行情表现

日内消息

　　1、贵金属板块异动拉升

　　贵金属板块异动拉升，金贵银业涨停，恒邦股份、西部黄金、中金黄金、湖南黄金等跟涨。

　　2、【期货早报】美元跌至110关口 白银再创阶段新高 油价又涨了 加满一箱油多花约6元

　　【全球市场行情】

【宏观要闻】拜登准备向日本荷兰施压阻止芯片技术流向中国，外交部回应据环球网，外交部发言人赵立坚7日主持例行记者会。有记者提问说，据报道，美国总统拜登准备向日本和荷兰施加压力，要求两国和美方一道阻止先进芯片技术流向中国。请问中方对此有何评论？赵立坚表示，美方此举不是堂堂正正的大国所为。当然，美方滥用国家力量，倚仗技术优势，对盟国经济胁迫，以维持自身霸权私利，早已不是什么新鲜事。美方将科技和经贸问题政治化、工具化、意识形态化，对别国搞技术封锁、技术脱钩，其用心人尽皆知。企图堵别人的路，最终只会堵死自己的路。我们希望有关方面秉持客观公正立场，从自身长远利益和国际社会根本利益出发，独立、自主地作出正确判断。美国中期选举即将开始 共和党在民调中暂时占据有利位置目前，民主党控制着参议院和众议院及美国总统的职位，如果在中期选举里失去两院之中任何一个的控制，在拜登未来的两年任期内，民主党的权力将受到影响，重要法案通过的希望也将大幅下降。目前共和党占据优势，但投票结果仍有变数。有分析认为，无论哪一党赢得多数席位，都将给市场带来波动和不确定性，区别只在当下和未来。也有分析指出，市场喜欢一个分裂的政府，美国政府分裂是件好事，政府什么事都做不成，未来两年也不会再有不确定性。IMF：全球通胀可能正在触顶 但依然顽固 很难回落到2%的理想水平国际货币基金组织总裁Kristalina Georgieva表示，全球消费者价格涨幅可能接近本轮周期的高点，但可能仍然顽固，很难回落到2%的理想水平。大摩：美联储将于明年12月降息，2024年结束QT摩根士丹利分析师预计，美联储将于明年12月进行首次降息，并于2024年结束缩表。大摩分析师Seth Carpenter在最新的报告中指出，如果经济陷入衰退，美联储可能考虑大幅降息100个基点或更多。如果债券市场出现类似2020年3月或最近的运转不良情况(dysfunctional)，量化紧缩可能提前结束，至少会暂时停止。关于缩表方面，大摩分析师表示，美联储的计划是大幅缩减资产负债表，但会避免出现类似2019年9月交易员通过回购市场做空美债的情况。瑞穗：放弃美联储12月加息75个基点的预期为时尚早瑞穗利率策略师Peter McCallum和Evelyne Gomez-Liechti在一份报告中表示，在上周加息75个基点后，美联储已为放缓加息步伐奠定了基础，但现在放弃12月加息75个基点的预期还为时过早。鉴于美联储也在越来越多地解释其收紧政策的累积效应，我们预计市场对即将出炉的数据将变得不那么敏感(当然，除非出现重大意外)。本周美国国债走势的主要驱动因素是周二的美国中期选举和周四的10月CPI数据。【行业要闻】海关总署：铁矿砂进口量价齐跌，原油、煤、天然气和大豆等进口量减价扬前10个月，我国进口铁矿砂9.17亿吨，减少1.7%，进口均价(下同)每吨796.1元，下跌29.1%。同期，进口原油4.14亿吨，减少2.7%，每吨4812.7元，上涨53.1%；煤2.3亿吨，减少10.5%，每吨976.7元，上涨56.3%；天然气8873.7万吨，减少10.4%，每吨4095.3元，上涨58.5%；大豆7317.7万吨，减少7.4%，每吨4429.7元，上涨25.6%；成品油1990.5万吨，减少10.9%，每吨5141.7元，上涨31.7%。此外，进口未锻轧铜及铜材481.8万吨，增加8.8%，每吨6.23万元，上涨2.6%。中国10月外汇储备30524.3亿美元 前值30289.6亿美元国家外汇管理局统计数据显示，截至2022年10月末，我国外汇储备规模为30524亿美元，较9月末上升235亿美元，升幅为0.77%。2022年10月，受主要国家货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数小幅下跌，全球金融资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变，将继续支持外汇储备规模保持总体稳定。油价又要涨！加满一箱油将多花约6元据国家发改委通知，自2022年11月7日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高155元和150元。继上轮油价上调后，本轮油价调整后将呈“两连涨”走势。机构测算，折合92号汽油每升上调0.12元，95号汽油每升上调0.13元，0号柴油每升上调0.13元。油箱容量为50L的普通私家车，车主加满一箱油将多花6元左右。中国银行：有色板块将继续受到弱宏观及强现实的影响中国银行表示，上周，市场风险情绪转向，有色金属板块明显走强，伦镍领涨7.58%至23811美元/吨，伦铜上涨7.27%。宏观层面，考虑到美联储加息步伐尚未出现拐点，美元短期相对强势运行的趋势不会发生变化，同时，全球经济衰退风险不断上升，需求增长预期有所下滑，压制有色板块。另一方面，受助于交易所低库存及供给干扰预期，上周有色板块偏强运行。展望后市，有色板块将继续受到弱宏观及强现实的影响，短期内或将跟随美元指数区间波动。世界黄金协会：全球黄金ETF总持仓创2020年4月以来最低世界黄金协会官微消息，截至10月底，全球黄金ETF总持仓3490吨，创下2020年4月以来最低吨数纪录。10月，全球黄金ETF净流出59吨(30亿美元)，这也是ETF持仓量连续第六个月下降；截止10月，全球黄金ETF年初至今表现为净流出，目前共流出52吨(7.85亿美元)。10月，黄金ETF年初至今持有量自2022年以来首次转为负数，以吨数计同比下降1%。CONAB：巴西2022/23年度大豆播种率为57.5%据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至11月5日，巴西2022/23年度大豆播种率为57.5%，前一周为47.6%，去年同期为67.3%。MPOA：马来西亚10月1-31日棕榈油产量预估增4.56%据马来西亚棕榈油协会(MPOA)发布的数据，马来西亚10月1-31日棕榈油产量预估增4.56%，其中马来半岛增5.28%，马来东部增3.44%，沙巴增5.17%，沙捞越减2.05%。行业官员：棕榈油价格可能会进一步走强棕榈油行业官员表示，棕榈油价格可能会进一步走强，因为主产国过度降雨抑制了产量，而在食品和生物燃料、工业中的使用需求有所增加。一位新加坡交易员表示，印度和其他南亚国家对棕榈油的需求非常强劲，而棕榈油的价格比豆油和其他植物油都便宜。卓创资讯：预计燃料油2022年全年进口总量或下滑至1040万吨卓创资讯：四季度进口来看，由于生产效益回落，炼厂生产积极难以大幅提升，但考虑到第五批配额落地，中国低硫燃料油四季度产量或稳中小涨，燃料油进口量或同比仍有降低，预计2022年全年进口总量或下滑至1040万吨；出口来看，原油或延续震荡，中国保税船用油价格难有实质走高，低硫燃料油价格波动区间或在700-900美元/吨。四季度保税船加注需求或将以平稳为主，2022年出口总量或窄幅调整，预计2022年全年出口量或在1952万吨左右。【今日关注】次日5:30 美国至11月4日当周API原油库存待定 美国参众两院举行选举

品种基本面

　　据同花顺iFinD数据显示：

　　11月8日上海白银现货价格报价4777.00元/千克，相较于期货主力价格（4795.00元/千克）贴水18.00元/千克。

机构观点

　　华泰期货：美元持续回落 贵金属高位震荡

　　当地时间周一，国际货币基金组织（IMF）总裁Kristalina Georgieva表示，全球CPI可能已接近本轮周期的高点，但仍可能持续飙升，她还表示，美国10月份的通胀可能会再次接近8%。倘若此后通胀水平开始逐步出现回落，那么则会在很大程度上减缓市场对于美联储持续大幅加息的预期，这对于贵金属价格而言，则是相对利好的因素。目前贵金属价格在美元回落，且美债收益率持续倒挂的情况下呈现震荡走强的格局，操作上可以继续逢低配置贵金属品种。