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【行情复盘】
期货市场：铁矿石昨夜盘震荡，主力合约上涨0.53%收于666.
现货市场：铁矿石现货市场价格周初集体反弹。截止11月7日，青岛港PB粉现货价格报670元/吨，日环比上涨20元/吨，卡粉报765元/吨，日环比上涨18元/吨，杨迪粉报590元/吨，日环比上涨14元/吨。
【基本面及重要资讯】
10月全球制造业PMI为49.4%，环比下降0.9个百分点，连续5个月下滑，2020年7月以来首次降至50%以下。
10月我国出口钢材518.4万吨，环比增加20万吨，1-10月累计出口5635.8万吨，同比下降1.8%。
10月进口铁矿砂及其精矿9497.5万吨，环比减少473.5万吨，1-10月累计进口铁矿砂及其精矿91741.6万吨，同比下降1.7%。
印度总理莫迪近期表示计划未来9-10年将印度粗钢产能从当前的1.54亿吨/年增长至3亿吨/年。
10月全国钢铁PMI环比大幅回落12个百分点至39.3%。
力拓发布三季度产销报告，皮尔巴拉业务铁矿石产量环比增加7%至8430万吨，同比增加1%。今年1-9月产量为23470万吨，同比持平。2022年发运目标维持3.2-3.35亿吨不变。
BHP三季度皮尔巴拉业务铁矿产量7313万吨，环比增加1%，同比增加2%。三季度销量7027.6万吨，环比减少3%，同比减少1%。截止6月底财年，该公司基本盈利达到238亿美元，较前一财年增加近40%，是有史以来最高的年度利润。FMG三季度铁矿石产量4800万吨，环比增加3%，同比减少1%。发运量4750万吨，环比减少4%，同比增加4%。
淡水河谷三季度粉矿产量8970.1万吨，环比增加21%，同比增加1.1%，粉矿销量6905万吨，环比增加7.4%，同比增加3.5%。若完成全年目标下限3.1亿吨，四季度产量最低要达到8226万吨，环比减少8.3%，同比减少0.3%。
9月末，广义货币(M2)余额262.66万亿元，同比增长12.1%，前值12.2%，预期11.9%。M1同比增速6.4%，前值6.1%，M1-M2剪刀差收窄，经济活力逐步恢复。
9月新增社融35300亿元，比上年同期多增6245亿元，增速10.6%（前值10.5%），市场预期27250亿元，前值24300亿元。结构也有明显改善，呈现出长期贷款增加、非标收缩减速的良好特征。从结构看，9月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的61.5%，同比高0.3个百分点。9月新增人民币贷款2.47万亿，同比多增8108亿元。市场预期18000亿元，前值12500亿元。企业中长期贷款在各项贷款中的占比达到54.7%，信托和委外贷款也出现增长。
2022年前三季度社会融资规模增量累计为27.77万亿元，比上年同期多3.01万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加17.89万亿元，同比多增1.06万亿元。
9月初河北迁西，山西代县个别国内铁矿石矿山发生安全事故，导致区域内矿山采矿全停。根据Mysteel统计，河北铁精粉产量9月预计与8月持平，10月预计环比减少117万吨，同比减少189万吨。
10月中国综合PMI产出指数从50.9降至49，制造业PMI从49.2，重回荣枯线下方，环比下降0.9个百分点，非制造业PMI降至48.7，前值为50.6.
前三季度，全国规模以上工业增加值同比增长3.9%，比上半年加快0.5个百分点。三季度，规模以上工业增加值同比增长4.8%，比二季度加快4.1个百分点。
1―9月份，全国房地产开发投资103559亿元，同比下降8.0%，降幅继续扩大；房地产开发企业房屋施工面积878919万平方米，同比下降5.3%，房屋新开工面积94767万平方米，下降38.0%，房屋竣工面积40879万平方米，下降19.9%。1―9月份，商品房销售面积101422万平方米，同比下降22.2%，商品房销售额99380亿元，同比下降26.3%，降幅继续小幅收窄。9月份，房地产开发景气指数继续下降至94.86。
最近一期全球铁矿发运量3103.2万吨，环比减少123万吨。澳巴19港铁矿发运量2624.9万吨，环比减少42.6万吨。其中澳矿发运环比增加244.5万吨至2037.7万吨，发运至中国的量环比增加44.4万吨至1674万吨。巴西矿发运环比减少287.1万吨至587.2万吨。
最近一期47港铁矿石到港量2331.3万吨，环比减少371.7万吨，45港到港量2274.9万吨，环比减少291.8万吨。北方六港到港量环比减少421.5万吨至906.1万吨。
NMDC计划2023财年实现4600万吨铁矿石产量，同比增幅10%。该公司2022财年产销分别为4219万吨和4056万吨。
铁矿昨夜盘震荡，近期累计涨幅较为明显，有阶段性回调需求。美联储11月加息力度符合预期，宏观层面短期利空出尽。国内权益资产价格走强，铁矿盘面价格受市场风险偏好回升的提振较为明显，但从产业角度来看上行动能仍不足，现货市场信心仍较弱。10月国内PMI重回荣枯线下方，10月全国钢铁PMI环比大幅回落12个百分点至39.3%。10月全球制造业PMI为49.4%，环比下降0.9个百分点，连续5个月下滑，2020年7月以来首次降至50%以下。海外总需求后续面临进一步回落压力，发运至我国的铁矿比例有望提升，而成材出口将继续承压。金九银十终端消费旺季已过，近期成材表需后续将转弱。钢厂亏损幅度扩大，主动减产意愿增强，近期日均铁水产量和铁矿日均疏港量降幅扩大，钢厂低利润对炉料端价格的负反馈仍在持续。钢厂以消耗厂内自身库存为主，主动采购意愿不强。本期外矿到港压力有所下降，铁矿港口库存累库压力阶段性减轻。当前铁矿价格已临近非主流矿成本附近，且国内精粉短期供应受限，后续成本支撑力度将增强。整体而言，在终端需求无明显改善之前，整个黑色系价格走势难有趋势性扭转，铁矿短期价格走势受市场情绪扰动，但自身内在上行驱动的持续性不强，反弹空间有限。
【交易策略】
成材终端消费开始转弱，钢厂亏损幅度加大，主动减产意愿增强，对炉料端价格的负反馈仍在继续。铁矿自身供需结构将转向宽松，自身内在上行驱动不强，维持逢高沽空策略。
【套利策略】
金九银十终端消费旺季已过，近期成材表需开始转弱，建材成交虽然仍尚可但基本以贸易商和钢厂的降价去库为主。钢厂亏损幅度扩大，主动减产意愿增强，日均铁水产量和日均疏港量降幅扩大，钢厂低利润对炉料端价格的负反馈仍在持续。钢厂以消耗厂内自身库存为主，主动采购意愿不强。铁矿由于自身价格弹性较好，中期来看跌幅将大于成材，钢厂利润被动修复。可尝试逢低做多螺矿比。从季节性走势来看，临近年底铁矿价格涨多跌少，01合约为相对较强合约且当前仍贴水现货，后续有基差修复需求，中期来看1-5 合约间价差短期回落后具备阶段性正套的条件。