能源化工

　　贝克休斯：截至1月27日当周，美国石油和天然气钻机运营数量为771台，与一周前持平，比2022年同期提高161台。

　　纽约再资本：2023年1月，俄罗斯从波罗的海港口出口的原油将比2022年12月增加50%，以满足亚洲买家的强劲需求，并从全球能源价格上涨中获益。如果下个月俄罗斯供应仍然强劲，那么原油价格可能会继续走低。

　　普莱斯：数据显示，美国原油库存增幅低于预期。市场认为，这份报告在一定程度上对油价构成支持，因为原油库存增幅比预期少得多，从而引发供应紧张的担忧。现在缺乏冗余供应，因为2022年美国政府已经释放2亿多桶战略库存，使得目前库存位于1983年12月以来的最低点。

　　农产品

　　MPOA：1月1—20日，马来西亚棕榈油产量预估减少11.22%。其中，马来半岛减少9.5%，马来东部减少13.5%，沙巴减11.74%，沙捞越减18.61%。

　　GAPKI：2022年，印尼毛棕榈油产量小幅下降至4670万吨，棕榈油产品出口量为3080万吨，较2021年下降8.5%，下降主因是印尼在4月底至5月曾短暂禁止出口棕榈油。同时，印尼国内棕榈油消费量增加，并且其国内产量也呈小幅下降态势。

　　ANEC：1月，巴西玉米出口量将达到创纪录的517.8万吨。如果根据船只和运输时间表估计，可能创下1月的历史最高纪录，并且对中国的销售有额外提升。

　　乌克兰谷物协会：乌克兰2023年的谷物和油籽产量约降至5300万吨，低于2022年的6700万吨以及2021年的1.06亿吨。其中，2023年的玉米产量将连续第二年下降，预计不会超过1800万吨，因为农户将减少播种面积。实际产量可能会根据天气和农场财务困难而大幅下降。

　　工业金属

　　T-Commodity：铜市还有很大的上涨空间，因为目前多头仓位非常轻，仍有增持空间。

　　智利铜业委员会：预计2023年全球铜过剩16万吨，2024年过剩36万吨。同时，将2023年铜价预测上调至每磅3.85美元（约合每吨8490美元）。

　　秘鲁全国矿业协会：由于示威者冲入矿区，导致一个铜矿停产。另外一个铜矿的运输因抗议者设置路障而遭到阻断。其他铜矿也放慢了运营速度，因为燃料和其他投入的供应紧张。抗议活动升级已经影响到秘鲁铜行业。

　　阿斯特里斯：虽然亚洲需求在未来几个月应该会上升，有助于支撑铜价，但是在春节假期后的一段时间内，需求可能保持疲软。这可能导致金属库存大量增加，并在短期内提高价格回落的风险。

　　贵金属

　　OANDA：美联储需要被说服，以放慢加息步伐，虽然他们最喜欢的指标显示通胀正在降温，但是还需要更多证据。市场环境对黄金仍然是有利的，因为全球经济衰退有利于资金流入黄金避险，同时美联储放慢加息也将对金价构成支持。

　　Activ Trades：黄金在上周创下9个月峰值后出现回调属于技术性修正，因为投资者在重要数据公布前将浮盈落袋为安。不过，市场的整体情绪依然向好，预计美联储在本周开会时将采取更温和的利率政策，可能宣布加息25个基点。如果得到证实，这将对美元和国债产生负面影响，为黄金提供支持。

　　Kinesis Money：黄金将需要一个新的催化剂，来推动金价从目前的高位进一步突进。（物产中大期货 周之云）