1光伏行业：10年10倍大赛道；硅片占产业链较强势地位

1.1光伏行业：需求10年10倍大赛道！

过去10年：光伏度电成本下降85%，光伏装机量大幅增长6倍。根据国际可再生能源署（IRENA）的数据，过去10年光伏度电成本从2010年的2.47元/度、下降至2020年的0.37元/度，下降幅度高达85%。

光伏新增装机量从2010年的19GW提升至2020年的130GW，过去10年光伏装机量需求增长6倍以上。

随着光伏价格和成本的大幅下降及行业之后的持续降本能力，未来几年光伏及光伏设备行业有望获得“井喷式”发展。

2硅片行业格局：处光伏产业链强势环节，成本转嫁能力强、竞争格局好

产能统计：预计2022年底硅片、电池片、组件产能均超440GW

受大尺寸技术迭代、行业大幅扩产。据不完全统计：预计2022年行业主流硅片、电池、组件企业合计产能将超过400GW以上的水平（见表3-表5），近两年行业各环节扩产规模超250GW以上。大尺寸产能需求旺盛。

3硅片行业盈利：受制大尺寸+硅料+石英砂紧缺、颗粒硅新变量，高景气将维系

短期：大尺寸硅片产能+硅料产能紧缺，硅片盈利能力较好

表面上看：硅片产能过剩。CPIA预测2022年全球光伏新增装机量有望达230GW以上，按照1:1.2的容配比计算，对应行业硅片需求在276GW水平。与此同时，2022年全行业硅片名义产能有望达470GW。相较之下看似硅片产能过剩达194GW。

重点推荐：聚焦光伏硅片环节的制造+设备优质企业

聚焦光伏硅片环节的制造+设备优质企业。

重点看好：隆基股份、中环股份、晶科能源、晶澳科技。

重点推荐：上机数控、晶盛机电、金博股份、奥特维、高测股份。

重点关注：双良节能、京运通、天通股份、精功科技、连城数控等。

风险提示

光伏行业产品或技术替代的风险。若未来下游相关产业发生重大技术革新和产品升级换代，下游市场对公司现有产品需求发生不利变化，而公司在研发、人才方面投入不足，技术和产品升级跟不上行业或者竞争对手步伐，公司的竞争力将会下降，对公司经营业绩带来不利影响。

产能扩张竞争格局恶化风险。如果硅片产能扩张速度大于下游需求增长速度，有可能出现产能过剩风险，导致硅片行业竞争格局恶化、扩产节奏放缓，硅片设备需求下滑。

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