2月3日，隔夜Shibor大跌37.30个基点，报收1.2620%。1周、2周、1个月、3个月、6个月Shibor分别下跌10.90、5.90、1.70、0.30、0.30个基点，报收1.8500%、1.8680%、2.1730%、2.3570%、2.4660%。9个月、1年期Shibor分别微涨0.70、0.60个基点，报收2.5490%、2.5900%。

　　图为Shibor隔夜与1周利率

　　公开市场操作方面，节后央行公开市场逆回购规模8880亿元，到期23060亿元，净回笼货币14180亿元。短期流动性方面，由于春节效应，节后短期流动性快速减弱，使得货币利率回落。央行继续实施碳减排支持工具、煤炭清洁高效利用专项再贷款、交通物流专项再贷款三项结构性货币政策工具，持续发挥稳定经济的作用。国常会要求持续抓实当前经济社会发展工作，推动经济运行在年初稳步回升；要求推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定，增强对经济的拉动力。近年来，受疫情影响，居民收入不确定性增加，消费意愿相对谨慎，推动需求回升需要在消费上下更多功夫。推动扩消费政策全面落地，合理增加消费信贷，组织开展丰富多样的促消费活动，促进接触型消费加快恢复，部分银行降低消费贷款利率，促进消费增长。短期看，年初要稳定经济，在政策刺激下货币需求增加，同时政策上又降低实际贷款利率，短期货币市场利率波动较大。(作者单位：国信期货)

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