昨天深夜，中国疾控中心微信公众号“中国疾控动态”发文称，目前，未见CH.1.1变异株的致病性增强，仍需进一步关注。尽管CH.1.1变异株的免疫逃逸能力和传播优势进一步增强，导致突破感染和再感染风险增加，但我国大部分人群体内已存在高水平中和抗体，对CH.1.1存在一定的交叉保护作用，CH.1.1短期内不会引起本土大规模流行。

　　据悉，CH.1.1属于奥密克戎变异株BA.2.75的第六代亚分支。最新研究显示，由于新增多个突变位点，增加了CH.1.1的免疫逃逸能力。同时，新增的一个突变位点（L452R）曾经是德尔塔变异株的特征性突变位点。但值得注意的是，该突变位点也存在于许多其他奥密克戎变异株亚分支中，如BA.5.3和BA.5.1.3等。

　　2022年11月至今，CH.1.1在美国新冠病毒流行株中占比呈上升趋势。2023年第4周，CH.1.1在美国流行株的占比为第五位，仅次于XBB.1.5、BQ.1.1、BQ.1和XBB变异株。截至2023年1月30日，已在67个国家或地区监测发现，主要在英国、丹麦、新加坡等国流行，在英国近一个月内上传的新冠病毒序列中占比约为25%。

　　外媒：美国政府将禁止供应商向华为提供任何产品！中方：严重关切

　　据环球时报报道，美国彭博社称，知情人士透露，美国政府正在考虑切断美国供应商与中国华为公司之间的所有联系，禁止包括英特尔和高通在内的美国供应商向华为提供任何产品。

　　路透社报道称，有3名知情人士称，美国政府已停止向美国企业发放向华为出口产品的供货许可证，包括5G级别以下的物品，如4G、Wifi 6和Wifi 7、人工智能以及高性能计算和云项目。对此美国商务部发言人仅表示，将“不断评估我们的政策和法规”，而英特尔和高通都拒绝置评。

　　而据华尔街日报报道称，拜登政府正考虑通过加强针对华为的出口管制，完全切断该公司与美国供应商的联系。

　　特朗普政府在2019年将华为列入美国商务部的“实体名单”，不过，商务部后来同意向美国公司发放许可证，允许其在不危及国家安全的前提下向华为出售技术。

　　知情人士称，拜登政府目前正在考虑不再发放这种许可证，不过尚未作出决定。

　　从美国禁止向华为出口的黑名单获得豁免的商品包括该公司智能手机和个人电脑系列产品使用的成熟制程芯片。由于美国的限制措施使华为无法获得支持5G的智能手机所需的最先进制程芯片。

　　中国外交部发言人毛宁31日表示，中方对有关报道表示严重关切，我们正密切关注有关动向。

　　毛宁表示，中方坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量无底线、无理打压中国企业。这种做法违背市场经济原则和国际经贸规则，有损国际社会对美国营商环境的信心，是赤裸裸的科技霸权。中方将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。

　　菲律宾考虑效仿印尼对镍矿出口征税，或将推升我国采购及冶炼成本

　　据彭博报道，全球第二大镍供应国——菲律宾正在考虑效仿印尼对镍矿石出口征税，以吸引外界对其国内的金属镍加工行业进行投资，从矿石出口国转变为矿产加工国。有分析人士表示，这将增加全球镍市场供应的不确定性，对于国内来说，可能将推升镍矿采购成本。

　　根据美国地质调查局公布的数据，2021年全球镍矿总产量为270万吨，其中印尼和菲律宾产量最大，分别占全球镍矿产量37%和14%。据菲律宾矿业和地质局报告显示，2021年，菲律宾镍产量总计为386359吨，同比增长17%，为六年来最高水平。另外，印尼从2020年起禁止镍矿石出口后，菲律宾就成为中国最大的镍矿石供应国，进口占比超90%。

　　“基于此，如果菲律宾对镍矿出口征税，短期来看，会对全球镍市供应，尤其是国内的镍矿供应造成一定的影响。”中原期货有色金属分析师刘培洋表示。

　　具体来看，菲律宾镍矿主要出口至中国和日本，以我国为例，在印尼镍矿禁令颁布以后，我国自菲律宾进口镍矿占比达到90%。“如果菲律宾开始征收镍矿出口关税，对于中国和日本的镍加工企业而言，镍矿采购成本势必会相应上涨，相应也会推升两国的原生镍冶炼成本。”光大期货研究所有色研究总监展大鹏介绍说。

　　从当前全球红土镍矿供应格局来看，展大鹏表示，其他国家供给增长缓慢，印尼禁矿下，菲律宾可替代性并不强，因此菲律宾对镍矿征收出口关税相关成本下游只能默然接受。另外，如果菲律宾征收关税过高叠加吸引对外投资上予以更大优惠，可能会出现新的镍冶炼投资热潮，未来原生镍潜在的供应量会得到提升，但这需要更长的时间才可能实现。

　　如果全球两大镍矿生产国——印尼、菲律宾对镍矿出口征收关税全部落地，意味着国际镍产业将向下游发展延伸，提高产品附加值成为产业发展趋势。

　　记者了解到，镍目前主要有两个应用方向，即不锈钢和新能源产业，但国内不锈钢产业已经面临饱和，因此往新能源产业上发展成为大势所趋。“印尼和菲律宾征收出口关税侧重点不同，菲律宾是效仿印尼，把镍矿转化为中间品或原生镍，印尼则是引导镍冶炼端向不锈钢和新能源产业发展，特别是新能源汽车产业；但二者的目的均比较一致：往镍深加工行业延伸，攫取更高的产业附加值，助推本国经济发展。”展大鹏说。

　　事实上，印尼通过两次禁矿，投资正面效益显著。根据印尼海洋事务和投资统筹部报告显示，在禁矿之前，印尼2018年镍矿石的出口额仅33亿美元。禁矿之后，印尼镍的出口额大幅增长，2022年达到338.1亿美元，相比禁矿之前增涨超900%，可以说对于提振本国经济的效果较为显著。随着新能源项目的推进，尤其是中间品镍锍、MHP贡献值将有所提升，2023年印尼镍出口额预计增加至380亿美元。刘培洋介绍说，目前印尼政府正试图将此经验复制到铜、铝土矿和锡等其他矿产商品中，以提高其产品附加值。

　　“印尼通过两次禁矿，不仅在政策推动下吸引了大量的海外投资，镍生铁企业遍地开花，红土镍矿冶炼成中间品和高冰镍也在推进过程中，另外也吸引了国内两家不锈钢龙头企业在印尼增加不锈钢冶炼产能，采选冶加工一体化趋势明显。目前印尼正在实施下一步计划，往附加值更高的新能源产业推进。”展大鹏说。

　　焦煤盘面大幅下挫

　　周二，有市场消息称，今年1月至2月，共有5艘澳大利亚煤船运往或计划运往中国，其中，新年第一船澳洲7.22万吨炼焦煤将于2月10日抵达中国湛江港，另外两批澳煤也将于2月中下旬抵达中国。此外，澳大利亚广播公司报道称，中澳贸易部长将在下周举行视讯会议，这或许是两国贸易部长三年来首次会晤。随着中澳贸易关系的缓和，市场认为停摆两年多的澳煤进口将逐步放开。澳煤通关预期增强导致焦煤盘面价格出现较大下跌，焦煤主力2305合约下挫近4%。

　　在新纪元期货投资咨询部负责人石磊看来，焦炭盘面回落，一方面因澳煤进口放开预期升温，国内煤矿节后复产，焦煤供给增加令焦煤成本回落；另一方面，高炉吨钢利润自去年9月后逐步进入亏损区间，近期随着螺纹钢价格的反弹，亏损有所减少，但铁矿石价格坚挺，钢厂向上挤压焦炭价格的动能偏强，焦钢博弈激烈，钢厂近期开启对焦炭采购价格的第三轮提降；此外，黑色系商品近两个月整体维持强势多头格局，螺纹钢价格在4200元/吨一线、焦炭价格在3000元/吨关口，均为阶段高点，政策利好的预期驱动需要兑现，市场对于弱现实的忧虑有所升温，焦炭技术面承压。

　　“今年澳煤进口通道逐步放开是大概率事件，至于解禁后能够形成多少有效供应，这取决于澳煤产量、竞争国需求以及我国需求。”中信建投期货黑色分析师张少达介绍说，澳煤产量方面，拉尼娜天气模式可能会持续到3月，期间将继续对供应造成扰动，但考虑到新增产能的逐步释放，预计年内产量将增加。中国停止进口澳煤后，澳煤流向了印度、日韩和欧洲，印度对冶金煤需求强劲，或成为我国最大的竞争对手；解禁后，考虑到贸易重构和信任危机，澳煤可能需要一些时间才能大量重返中国。

　　此外，张少达表示，我国对澳煤仍有需求，一方面，澳煤生产的焦炭反应后强度较高，高强度的焦炭可提升高炉生产率；另一方面，基于运输成本优势，沿海沿江钢厂也对澳煤采购意愿较强。不过，当前国内外价差仅为50元/吨，澳煤并无价格优势，这也一定程度上限制了国内的采购积极性。

　　“从目前市场来看，市场对于澳煤进口通关放开还是持比较积极的态度；由于国内焦煤储备不丰富，叠加品种分布不均衡，使得国内焦煤在2020年10月开始限制澳煤进口后，焦煤供应逐步收紧，致使焦煤价格走高，焦炭利润吞噬严重，在低利润因素影响下，导致焦炭价格跟涨。后期，如果澳煤进口逐步放开，或使得国内的焦煤供应量逐步宽松。”找钢网行业大数据研究院高级研究员贺少岭说。

　　不过，贺少岭表示，从目前市场消息看，澳煤通关整体量并不高，不足以弥补焦煤的供应缺口，且短期内澳煤暂未完全恢复通关，短期内供应缺口仍然存在，目前澳煤恢复通关进口对双焦的影响主要停留在预期上。他表示，后期澳煤进口通关恢复或是时间问题，如果澳煤进口恢复，那么后期国内焦煤的低库存、高估值都会面临重塑，届时焦煤为主导的成本支撑逻辑也会面临下移。