1.2月21日(周二)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。截至发稿，道指期货跌0.68%，标普500指数期货跌0.66%，纳指期货跌0.85%。

　　2.截至发稿，德国DAX指数跌0.37%，英国富时100指数跌0.15%，法国CAC40指数跌0.28%，欧洲斯托克50指数跌0.46%。

　　3.截至发稿，WTI原油涨0.95%，报77.28美元/桶。布伦特原油跌0.27%，报83.84美元/桶。

　　市场消息

　　美国违约风险迫在眉睫，投资者被迫削减部分美债敞口。债券投资者开始减持美国国债，以应对可能发生的政府违约。在他们看来，美国政府违约的可能性很小，但可能对全球金融市场造成巨大冲击。美国财政部上月触及31.4万亿美元的借款上限。除非国会提高或暂停这一上限，美国政府可能会开始拖欠支撑全球金融体系的债券，这些债券被认为是最安全的投资之一。一些债券经理已开始调整对美国国债的短期敞口，以避免政府可能耗尽偿债能力期间的损失。为潜在的违约做准备是一件棘手的事情，部分原因在于财政部将从4月份申报所得税的美国人那里获得多少收入是不确定的。

　　会议纪要周四来袭!美联储或比预期更鹰派，浇灭暂停加息希望。美联储将于北京时间2月23日(周四)凌晨公布2月货币政策会议纪要。Mott Capital Management创始人Michael Kramer认为，会议纪要可能显示利率将急剧上升。Kramer表示，本周的美联储会议纪要可能会给投资者带来一些惊喜，但更重要的是，它可能会阐明美联储的加息路径计划。美联储主席鲍威尔在FOMC会议上表示，会议纪要将揭示美联储关于决定何时停止加息周期的讨论。一大意外可能是，并非所有美联储成员都同意放慢加息步伐。上周，克利夫兰联储主席梅斯特和圣路易斯联储主席布拉德指出，他们倾向于加息50个基点。

　　看跌情绪笼罩华尔街，警惕美股新一轮“抛售劫”。摩根士丹利首席股票策略师迈克尔.威尔逊领导的团队表示，昂贵的美国股市正在发出至关重要的警告信号，即今年上半年美股基准股指——标普500指数可能会下跌大约26%至3000点左右。近期一系列劲爆的经济数据显示，美国经济也许能够避免经济衰退，但根据威尔逊领导的大摩策略师团队的说法，这也很大程度上排除了美联储转向市场期待的宽松货币政策的可能性。威尔逊领导的策略师团队认为，标普500指数可能会在2023年上半年的某个时间点跌至3000点，较最近的收盘点位下跌约26%，远低于去年下半年美股抛售潮所创下的3491点这一2020年11月以来的最低点。

　　高盛：美联储将再加息25基点三次，明年才会降息。高盛首席经济学家Jan Hatzius今日接受媒体采访时预测，美联储将在3月、5月和6月的会议上分别加息25个基点，以应对比预期更加火热的通胀率。Jan Hatzius表示:“近期的各项经济数据在增长方面均强于市场预期，而且我们看到1月份通胀数据大幅上升。”他表示:“我不认为这一定会打破抗击通胀的趋势，但我认为这强化了美联储仍有许多工作要做的观点。”“因此我们认为，更有可能的结果是，从现在开始再加息75个基点，直到2024年才有可能降息。”

　　美银、小摩齐唱衰：欧股反弹快到头了。华尔街策略师们越来越确信，今年欧洲股市的强劲反弹不会持续太久。根据媒体对16位市场预测者的调查，欧洲斯托克600指数在上涨超过9%后，2023年预计将收于455点，这意味着该指数将较上周五收盘下跌2%。美国银行策略师Milla Savova预计，到第三季度，斯托克600指数将下跌20%左右，至365点，随后宏观经济周期将触底，到年底，该指数将再次反弹，至430点。摩根大通策略师Mislav Matejka也表达了这种谨慎的观点，他表示，关键的货币指标正在“发出警告信号”。尽管股市表现出了强劲的复苏和韧性，但这并未被说服策略师们调整斯托克600指数今年的收盘目标点位。

　　个股消息

　　搜狐(SOHU.US)2022年营收7.34亿美元，全年实现盈利。2022年第四季度，搜狐总收入为1.60亿美元。其中，品牌广告收入为2,900万美元，在线游戏收入为1.21亿美元。2022年全年，搜狐总收入为7.34亿美元。其中，品牌广告收入为1.03亿美元，在线游戏收入为5.85亿美元。归于搜狐公司的非美国通用会计准则净利润为200万美元。

　　家得宝(HD.US)Q4净销售额不及预期，预计2023年EPS将录得中等个位数的下降。家得宝Q4净销售额为358.31亿美元，上年同期为357亿美元，市场预期为359.74亿美元;净利润33.62亿美元，同比下降1.13%，市场预期为33.36亿美元;每股收益为3.3美元，上年同期为3.21美元。第四季度运营利润48.25亿美元，市场预期49.08亿美元。展望未来，家得宝预计2023年全年每股盈利将录得中等个位数的下降，并预计2023财年的运营利润率约为14.5%。此外，从2023财年第一季度开始，该公司将额外投资约10亿美元，用于支付一线员工和小时工的年化报酬。

　　汇丰(HSBC.US)2022年归母净利148.22亿美元，同比增长17.6%。汇丰发布2022年业绩，列账基准收入517亿美元，同比增加4%;母公司普通股股东应占利润148.22亿美元，同比增长17.6%。每股普通股基本盈利0.75美元。净利息收益率为1.48%，上升28个基点，反映利率上升。列账基准预期信贷损失及其他信贷减值准备为36亿美元。列账基准营业支出为333亿美元，减少13亿美元，减幅为4%。普通股权一级资本比率为14.2%，下跌1.6个百分点。

　　传瑞信(CS.US)董事长因误导性评论遭监管机构调查。瑞士金融市场监督机构(FINMA)正在审查瑞士信贷(CS.US)董事长阿克塞尔莱曼(AxelLehmann)12月对该公司资金外流趋于稳定的评论，理由是这些评论可能具有误导性。知情人士称，FINMA正试图寻求确定像莱曼这样的瑞士信贷代表在发表资金外流趋稳评论时，多大程度上意识到客户仍在撤资的真实情况。莱曼在接受采访时表示，上一年10月初激增的客户撤资量已经趋于平缓，并“基本停止”。此番言论是在关键的40亿美元融资结束之前发布的，尽管本月公布的数据结果表明，该公司价值数百亿美元的资金进一步外流情况将持续到本季度末。瑞信盘前跌超5%。

　　因成本上升与大宗商品价格疲软，必和必拓(BHP.US)下调股息金额。全球最大的矿商必和必拓在成本上升和大宗商品价格疲软导致半年利润下降后削减了股息。该公司周二在一份监管文件中表示，在截至2022年12月的六个月里，持续经营业务的基本应占利润下降32%，至66亿美元。必和必拓将支付每股90美分的中期股息，低于去年创纪录的每股1.50美元，派息率将从78%降至69%。

　　亚马逊(AMZN.US)股价跌跌不休，员工股票薪酬大幅缩水。据报道，由于亚马逊的股价在过去一年里下跌了超过36%，这种下跌影响了这家零售巨头以股票为重点的薪酬计划。报告称，亚马逊员工的薪酬远远低于他们的目标薪酬，因为他们的年薪中有很大一部分是限制性股票。一些知情人士透露，亚马逊2023年的薪酬比其给员工的预期目标低15%至50%。仅在2022年，亚马逊股价就下跌了近50%，原因是市场整体放缓，投资者纷纷避开包括大型科技股在内的成长型股票。亚马逊的零售业务增长也有所放缓。部分知情人士表示，亚马逊目前的股价约为每股97美元，而部分员工的薪酬是基于股价约为每股170美元的假设制定的。

　　重要经济数据和事件预告

　　北京时间21:30：加拿大1月CPI年率(%)。

　　北京时间22:45：美国2月Markit制造业PMI初值。

　　北京时间23:00：美国1月成屋销售年化总数(万户)

　　次日北京时间凌晨05:45：新西兰1月贸易帐(亿纽元)。

　　次日北京时间凌晨03:30：NYMEX纽约原油3月期货受移仓换月影响，2月22日3:30完成场内最后交易，凌晨6:00完成电子盘最后交易，请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外，部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天，请多加留意。

　　待定欧盟国家能源部长会议召开。

　　业绩预告

　　周三早间：Coinbase(COIN.US)、精密科学(EXAS.US)

　　周三盘前：爱奇艺(IQ.US)、百度(BIDU.US)

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