1.美联储加息50个BP将基准利率提升至4.25%-4.5%、符合预期，并下调2023年GDP增速预期0.7%至0.5%。

　　1.《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》印发，将建设更加强大的国内市场，推动我国经济平稳健康可持续发展。

　　1.中国：10:00我国11月规模以上工业增加值增速。

　　2.中国：10:00我国11月城镇固定资产投资额增速。

　　3.中国：10:00我国11月社会消费品零售总额增速。

　　4.欧洲：21:15欧洲央行利率决议。

　　5.美国：21:30美国11月零售销售额增速。

　　股指期货：积极因素仍在强化，IF和IH前多继续持有

　　近期A股整体涨势有所收敛，但关键位支撑良好、交投量能亦未显著弱化，且市场情绪未有转向，技术面总体仍处多头格局。美联储加息落定、海外市场流动性扰动影响基本解除；而国内政策面则持续有重磅利多指引，利于提振基本面修复预期、及风险偏好。综合看，股指续涨空间仍值得期待。从具体分类指数看，当前投资端、消费端相关板块业绩端增速弹性更大，对应大盘价值股表现占优，上证50及沪深300期指前多继续持有。

　　沪铜：美联储如期加息50BP，铜价震荡运行

　　美元指数回落及国内宏观预期的改善对铜价形成支撑，但目前海外衰退预期仍在持续，需求端实质性改善仍需等待，铜价向上趋势难以持续。

　　沪铝：需求预期向好，铝价下方存支撑

　　沪铝供给端产能释放存约束，而下游需求预期不断改善，叠加库存仍处低位，市场做多情绪持续，沪铝下方支撑较强。

　　钢矿：宏观乐观预期主导行情，黑色金属偏强运行

　　螺纹

　　螺纹“弱现实，强预期”继续分化，宏观宽松政策加码的预期和疫情防控政策逐步优化的预期均难以被证伪，依然是当前主导行情走向的核心驱动，但基本面现实的压力正在逐步积累，警惕中央经济工作会议后利多阶段性出尽甚至利多不及预期等情况下，现实对市场影响放大的风险。策略上：单边，新单维持多头思路。关注：中央经济工作会议；疫情；冬储。

　　热卷

　　稳增长阶段宏观宽松政策加码的预期和疫情防控政策优化的预期均难以被证伪，强预期目前仍是主导市场的核心，但现实的压力正逐步积累，关注中央经济工作会议后利多阶段性出尽甚至利多不及预期等情况下，警惕弱现实对市场影响放大的风险。策略上，单边：新单暂持多头思路。关注：中央经济工作会议；疫情；冬储。

　　铁矿

　　宏观利多预期暂难证伪，依然主导市场走势，但现实风险正在积累，且宏观利多也面临阶段性出尽的可能，暂持05合约震荡偏强的观点。策略上，铁矿05合约多单耐心持有，若中央经济工作会议利多不及预期，或者05价格回调至780，则多单止盈离场。关注：疫情；钢厂补库；中央经济工作会议。

　　煤焦：乐观情绪主导市场交易，原料低库支撑采购需求

　　焦炭

　　企业利润小幅修复，部分备库充足焦企已有盈利空间，提产意愿随之上升，而下游采购补库亦持续走强，焦炭三轮涨价悉数落地，宏观氛围存边际利多预期，市场交易情绪偏向乐观，短期焦炭价格仍将表现偏强，但期货升水或压制上方空间，关注后续进一步提涨轮次及冬储兑现程度。

　　焦煤

　　春节提前导致低库下游冬储预期逐步升温，且焦炭提涨修复焦化利润，焦煤出矿价不断探涨，乐观预期主导市场交易，短期煤价料延续强势，但原煤产出延续增长之势，进口市场或有放量可能，关注年末煤炭供应端事件扰动及冬储兑现力度。

　　纯碱：保交楼叠加房企融资放松，纯碱玻璃仍持多头思路

　　虽然上周纯碱企业库存开始增加，但全产业链纯碱库存偏低的格局尚未改变。浮法玻璃冷修规模逐渐扩大，12月浮法玻璃有3000吨产线计划冷修，截至12月14日，浮法玻璃运行产能已较年内高点下降8.2%，主产区玻璃产销率逐步改善。房企融资支持力度加大，叠加前期保交楼基金，房地产施工、竣工端修复的确定性最高，有利于提振浮法玻璃需求预期。同时，12月光伏玻璃有7800吨产线计划投产，其中5600吨产线投产概率较高，光伏玻璃投产仍有望继续对冲浮法冷修以及轻碱下游需求疲软的风险。目前主要风险有：（1）中央经济工作会议利多不及预期、以及会后宏观利多阶段性出尽的可能，（2）下游浮法玻璃企业持续亏损，对纯碱现货涨价的接受度还是原料冬储的积极性都较低，压制期现价差修复空间。

　　原油：美联储加息放缓市场情绪回暖

　　11月高点油价持续回落幅度较大，当前市场对利好消息的反应敏感；美联储加息放缓短期仍提振市场情绪。

　　聚酯：开工降至年内地位，TA短期延续反弹

　　PTA新装置投产滞后，社会累库低于预期；下游聚酯开工率延续回落，但成品库存下降，总体供需边际好转。在偏强市场情绪下，短期PTA或延续反弹。

　　甲醇：港口库存积累，工厂库存下降，甲醇反弹延续

　　周三期货价格再度上涨，各地现货价格涨跌互现，但幅度均在20元/吨以内。尽管甲醇供应偏空，然而需求阶段好转助力价格止跌企稳，05合约最高可至2700附近。

　　聚烯烃：美联储加息尘埃落定，PP2305可能突破8000

　　昨夜美联储加息50bp，符合市场预期，未对大宗商品产生利空。而原油持续反弹，也给予内盘化工品上涨的动力，PP2305可能顺势突破8000。

　　橡胶：供增需减预期不改，关注宏观政策变动影响

　　橡胶供需结构延续供增需减预期，年末汽车市场旺季不旺，乘用车零售增长后继乏力，传导至轮胎企业压制其开工意愿，而天胶进口季节性走强，港口现货库存加速累库，激进者沪胶策略可延续空头思路；但国内停割临近叠加宏观政策存在刺激利多的可能性，市场乐观交易情绪或将被放大，沪胶价格波动率继续上升，保守者沪胶前空头寸可止盈离场。

　　棕榈：基本面无新增驱动，棕榈油震荡运行

　　受季节性影响供需结构存在边际利多，但供给紧张的实质性发生仍需等待减产季的确定，目前高库存仍对价格形成压制，叠加下游需求暂无实质性改善，预计近期价格震荡运行。

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