周四，A股三大指数缩量整理。截至收盘，上证指数涨0.05%，深证成指涨0.23%，创业板指涨0.51%。盘面上，券商、军工走强，金融软件、工业母机、信创概念股活跃；房地产板块跌幅居前。

　　此外，北向资金今日大幅净流入95.45亿元，近7个交易日累计加仓超500亿元。这也是2021年12月来首次连续6个交易日净买入额均超50亿元。

　　昨日，网易宣布，公司与央视网达成合作，为网络春晚观众搭建首个元宇宙会场，可实现万人实时互动。今日早盘，网易盘中涨幅一度扩大至7%，股价创去年9月19日来新高。

　　据中国货币网消息，在岸人民币兑美元收复6.75关口，为去年8月以来新高。

　　宁德时代1月12日晚间公告称，公司预计2022年归母净利润291亿元至315亿元，同比增长82.66%至97.72%；归母扣非净利润268亿元至290亿元，同比增长99.37%至115.74%。

　　宁德时代表示，公司前期布局的优质产能释放，产销量明显提升，推动其全球市场地位持续领先，也实现了盈利规模快速增长。此外，公司持续实施降本增效措施，加强费用管控，进一步提升了公司整体盈利能力。

　　成飞集团拟借壳上市

　　这两家公司却一字跌停

　　1月11日晚间，中航电测发布公告称，公司拟以向航空工业集团发行股份方式购买其持有的成飞集团100%股权，公司股票自2023年1月12日（星期四）开市时起开始停牌。

　　受该消息影响，今日早盘，成飞集成、贵航股份开盘双双一字跌停。

　　对此，成飞集成在互动平台上回应，公司主营业务不会因成飞集团借壳上市发生变化。

　　资料显示，成飞集团总资产超过1500亿元，远超中航电测（截至2022年9月30日为35.68亿元）。天风证券预计，成飞集团市值将达2000亿元，2023年预计40亿元净利润左右。

　　据其官网介绍，成飞集团创建于1958年，是我国航空武器装备研制生产和出口主要基地、民机零部件重要制造商，国家重点优势企业。在军机方面，研制生产了歼5、歼7、枭龙、歼10等系列飞机数千架，歼10飞机荣获国家科技进步奖特等奖；国外军机用户达十多个国家。在民机方面，与成飞民机公司一道承担了大型客机C919、新支线客机ARJ21、大型水陆两栖飞机AG600机头的研制生产。

　　歼20是成飞研制的第五代战机。据“航空工业成飞”微信公众号消息，2023年1月11日是歼20首飞12周年纪念日。

　　鸿腾精密或取代歌尔

　　盘中大涨超30%

　　受苹果新产品将于2025年采用MicroLED屏幕消息影响，今日，MicroLED概念股午后拉升走强。截至收盘，亚世光电涨停，聚灿光电、中京电子、华灿光电、乾照光电、雷曼光电等纷纷走高。

　　今日早盘，港股鸿腾精密早盘一路飙升，盘中大涨超30%。截至发稿，鸿腾精密上涨近20%。

　　知名苹果分析师郭明錤表示，最新调查显示，鸿腾精密（鸿海集团子公司）可能将取代歌尔，成为AirPods新组装厂商并因此显著受惠。下一代AirPods机种预计将在2H24或1H25大量出货，包括低价版AirPods （Apple的目标是定价在99美元）以及新款AirPods Max，组装厂商包括立讯精密与鸿腾精密。

　　歌尔股份早盘上涨，随后涨幅缩窄。截至收盘，歌尔股份上涨2.24%，报18.28元/股，最新市值为625亿元。

　　签订7190万美元采购合同

　　清越科技20cm涨停

　　今日，电子纸概念股异动，清越科技以20cm涨停，合力泰、亚世光电先后拉升封板。

　　截至收盘，清越科技报11.60元/股，全天换手率达34.93%。

　　昨日晚间，清越科技发布公告称，子公司义乌清越将向元太科技工业股份有限公司（简称“元太科技”，采购对象也包括元太科技下属子公司元瀚材料股份有限公司等）采购电子纸膜及其专用保护膜，并签订预计总金额约为7190万美元的采购合同。

　　清越科技表示，此次交易属于公司日常经营活动，有利于保障公司电子纸模组业务生产原材料的稳定供应，不会对公司业绩造成直接影响。

　　此外，多只高位人气股尾盘跳水。其中，全聚德跌停，天鹅股份、人人乐、西安旅游、西安饮食、安妮股份等集体下挫。

　　三万亿巨头由红翻绿

　　盘中跳水一度跌超4.5%

　　1月12日早盘，腾讯控股股价由红翻绿。盘中一度涨1.55%，早盘大幅跳水，盘中一度跌超4.5%。午后腾讯控股跌幅扩大，截至收盘报364港元/股，跌2.62%。

　　恒生科技指数成分股普跌，哔哩哔哩-W、京东健康、快手-W、阿里巴巴-SW等均有不同程度跌幅。

　　从资金流看，南向资金已连续多日卖出腾讯控股。1月11日，南向资金大幅净卖出腾讯控股13.4亿港元。1月10日，南向资金净卖出腾讯控股5.79亿港元。

　　而去年全年，南向资金集中流入头部互联网及新能源汽车板块。其中，腾讯控股2022年被加仓超800亿港元，成为该年度南向资金流入最多的个股。近期南向资金的表现体现了一定获利兑现需求。

　　目前，腾讯股价较去年10月股价低点188.63港元/股（前复权）几乎翻倍。近期，恒生科技指数领涨全球主要指数，自去年10月低点以来已涨超60%。此轮反弹中，南向资金一直源源不断地为港股提供“活水”。

　　中泰国际研报表示，春节长假在即，部分投资者的风险偏好及港股的交投量会逐渐下降。经历11月以来的大反弹，港股主板平均市盈率回升至11.1倍，处于15年以来的45.5%分位数，出现均值回归。接下来，有基本面及政策支撑的个股表现会较有韧性，而缺乏盈利改善预期支撑，单靠市场行情变动起风的个股将会有较大的调整压力。

　　中金公司认为，外资总量上还未能逆转净流出港股的趋势。尽管过去两周流出步伐放缓，表明或有局部资金回流，但至少说明海外主动资金不是本轮港股快速反弹的主力。近期，中金与客户和交易渠道交流反馈后，发现短期内交易更为活跃的资金，以对冲基金和量化投资者为主，一些多头资金近期也开始增加配置。

　　1月12日，网易-S早盘涨幅扩大至7%，领涨恒指成分股，此后涨幅有所回落，截至收盘涨幅回落至3.73%。消息面上，网易发布消息称，和央视网联手为“总台2023网络春晚”，打造了元宇宙分会场。

　　今年，网易公司与央视网携手合作，调动网易雷火、网易伏羲、网易互娱AI Lab、网易区块链等多个部门，集合数字孪生、区块链、AI作画、AI歌声合成等技术，为网络春晚观众定制了首个元宇宙会场，可实现万人实时互动。

　　个股累计涨幅最高达99%！

　　这个板块火了！外资接连抢人！

　　资金“扫货”保险股力度持续加码。

　　日前，FMR LLC“举牌”寿险龙头中国人寿H股。FMR LLC是美国资管机构富达(Fidelity)相关投资公司，这是外资增持保险H股的最新一例。

　　市场分析人士认为，保险H股获得外资青睐，主要是这些机构对今年的港股市场较为看好，而且保险H股相对A股有明显折价。外资显然已经吃到了修复行情“红利”，近期港股保险板块涨幅明显。上海证券报记者梳理来看，2022年11月迄今，港股保险板块修复不少，部分个股累计上涨超过50%，涨幅最高达99%。不仅如此，这段时间保险A股也有上涨趋势。

　　保险板块迎修复行情

　　继11日后，港股保险板块今日继续走强。

　　实际上，自去年11月以来，保险股H股就呈现持续上涨态势。

　　据记者统计，2022年11月至今，中国太平上涨近99%，中国平安涨幅87%，新华保险上涨81%，中国人寿上涨73%，中国太保涨幅也达到58%。

　　市场分析认为，当下正值保险股H股修复阶段。

　　中金公司在2023年展望报告中表示，过去3年，保险板块因内外部因素持续大幅下跌，尽管短期内不确定性仍存，但行业已处于下行周期的尾部，基本面向上概率较高、向上空间较大，且估值已反映较为悲观的预期；市场信心随基本面修复后行业有望从更长期、更客观的视角被予以定价，从而迎来深度修复。

　　国泰君安非银金融团队表示，从2023年全年角度来看，保险股基本面和股价核心驱动力，均是受益经济复苏的资产端超过预期。在疫情对保险基本面冲击的不确定性消除后，保险股的趋势性机会将更加明确。

　　外资密集增持

　　基于对后市的看好，港股保险板块正在被外资密集增持。

　　港交所信息显示，1月5日，FMR LLC耗资约1.6亿港元增持1135万股中国人寿H股，持有中国人寿H股股份增至约3.74亿股，在其H股中占比达到5.03%。

　　此前一日，施罗德（Schroders PLC）增持266.6万股中国太保H股，均价18.1323港元，当日耗资4800多万港元，增持后对太保H股持股比例增至15.07%。

　　此外，部分内资股东也对其持有保险股票H股进行了增持。

　　例如，新华保险H股近期获得第二大股东中国宝武旗下华宝投资增持，华宝投资自2022年10月31日至2023年1月3日期间合计增持新华保险H股股份3132.8万股，截至2023年1月3日，对新华保险持股比例达1%。

　　市场分析人士认为，保险股H股较其A股有明显折价，是这些资金增持H股的原因之一。

　　截至1月12日收盘，中国人寿、中国太保、新华保险H股股价分别为14.86港元/股、20.1港元/股、22.45港元/股，而对应A股股价分别为37.12元/股、25.38元/股、32.26元/股。

　　A股保险板块亦有上涨趋势

　　不仅H股涨势喜人，A股保险板块亦呈现上涨态势。继11日上涨2.01%后，12日，A股保险板块继续上涨0.41%。

　　东吴证券保险业分析师葛玉翔表示，资产端底部反转是短期估值修复的核心。他称，地产纾困政策渐次落地，政策导向彻底扭转，保市场主体的思路彻底明确。随着经济修复预期升温，叠加宽信用效果逐步显现，固收资产与权益市场有望迎来共振向上催化。

　　“虽然寿险负债端拐点未出现实质性信号，但机遇正在酝酿。从供给侧来看，随着近年来虚假代理人清除力度的加大，上市险企代理人数量仍在探底，但降幅明显逐季收窄且产能持续复苏，老代理人成为新单和价值的主要贡献。”葛玉翔表示，从需求侧来看，得益于低利率环境，储蓄型业务销售回暖，安全性、收益性和流动性的综合优势显现。竞品收益率逐步下滑叠加居民存款意愿不断提升，预计2023年上市险企新单和价值有望迎来正增长修复。

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