股指

　　(1)央行：12月新增人民币贷款1.4万亿M2增长11.8%社融增量为1.31万亿。12月末，广义货币(M2)余额266.43万亿元，同比增长11.8%，增速比上月末低0.6个百分点，比上年同期高2.8个百分点。12月份，人民币贷款增加1.4万亿元，同比多增2665亿元。

　　(2)杭州市委书记刘捷调研蚂蚁集团：努力抢占全球新一轮竞争制高点助力数字贸易发展。

　　(3)碳酸锂价格近两个月以来持续走低。据上海钢联发布数据显示，自2022年11月11日以来，工业级碳酸锂均价累计下跌21.6%，现报45.25万元/吨，电池级碳酸锂均价累计下跌17.8%，现报48.5万元/吨。

　　1月10日，沪指弱势震荡下探，深成指小幅走高，创业板指表现相对较强；截至收盘，沪指跌0.21%报3169.41点，深成指涨0.49%报11506.79点，创业板指涨1.38%报2474.01点，上证50指数跌0.31%；两市合计成交7472亿元，成交额有所萎缩；北向资金净买入58.01亿元，连续4日净买入超50亿！盘面上看，半导体概念强势拉升，汽车产业链股再度活跃；电力、石油、钢铁、酿酒、券商等板块走弱。股指期货主力合约除IH小幅下跌外，其余指数主力合约小幅上涨。临近春节，资金面量能萎缩拖累了后续行情的开展。

　　原油

　　分析：EIA上调2023年原油需求增速预期，且美联储可能进一步放缓加息力度，美元下跌，原油料将获得支撑，短期企稳概率大。

　　 PX

　　分析：昨日PX收于963.83美元/吨，涨2.5美元/吨。PX开工维持在72.59%;原油企稳，成本支撑下，PX价格料企稳。

　　 PTA

　　分析：PTA整体开工维持70.12%；但聚酯开工下滑至66.39%，开工低位；虽然需求不足，但成本端企稳，料PTA短期亦将企稳，关注后期需求预期的改善节奏。

　　 MEG

　　分析：部分石化企业在5-6月份计划转产或者减产。1月10日国内乙二醇总开工53.94%(平稳)，一体化58.26%(平稳)；煤化工46.54%(平稳)，产业全面亏损格局下供应增量有限;减产预期及成本端企稳及库存小幅去化下，MEG价格料维持震荡走势。

　　短纤

　　分析：昨日总体产销在30.28%，较上一交易上涨0.64%；短纤现货加费空间跌71到1010，短期弱现实的打压下，短纤价格近日走势弱于PTA及MEG;成本端有所企稳，但需求不足状况下短纤价格料呈震荡格局。

　　纯碱

　　纯碱整体开工率为92.29%，环比+0.83%；周度产量为61.67万吨，环比+0.49万吨。国内纯碱厂家总库存29.59万吨，环比-3.38万吨，降幅10.25%。纯碱企业出货量为65.05万吨，环比+4.5万吨；纯碱整体出货率为105.48%，环比+6.47%。

　　玻璃

　　国内玻璃生产线剔除僵尸产线后共计303条，其中在产238条，冷修停产65条。浮法玻璃企业开工率下降0.18%至78.55%，产能利用率下降0.41%至79.19%，周产量为110.51万吨，环比-0.57万吨。全国样本企业玻璃总库存318.95万吨，环比-8.35万吨，降幅2.55%，同比+63.32%。

　　尿素

　　国内尿素开工率下滑2.31%至65.94%，气头企业开工率下滑5.16%至32.92%，煤头企业开工率下滑1.63%至76.90%。尿素周均日产量14.62万吨，环比下滑1.32%，同比上涨3.31%。尿素企业库存总量小幅增加0.27%至73.2万吨。下游复合肥行业开机率环比提升0.09%至42.92%；三聚氰胺行业开工率环比下滑1.09%至55.11%。

　　苯乙烯

　　纯苯开工84.45%，华东港口库存21.67万吨，环比增加1.5万吨。苯乙烯开工77.59%，华东港库存10.3万吨。下游EPS开工35.88%，库存2.57万吨；PS开工71.35%，库存8.25万吨；ABS开工96.70%，库存15.3万吨。

　　黑色系

　　螺纹钢

　　本周开始下游工程项目多进入收尾阶段，贸易商陆续离市、返乡，钢材需求持续萎缩，库存加快累积。市场陆续进入休市状态，高成本压力下，钢厂和贸易商挺价意愿较强，短期钢价或继续震荡运行。

　　铁矿石

　　1月10日，Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量13278.31万吨，环比上涨92.68万吨。临近春节，钢厂冬储补库接近尾声，补库因素对矿价驱动减弱。铁矿石或维持震荡偏弱走势。

　　焦炭

　　焦炭市场偏弱运行，焦炭第二轮降价已基本落地。焦企利润进一步收缩，部分企业表示计划进一步减产。钢厂利润有所恢复，部分钢厂或将进行节前最后一波补库。短期内焦炭市场偏弱运行。

　　焦煤

　　炼焦煤市场稳中偏弱运行。华北及西北地区煤矿均陆续放假，炼焦煤市场供应持续收紧。焦炭第二轮提降全面落地，焦企利润再度被挤压，对焦煤采购积极性减弱，煤矿出货情况一般，市场情绪继续降温，供需双弱下煤矿报价暂稳，部分煤种继续下调。

　　铜

　　现货市场，持货商下调升水出货，但下游市场畏高观望情绪浓重，谨慎接货，整体成交走弱。年末下游生产季节性减弱，12月电线电缆企业开工率为69.61%，SMM预计1月开工率将继续走弱；铜材企业也多开始放缓生产节奏，并多有提前放假计划，铜价震荡偏弱。

　　铝

　　现货交投氛围疲弱，持货商下调刺激出货，少量成交。12月铝型材行业提前步入淡季，终端需求新订单明显减少，致铝型材企业提前放春节长假。国房地产行业低迷，传统的四季度旺季不复存在，市场建筑铝型材订单恢复不及预期，环比增长缓慢。铝价震荡偏弱。

　　锌

　　临近春节，下游开始放假，11月国内精炼锌产量环比继续走高，目前矿端相对充足，国产矿加工费连续上调至高位，进口矿经济效益亦较好，炼厂利润丰厚，提产意愿高，预计年末及明年年初国内锌冶炼产出可跃升至高位并保持。锌价在供需两弱的需求淡季震荡回落。

　　镍

　　菲律宾雨季已至，国内镍铁企业生产成本高企，铁厂挺价销售，印尼镍铁进口量正常。需求端，在不锈钢领域，库存继续增加，终端需求低迷。在新能源领域，硫酸镍供给趋向宽松，硫酸镍价格下行，生产亏损，后期或减产。当前不锈钢库存累加，消费疲弱，新能源产业链一季度为传统淡季，镍价维持震荡整理。

　　农产品

　　粕类

　　供应端：USDA出口检验报告：截至2023年1月5日当周，美国大豆出口检验量为143.82万吨，符合预期，截至2023年1月5日当周，美国对中国(大陆地区)装运111.4万吨大豆，占出口检验总量的77.45%，上周是62.08%。库存方面：截至12月30日，全国油厂豆粕库存为53.49万吨，较上周增加了3.75万吨。豆粕震荡。

　　油脂

　　供应端：外媒报道，印度溶剂萃取商协会(SEA)敦促政府将精炼棕榈液油进口关税从目前的12.5%提高至20%，以抑制廉价进口，保护国内炼油商。MPOB公布了2022年12月供需报告，12月产量161.88万吨，环比减少3.68%，市场预期163万吨。需求端：外电，印尼生物柴油出口在11月下降至21600吨，较10月的61600吨下降65%，为5月以来的最低水平。截至2023年1月1日，全国豆油商业库存约87.7万吨，较上周上扬6.3万吨，整体供应有保障。豆油下跌。

　　生猪

　　供应端：国家发改委1月9日消息显示，据监测，1月3日～6日，全国平均猪粮比价为5.93∶1，按照《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》规定，进入过度下跌三级预警区间。需求端：临近春节，节前猪肉消费增加，对猪价有一定利好，但是今年消费较往年偏弱。生猪下跌。

　　鸡蛋

　　供应端:卓创数据显示，12月底在产蛋鸡存栏量11.79亿只，前月11.81亿只;钢联数据显示，12月底在产蛋鸡存栏11.06亿只，前月11.11亿只。市场鸡蛋总供给延续相对低位运行。需求端：随着春节临近，超市商城、线上平台等促销活动也进入春节前的最后一波促销，预计阶段性需求带来一定提振作用。鸡蛋反弹。

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