出猪不畅、月底稍有降价走量操作，市场猪源偏多，屠企稍有压价。跨区域调猪积极性不高；月底供给压力凸显，市场供需双利空。生猪震荡。

　　鸡蛋

　　供应端：周度卓创数据显示，截止2023年3月26日当周，淘汰鸡日龄平均525天，环比上周持平，同比延后28天，淘汰鸡鸡龄维持高位；上周豆粕及玉米价格延续下跌，蛋价小幅回落，蛋鸡养殖利润季节性走高。

　　需求端：清明临近，贸易商备货基本结束，现货需求缺乏进一步的拉动，鸡蛋现货价格性价比不突出。鸡蛋震荡。

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