盘前市场动向

　　1. 12月21日(周三)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.73%，标普500指数期货涨0.49%，纳指期货涨0.29%。

　　2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.74%，英国富时100指数涨0.85%，法国CAC40指数涨1.07%，欧洲斯托克50指数涨0.97%。

　　3. 截至发稿，WTI原油涨1.74%，报77.94美元/桶。布伦特原油涨1.79%，报81.42美元/桶。

　　市场消息

　　美联储新指标预警!美国房市“速冻”中。由于借贷成本高企加上普遍的通胀侵蚀了住房负担能力和需求，各项数据均显示美国房地产正在降温。不仅美联储团队建立的新指数显示，美国租金通胀快速放缓;而且，美国11月新屋开工数继续下降，许可数量大幅下降;此外，数据显示，11月的租金涨幅连续第十个月放缓。

　　传美加重要输油管道全面重启时间推迟至下周。TC Energy(TRP.US)将其Keystone输油管道的全面重启时间推迟了一周，此前1.4万桶原油泄漏导致这条关键管道关闭。知情人士表示，该公司原本预计在12月20日开始全面恢复运营，但现在推迟至12月28日或29日。尽管知情人士没有具体说明推迟的原因，但TC Energy此前曾表示，寒冷的天气可能会妨碍清理漏油。该公司已经向美国联邦政府提交了一份重启计划，在恢复运营之前必须得到联邦政府的批准。TC Energy早些时候表示，公司还没有确定管道重启的时间表。

　　日本央行恐遭信誉危机?交易员争相测试日债收益率新红线。日本央行行长黑田东彦因其出乎意料的政策决定而面临越来越多的批评，几位著名经济学家称这对日本央行的信誉造成了打击，以及交易员们争相测试日本央行关于债券收益率的新红线。其中，国际货币基金组织(IMF)日本事务负责人Ranil Salgado表示，考虑到对债券市场功能的担忧，日本央行此举是明智的。但他也暗示，此次会议传达的信息并不理想。此外，高盛认为，日本央行的下一步行动可能是取消负利率。

　　欧洲气价跌破100欧元，LNG进口量接近创纪录水平。欧洲天然气价格连续第四天下跌，因接近创纪录的液化天然气(LNG)进口和高于正常水平的库存进一步缓解了供应担忧。周三，天然气基准期货跌幅高达9%，一个多月来首次跌破100欧元。随着液化天然气的大量涌入，欧洲大陆大部分地区的气温仍然温和，这有助于压低价格。欧洲基准的荷兰近月天然气合约价格跌至每兆瓦时96.16欧元，为10月27日以来的最低盘中水平。ICIS驻伦敦天然气分析主管Tom Marzec-Manser表示，“随着寒流结束——以及未来两周天气预报预报温和多风，以及圣诞节期间工业需求的常规下降——有很多看空因素在发挥作用。”

　　“金丝雀”拉响警报!韩国预计2023年GDP增速降至1.6%，出口下降4.5%。韩国财政部周三表示，随着全球经济失去动能，以及韩国国内消费消退，韩国明年的经济增长将从今年的2.5%放缓至1.6%，低于这个亚洲第四大经济体过去五年2.3%的平均增速。韩国财政部表示，明年出口将下降4.5%，扭转了2022年增长6.6%的局面，但表示将为出口行业提供广泛的支持，以尽量减少出口下降的幅度。据了解，有着全球经济“金丝雀”之称的韩国为世界多数经济体提供芯片、显示器、成品油等关键产品。

　　个股消息

　　耐克(NKE.US)Q2业绩超预期，直销业务销售额增长16%。耐克Q2营收133.2亿美元，同比增长17%，好于市场预期的125.7亿美元;净利润为13.3亿美元，上年同期为13.4亿美元;每股收益为0.85美元，好于市场预期的0.64美元，上年同期为0.83美元。Q2库存较上年同期增长43%，至93亿美元。商品过剩导致耐克大幅降价，其毛利率从一年前的45.9%降至42.9%。不过，库存较上一季度的97亿美元有所下降。耐克在中国的销售额同比下降3%。按销售额计算，中国是耐克的第三大市场。

　　黑莓(BB.US)Q3营收同比降8%，净亏损达400万美元。黑莓Q3营收1.69亿美元，分析师预期1.682亿美元，同比下降8%;经调整基本每股亏损0.050美元，分析师预期每股亏损0.07美元。 净亏损为400万美元，上年同期为净利润7400万美元。摊薄后每股亏损为0.09美元，上年同期为每股亏损0.05美元。Non-GAAP毛利率为64%，GAAP毛利率为64%。Non-GAAP营业亏损为2800万美元，GAAP营业亏损为200万美元。截至季度末，现金、现金等价物、短期和长期投资总额为5.05亿美元;业务活动使用的现金净额为1.85亿美元。

　　需求持续疲软，联邦快递(FDX.US)Q2营收、利润均有所下降。联邦快递Q2营收为228亿美元，较上年同期235亿美元下降3%，市场预期为237.4亿美元;净利润为7.88亿美元，较上年同期10.4亿美元下降24%;调整后每股收益为3.18美元，上年同期为4.83美元，市场预期为2.82美元。联邦快递的快递业务表现尤为疲软，该业务营业利润较上年同期下降了64%。地面业务营业利润则同比增长24%，货运业务营业利润同比增长32%。这三个业务均得益于较高的收益率。目前，联邦快递预计全年每股收益将在13-14美元之间，略低于分析师预期的14.08美元。

　　史上最大民事罚单!CFPB责令富国银行(WFC.US)支付37亿美元罚款。美国消费者金融保护局(CFPB)周二向富国银行开出了有史以来最大的民事罚单，这是该监管机构与富国银行达成的37亿美元和解协议的一部分，该协议涉及广泛的汽车贷款、抵押贷款和银行账户管理不善。该监管机构表示，要求该银行支付17亿美元的民事罚款，并另外支付20亿美元，以纠正受违规行为影响的1600多万个客户账户。CFPB表示，该银行非法收取汽车贷款和抵押贷款的费用和利息，错误收回汽车，非法收取意外透支费等问题。

　　马斯克发文：一旦找到继任者，将辞去推特CEO一职。推特的新任所有者兼首席执行官埃隆·马斯克表示，一旦他找到继任者，他将辞去推特的首席执行官这一重要职务，但计划继续经营关键的软件和服务器团队。在周二晚些时候，马斯克在推特上发文称:“只要我找到一个足够愚蠢的人来做这份工作，我就会辞去CEO一职! 之后，我将会负责软件和服务器团队。”这一最新决定是对推特此前民意调查的回应。在推特的民意调查中，大多数用户投票支持马斯克辞去推特首席执行官一职，他在以440亿美元私有化这家社交媒体平台之后一致担任CEO这一职务。

　　重要经济数据和事件预告

　　北京时间21:30：美国第三季度经常帐(亿美元)、加拿大11月CPI年率(%)。

　　北京时间23:00：美国11月成屋销售年化总数(万户)、美国12月谘商会消费者信心指数。

　　北京时间23:30：美国截至12月16日当周EIA原油库存变动(万桶)。

　　业绩预告

　　周四早间：美光科技(MU.US)

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