摘要

　　正文

　　本周正极相关材料涨跌不一，电池级碳酸锂下跌0.09%，钴下跌2.54%，镍板涨幅为2.21%。电池级碳酸锂目前价格为56.65万元/吨，较上周下跌0.09%，国产工业级碳酸锂价格本周上涨至54.1万元/吨，涨幅0.09%。厂家备库结束，下游需求减弱，碳酸锂价格再度小幅回落。国产电池级氢氧化锂价格涨至56.75万元/吨，跌幅0.09%。钴现货的价格跌至33.44万元/吨，跌幅2.54%；四氧化三钴的价格本周为22.1万元/吨，较上周下跌2.64%。收储政策落地之后，下游需求不足，钴价持续下行。硫酸镍的价格本周上涨至4.9万元/吨，涨幅4.26%；镍板价格本周上涨，目前为20.835万元/吨，涨幅2.21%；镍铁价格本周下跌0.74%，目前为1340元/镍点。

　　本周石墨价格全线维稳。国产高端人造石墨价格维持在7.15万元/吨，国产中端人造石墨价格维持在5.30万元/吨；天然石墨中端产品的价格维持在5.10万元/吨，高端产品的价格维持在6.10万元/吨。主流厂家人造石墨(容量310-320mAh/g)维持在3.60万元/吨；主流厂家人造石墨(容量330-340mAh/g)维持在5.55万元/吨；主流厂家人造石墨(容量340-360mAh/g)价格维持在7.25万元/吨；主流厂家石墨电极(高功率:400mm)价格维持在2.25万元/吨；主流厂家石墨电极(高功率:600mm)的价格维持在2.2万元/吨。

　　本周钕铁硼全系价格与上周持平，电解铜上涨1.16%。钕铁硼42H中间价315元/千克，钕铁硼35H中间价285元/千克，钕铁硼40H中间价305元/千克，钕铁硼50H中间价345元/千克，钕铁硼38H中间价295元/千克，钕铁硼45H中间价325元/千克，钕铁硼48H中间价335元/千克，钕铁硼全系价格较上周上涨5元/千克。本周铜价震荡上行，电解铜现货含税均价目前为66390.00元/吨，较上周上涨1.16%。

　　本周车身及结构相关材料涨跌不一。热轧卷板现货价上涨至3962元/吨，涨幅2.22%，螺纹钢价格2830元/吨，与上周价格持平。本周电解铝（上海）价格震荡运行，目前为19320.00元/吨，涨幅1.58%，铝合金（浙江）均价上涨至19870元/吨，涨幅为1.53%。玻璃现货价为18.35元/平方米，跌幅0.92%。国内市场价（华东）为1690.00元/吨，跌幅1.74%。房地产业弱势运行，玻璃产销率略有下降，本周玻璃现货价格较上周下行。

　　（1）深圳市:淘汰国五燃油车换购新能源

　　近日，深圳市工业和信息化局印发关于《深圳市淘汰“国Ⅳ”及以下普通小汽车并购置新能源小汽车补贴申领实施细则》的通知。通知提出，对于个人消费者提前报废或迁出“国Ⅳ”及以下普通小汽车（即首次注册登记日期为2015年12月30日及以前），且新购置新能源小汽车的机动车销售统一发票含税价为10（含）万-20（含）万元的，补贴0.5万元/辆；20（不含）万元以上的，补贴1万元/辆。补贴期限至2022年12月31日止，补贴总金额先到先得。申领期限为2022年11月25日起至2023年3月31日止。（数据来源：第一电动网）

　　（2）上海立法支持无人驾驶发展

　　上海人大官方平台发布公告称，《上海市浦东新区促进无驾驶人智能网联汽车创新应用规定》（以下简称《规定》）已于2022年11月23日通过，将自2023年2月1日起正式施行。根据公告，本《规定》所称的无驾驶人智能网联汽车，是指车内不配备驾驶人和测试安全员的智能网联汽车。换言之，今后有需求的企业将可以在浦东新区开展车内全无人的智能网联汽车道路测试、示范应用、示范运营、商业化运营等创新应用活动。特别值得一提的是示范运营，《规定》指出，企业按相关要求取得车辆营运证件的，可以利用无驾驶人智能网联汽车从事示范运营活动，并可以收费。依法纳入政府定价范围的收费，实行政府定价或者政府指导价，其他收费实行市场调节价。收费标准应当在运营方案中载明，面向不特定对象收费的，收费标准应当向社会公示。不过在实施相应的探索项目之前，企业应当先申请安全性自我声明的确认，经确认后，可以向公安机关交通管理部门申领车辆号牌，取得车辆号牌方可道路行驶，或经交通部门审核同意，从事道路运输示范运营活动。（数据来源：盖世汽车）

　　（3）工信部公布45个国家先进制造业集群名单

　　据财联社报道，工业和信息化部近日正式公布45个国家先进制造集群的名单。45个国家级集群2021年主导产业产值达19万亿元。45个国家级集群中，新一代信息技术领域13个、高端装备领域13个、新材料领域7个、生物医药及高端医疗器械领域5个、消费品领域4个、新能源及智能网联汽车领域3个，覆盖制造强国建设重点领域，成为引领带动重点行业和领域创新发展的重要力量。（数据来源：财经网）

　　（4）深圳:购置新能源小汽车可申领补贴

　　近日，我们从深圳市工业和信息化局网站获悉，依照《关于进一步加强全市依法防控新冠肺炎疫情的若干意见》（深法治委〔2020〕1号）规定，深圳市工信局牵头制定了《深圳市淘汰“国Ⅳ”及以下普通小汽车并购置新能源小汽车补贴申领实施细则》。对于个人消费者提前报废或迁出“国Ⅳ”及以下普通小汽车（即首次注册登记日期为2015年12月30日及以前），且新购置新能源小汽车的机动车销售统一发票含税价为10（含）-20（含）万元的，补贴0.5万元/辆；20（不含）万元以上的，补贴1万元/辆。（数据来源：汽车之家）

　　（5）印尼：计划明年为电动汽车提供补贴

　　据外媒报道，印度尼西亚海事和投资事务协调部长Luhut Pandjaitan在11月29日表示，该国计划从明年开始，为电动汽车和电动两轮车提供补贴，从而降低这些车辆的购买成本。Pandjaitan表示，印尼政府正在敲定一项计划，为每辆电动两轮车的购买提供大约650万印尼盾（约413美元）的补贴，以推动此类车型在这个东南亚最大经济体的销量。他还透露，印尼也正在考虑为电动汽车实施类似的补贴计划，但是他没有进一步透露细节。（数据来源：盖世汽车）

　　（1）明年英国汽车产量或为98.4万辆

　　据外媒报道，英国汽车制造商和贸易商协会（SMMT）预计，随着半导体严重短缺的改善，2023年英国轻型汽车产量将同比增长约15%至98.4万辆，到2025年将超过100万辆。但由于能源成本飙升和投资缺乏，该行业不太可能恢复到新冠疫情前的产量水平。据悉，2019年英国汽车产量约为130万辆，2020年降至92万辆，去年降至85万辆。SMMT曾在3月表示明年英国汽车年产量将超过100万辆。但由于俄乌局势升级以及半导体芯片持续短缺，SMMT将英国汽车年产量恢复至100万辆的预期时间推迟至2025年。（数据来源：盖世汽车）

　　（2）前10月上海口岸出口汽车112.2万辆 同比增长46.8%

　　11月28日，记者从上海海关获悉，在上海海关一系列精细化通关服务保障下，上海口岸汽车出口呈现“量价齐升”。今年前10个月，上海口岸出口汽车112.2万辆、1501.8亿元，同比增长46.8%、71.6%。其中，电动载人汽车出口41.7万辆、862亿元，同比增长92.5%、115.5%。（数据来源：上海证券报）

　　（3）AFS:2022年全球因缺芯或减产近450万辆车

　　根据汽车行业数据预测公司AutoForecast Solutions的最新数据，截至11月27日，由于芯片短缺，今年全球汽车市场累计减产约411.76万辆汽车。AFS预测，到今年年底，全球汽车市场累计减产量将攀升至448.53万辆。（数据来源：盖世汽车）

　　（4）10月北美汽车产量同比提升15%

　　据外媒报道，《汽车新闻》研究与数据中心的数据显示，今年10月份北美汽车产量比去年同期增长了15%，连续第九个月实现同比增长。数据显示，当月北美轻型汽车产量为132万辆，截至10月底该地区2022年累计产量为1,240万辆，与去年同期相比上涨了13%。（数据来源：盖世汽车）

　　（5）后市场潜力大 我国汽车保有量达3.15亿

　　据相关数据显示，我国的机动车保有量达4.12亿辆，其中，汽车3.15亿辆，我国汽车后市场行业规模已突破1.3万亿元。预计到2025年，汽车维修和保养等服务的市场规模将达到1.7万亿元。目前随着冬季汽车维修保养的增多，这一现象开始逐步展现了我国汽车后市场的潜力。随着汽车保有量的不断增长，汽车的维修和保养等服务市场规模也会快速提升。业内人士表示，今年以来，越来越多的企业开始发力这一市场，汽车后市场的竞争区域也从大中城市向县域城市下沉。（数据来源：汽车之家）

　　（1）丰田10月全球产量增长23%

　　据外媒报道，11月29日，丰田汽车表示，该公司10月全球产量同比增长23%，连续第三个月超过公司设定的产量目标。目前汽车行业正努力克服影响生产的芯片持续短缺问题。丰田10月份全球汽车产量为771,382辆，高于下调后的目标75万辆，较去年同期增长23%。其中，丰田在日本生产了203,149辆汽车，同比增长33.7%；在日本以外地区生产了568,233辆汽车，同比增长19.5%。（数据来源：盖世汽车）

　　（2）蜂巢能源:湖州项目银团贷款暨凤凰基金签约

　　11月29日，蜂巢能源科技（湖州）有限公司动力锂离子电池项目银团贷款暨凤凰基金签约仪式在湖州举行。蜂巢能源湖州项目由此获45亿元贷款和6亿基金支持，主要用于蜂巢能源湖州项目建设。蜂巢能源董事长兼CEO杨红新表示：“蜂巢能源湖州基地是公司的重大战略性项目。银团暨凤凰基金成功签约有助于蜂巢能源加快建设步伐，助力湖州锂电产业实现高质量发展。”根据蜂巢能源的规划，湖州基地项目未来将被打造成为年产30GWh，数字化、智能化、低碳化的灯塔工厂，为多家客户提供高质量的产品解决方案。（数据来源：财经网）

　　（3）现代新电动车将采用宁德时代CTP技术

　　据外媒报道称，现代汽车集团的子公司现代摩比斯（Hyundai Mobis）与CATL签署了一项许可协议，采用宁德时代CTP（高效成组）技术。消息人士透露：“现代汽车集团最快将于2023年在新型电动汽车上采用宁德时代CTP技术。”目前，宁德时代CTP技术已经升级至第三代，体积利用率最高可达72%，能量密度最高可达255Wh/kg，可实现整车超过1000公里续航。宁德时代称在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比4680系统提升13%。按照规划，麒麟电池将于2023年量产上市。（数据来源：汽车之家）

　　（4）比亚迪明年将在墨西哥开售电动车

　　据路透社报道，11月29日，中国电动汽车制造商比亚迪表示，将于明年开始在墨西哥销售汽车。该公司墨西哥分公司负责人Zou Zhou透露，明年比亚迪将开始通过墨西哥的七家经销商销售汉轿车和唐SUV纯电版；2023年，比亚迪在墨西哥的销量预计将达1万辆；2024年，比亚迪在墨西哥的销量预计在2-3万辆之间；而比亚迪的长期目标是获得10%左右的市场份额。Zhou透露，比亚迪希望2023年底前在墨西哥拥有15家特许经销商，2024年达到40家。比亚迪表示，墨西哥百货连锁店Liverpool也将销售比亚迪汽车。（数据来源：盖世汽车）

　　（5）小鹏汽车推出限时保价政策

　　11月30日，小鹏汽车在其官方微博宣布推出限时保价政策，在2022年12月31日前完成定金支付的订单，将持续享受2022年国家新能源补贴，不受交付时间影响。小鹏汽车在相关说明中指出，根据国家对新能源汽车发展的系列政策及规划，2022年新能源汽车补贴政策将于2022年12月31日截止，在此之后上牌的车辆不再享受相关补贴（补贴额度10080元-13860元不等）。为感谢鹏友们的支持与厚爱，小鹏汽车承诺：在2022年12月31日24：00前完成定金支付的订单，可享受2022年国家新能源补贴，由于上牌时间导致的补贴差额由小鹏汽车承担。（数据来源：盖世汽车）

　　市场分析：本周碳酸锂和氢氧化锂价格有所回落。基本面看，10月中国碳酸锂和氢氧化锂进口量大幅下降，江西锂生产企业因环保问题停产待检，冬季国内盐湖减产，下游新能源汽车发展态势良好，虽然随着下游备库结束，需求或将继续走弱，但供给短缺仍将对锂价产生有力支撑。

　　行情展望：短期供需结构依旧偏紧，预期碳酸锂价格和氢氧化锂价格仍以震荡运行为主。

　　市场分析：宏观面，美联储 12 月加息放缓预期不断增强，国内疫情防控政策优化、楼市刺激政策接连出台，预期走强给予镍一定支撑，产业方面，受镍铁厂利润承压影响，年内及节前采购预期不断走弱，镍矿价格有所下行，但受矿企挺价影响，下行幅度有限；镍铁方面，印尼镍出口税未得出结论，但市场消息称延期两年或已确认，消息面影响较为有限，供需方面，镍铁过剩有所加剧，下游钢厂减产拖累需求，镍铁或有进一步回落空间；电解镍方面，进口盈亏持续亏损，现货成交刚需采购为主；不锈钢方面，减产规模持续扩大，下游多持观望态度，地产刺激成效短期或难见到。

　　行情展望：宏观预期有所走强，但产业链负反馈持续，多空交织下沪镍或宽幅震荡，NI2301 参考区间 190000-211000元/吨，操作上，建议区间操作。

　　市场分析：尽管消费电子在9、10月迎来传统需求旺季，但3C电子需求并未见长。10月钴原料进口减少，四氧化三钴开工率下降。虽然成本端和弱汇率形成支撑，但下游企业多为刚需采购，需求不强，此外钴收储落地之后，下游需求走弱，供需依旧偏宽松。

　　行情展望：总体来看，钴供应依旧偏宽松，叠加电解钴下游需求不旺，预计中期钴价继续维持低位震荡。

　　市场分析：基本面上，供给端，国内再生铜供应紧张，叠加因沪伦比持续回落，价格优势有所收敛，进口预期趋弱。需求端，临近年末铜市线缆等行业消费淡季，国内周度精铜杆开工率环比下滑，但现货升水重心趋升，供需紧张格局仍在持续。本周 LME 铜库存减少 3300吨，上期所铜库存减少 5023 吨，国内外交易所库存双 双去化，显性库存下降至低位，对价格形成强有力支撑。从市场表现看，受放缓加息共识与国内防疫松动影响，海内外市场情绪逐渐乐观，配合基本面强劲支撑，共振铜价高位震荡，但在长期紧缩政策并未改变、经济仍有下行压力的背景下，价格继续上行阻力依然较大。策略上，谨慎看涨，空单继续持有，逢高加码布空。

　　行情展望：预计铜价区间震荡，操作上空单继续持有，逢高加码布空。

　　市场分析：无论是鲍威尔偏鸽派的发言，还是国内防控政策的持续调整，均对市场情绪有明显提振。但我们仍需正视的是，全球需求走弱的现实。这使得市场难以持续交易预期而选择忽略现实。基本面看，目前供需两端均发生一些变化。供应端随着铝厂利润的回升，广西、甘肃等地区持续复产。需求端受疫情及年关将近影响，开工率小幅回落。同时加工利润的下滑打击了下游企业的采购和备货情绪，目前铝棒库存持续累增。若后期铝厂铝水比例持续回落则将导致铸锭量回升，缓解当前铝锭低库存的压力。

　　行情展望：宏观情绪偏多，基本面偏弱。预计01合约下周波动区间18500-19500元/吨，操作上建议逢高在远期合约布局空单。

　　市场分析：上周热卷期货盘面震荡走强，市场情绪持续偏暖。宏观方面，海外加息预期偏于缓和，国内最大的利好在于防疫政策的优化及地产市场政策底部的确立，进一步的货币宽松及稳增长政策仍值得期待。热卷产量月末回升，需求较有韧性。总体而言，近期热卷价格受强预期主导，价格中枢随政策落地而不断抬升，市场情绪偏暖。热卷价格向上弹性受制于房地产长期预期和国内疫情放开的阶段性影响。近期关注冬储力度及节奏。

　　行情展望：2305合约3700-4100区间操作为主。现货按需采购。

　　市场分析：供应:本周玻璃供应基本持稳。本周浮法玻璃产线无变动，产能利用率、产量环比微幅上升。当前玻璃供应仍有减少趋势，供应端对价格有一定支撑。需求:本周玻璃需求弱势持稳。当前玻璃终端房地产行业弱势运行，玻璃深加工订单环比减少，产销率略有下降。房地产“金九银十”旺季行情不及预期，对玻璃需求形成拖累。但近期房地产政策利好不断，后期需重点关注“保交楼”进展对竣工端的影响。库存:本周玻璃库存小幅上升。受产销率下滑影响，本周玻璃库存小幅上升。当前终端需求偏弱，叠加传统旺季到来，市场信心不足，下游采购积极性偏低，预计下周玻璃库存持稳或小幅上升。

　　行情展望：短期:低位震荡运行。01合约下方关注1330附近支撑，上方关注1550附近压力，维持震荡思路。

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