【头条】

　　1、全国外汇市场自律机制电视会议召开。会议指出，今年以来人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定，人民币对美元汇率有所贬值，但贬值幅度仅为同期美元升值幅度的一半，是目前世界上少数强势货币之一。会议强调，外汇市场事关重大，保持稳定是第一要义。当前外汇市场运行总体上是规范有序的，但也存在少数企业跟风“炒汇”、金融机构违规操作等现象，应当加强引导和纠偏。必须认识到，汇率的点位是测不准的，双向浮动是常态，不要赌人民币汇率单边升值或贬值，久赌必输。会议要求，自律机制成员单位要自觉维护外汇市场的基本稳定，坚决抑制汇率大起大落。报价行要切实维护人民币汇率中间价的权威性。

　　2、央行宣布设立2000亿元设备更新改造专项再贷款，专项支持充电桩、新型基础设施、产业数字化转型等10个领域设备购置与更新改造。对于金融机构在今年9月1日至12月31日期间，以不高于3.2%的利率向清单内项目发放的合格贷款，央行按贷款本金等额提供资金支持。

　　3、英国政府大规模减税计划导致金融市场持续震动，英国央行紧急救市，宣布启动临时债券购买计划，从9月28日起至10月14日进行长期国债购买操作，购买规模依实际需求而定，以防止英国金融稳定出现“重大风险”。英国央行同时强调，货币政策委员会每年削减800亿英镑的国债持有量目标不变。但原定于下周开始的英国国债发售推迟至10月31日。

　　【宏观要闻】

　　1、国务院领导人主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议指出，受超预期因素冲击，二季度前期经济明显下滑。经过艰辛努力，扭转了经济下滑态势，三季度经济总体恢复回稳。他表示，稳住经济大盘对就业和民生至关重要。要抓住时间节点，推动政策在四季度全面落地、充分显效，巩固经济企稳基础、促进回稳向上，确保运行在合理区间。

　　2、央行9月28日开展1330亿元7天期和670亿元14天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，因此净投放1980亿元。

　　3、中国职业分类大典修订完成，本次修订围绕建设制造强国、数字中国等要求，专门增设或调整了相关中类、小类和职业，净增158个新职业，同时首次标注97个数字职业。

　　4、商务部等7部门新设8个市场采购贸易方式试点，其中包括天津王兰庄国际商贸城、吉林珲春东北亚国际商品城、新疆阿拉山口亚欧商品城等。

　　5、上海发布四个方面22条稳经济新政，巩固全市经济恢复发展基础。其中提出，进一步加大文化旅游体育行业及航空业等助企纾困力度；大力促进汽车、住房等大宗消费，合理支持刚性和改善性住房需求；加快推进重大项目建设。

　　6、热点二线城市武汉优化购房首付比例，家庭购买第二套商品住房的首付比例由原先50%或70%以上，最低降至40%，并且不再有144平方米户型面积的限制。

　　7、深圳第三批土拍收官，7宗地块最终成交6宗，成交金额106.38亿元。深圳地铁斥资60.38亿元，包揽位于坪山的3宗地块，成为此次最大手笔拿地的房企。

　　8、杭州萧山部分区域放松限购，本市户籍或有社保记录非本市户籍，可在义桥等多个镇街购买住房，且符合条件的本市户籍家庭购买二套房不受落户满五年的限制。明年10月前购房给予50%契税补贴。

　　【国内股市】

　　1、沪深两市全天震荡下行，盘中反抽力度较弱，上证指数收盘跌1.58%报3045.07点，再创本轮调整新低；深证成指跌2.46%，创业板指跌2.57%；两市全天成交6488亿元，仍维持在地量水平。两市超4300只个股下跌，锂矿、锂电池、光伏等新能源板块集体走低，燃气、热泵概念逆势活跃。兴业证券表示，近期市场连续波动调整，背后是海内外不确定性交织共振，导致风险偏好在短期内的急剧收缩。从多项指标来看，市场悲观预期已很大程度反映在股价中，调整已比较充分，市场已是底部区域。

　　2、港股单边走弱，恒生指数收盘跌3.41%报17250.88点，创近11年新低；恒生科技指数跌3.85%创半年新低，恒生国企指数跌3.12%创近14年新低。大市成交1087.52亿港元。各板块全线下跌，地产、原材料、汽车、科技板块跌幅居前，碧桂园跌近13%领跌蓝筹，碧桂园服务跌近12%，小鹏汽车跌近10%。中国台湾加权指数收盘跌2.61%。

　　3、北向资金净卖出38.4亿元。白酒龙头再获批量扫货，五粮液、泸州老窖、贵州茅台分获净买入4.43亿、2.69亿和2.42亿元。“奶茅”伊利股份获净买入2.01亿元；东方财富获净买入2.49亿元。净卖出方面，阳光电源遭净卖出3.22亿元，招商银行净卖出3.07亿元，天齐锂业、比亚迪、明阳智能、隆基绿能、宁德时代均遭净卖出逾1亿元。南向资金大幅净买入59.24亿港元，恒生中国企业、药明生物、美团-W分别获净买入10.29亿港元、4.51亿港元、3.62亿港元；友邦保险净卖出额居首，金额为2.18亿港元。

　　4、国资委改革局与上交所签署战略合作备忘录，支持央企完善中国特色现代企业制度，推进国有经济布局优化和结构调整，提高央企控股上市公司质量，做强做优做大国有资本，共同推动实体经济高质量发展。

　　5、中国上市公司协会就近期长春高新、科大讯飞等新闻“打假治敲”线索召开专题研讨会。专家分析，发布和传播谣言或虚假新闻的行为往往伴随着不当目的，甚至有市场操纵等违法行为的可能。中上协表示，下一步将把“打假治敲”行动继续推向深入，切实维护上市公司和投资者的合法权益。

　　6、证监会同意矩阵股份、新天地、鼎泰高科创业板IPO注册。创业板上市委公告，德芯科技撤回首发上会申请。

　　7、据证券时报，近年，A股分拆上市渐趋火热，据初步统计，已发布公告表达拟分拆上市意愿的A股上市公司累计突破百家。在境内分拆上市的制度明确后，A股上市公司分拆上市活动日趋活跃，A股上市公司分拆子公司在A股上市模式(以下简称“A拆A”)已逐渐取代境外分拆上市，成为A股上市公司分拆上市的主流模式。

　　8、据券商中国，在A股市场持续阴跌之际，“聪明资金”已经借道优质公募渠道行动起来。其中，由林乐峰担任基金经理的南方均衡成长基金在9月14日至9月26日期间募集资金超30亿。而在9月13日至9月26日期间进行募集的长城远见成长基金募集超16亿，其基金经理为廖瀚博。业内人士认为，机构资金下阶段抄底核心并非在依然高高在上的新能源和半导体上，而主要是跌幅严重、市场关注度低的大消费。

　　9、据中国基金报，9月28日，鸿日达、逸豪新材以及硅烷科技3只新股成功登陆A股。其中，最让人惊艳的是登陆北交所的硅烷科技，开盘3分钟就爆涨188%，最终收盘时仍然上涨近148.94%。值得注意的是，该股还是北交所历史上首只询价发行新股。

　　10、宁德时代公告，拟投资建设洛阳新能源电池生产基地项目，总投资不超过140亿元。另外，宁德时代拟发行不超过100亿元中期票据。

　　【全球市场】

　　1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.88%报29683.74点，标普500指数涨1.97%报3719.04点，纳指涨2.05%报11051.64点。家得宝涨5.06%，波音涨4.58%，领涨道指。脸书涨5.36%，特斯拉涨1.72%。奈飞涨9.29%，创1月31日以来最大单日涨幅。中概股多数上涨，每日优鲜涨34.88%，怪兽充电涨13.64%。

　　2、欧洲三大股指小幅收高，德国DAX指数涨0.36%报12183.28点，法国CAC40指数涨0.19%报5765.01点，英国富时100指数涨0.3%报7005.39点。

　　3、亚太主要股指收盘全线下挫，韩国综合指数跌2.45%报2169.29点，创2020年7月来新低；日经225指数跌1.5%，报26173.98点，刷新7月初来低点；澳洲标普200指数跌0.53%，报6462点；新西兰NZX50指数跌0.86%，报11119.57点。针对韩国金融市场大幅波动，韩国方面采取紧急救市行动，韩国央行表示将购买最多3万亿韩元国债，韩国财政部将紧急回购2万亿韩元债券。同时，韩国金融服务委员会准备启动股市平准基金。

　　4、国际油价全线上涨，美油11月合约涨4.31%，报81.88美元/桶。布油12月合约涨3.44%，报87.79美元/桶。分析人士表示，美国EIA原油库存意外减少逾21万桶的数据提振了油价；同时，美元回落和墨西哥湾总产量的11%因飓风“伊恩”关闭也支撑油价。

　　5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.97%报1668.5美元/盎司，COMEX白银期货涨3.02%报18.89美元/盎司。美元指数和美债收益率双双大跌支撑贵金属期货强劲反弹。

　　6、在2022英特尔on技术创新峰会上，英特尔宣布推出锐炫GPU，据介绍，英特尔致力于通过锐炫显卡家族为游戏玩家提供价格与性能平衡之选。英特尔锐炫A770将于10月12日以329美元的起售价和多种产品设计登陆零售市场，提供出色的内容创作和1440p游戏性能。

　　7、印度阿达尼集团将在未来10年内投资超1000亿美元，其中70%将用于能源转型业务。阿达尼集团旗下上市公司的总市值为2600亿美元，创始人兼董事长高塔姆.阿达尼个人财富为1430亿美元，是仅次于马斯克的全球第二大富豪。

　　8、韩国造船业三巨头之一的大宇造船与韩华集团签署一份初步协议，韩华集团将进行2万亿韩元规模的有偿增资，以拥有大宇造船49.3%的股份和经营权。

　　9、星巴克在上海的第1000家门店开业，也是星巴克中国的第6000家门店。到2025年，星巴克中国总门店数量预计将增长至9000家，其中运营约2500家绿色门店。

　　10、汽车制造商Stellantis和优步宣布与Free2Move公司合作，专注于法国电动汽车市场。

　　【商品期货】

　　1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，沥青涨3.51%，原油涨2.59%，燃油涨1.99%，塑料涨1.3%，玻璃跌2.53%。黑色系表现分化，焦炭涨1.21%。农产品多数下跌，棕榈油跌2.91%。基本金属期货全线收涨，沪铜涨1.25%，沪锡涨1.07%，沪镍涨0.75%，沪铅涨0.71%，沪铝涨0.39%。

　　2、西气东输四线天然气管道工程正式开工，全长约3340公里，预计2024年建成投产。届时，西气东输管道系统的年输送能力将达到千亿立方米，将大幅提升我国天然气管网系统的管输能力。

　　3、华储网公告，9月30日开展中央储备冻猪肉出库投放竞价交易，本次竞价交易2万吨。

　　4、俄罗斯联邦统计局9月28日公布的统计数据显示，今年1月至8月，俄罗斯石油产量同比增长3.1%，达到3.54亿吨；液化天然气产量同比增长13.5%，达到2160万吨。

　　5、欧盟方面发布声明称，严重关切波罗的海“北溪”天然气管道遭破坏事件，认为目前掌握的信息证明管道是被人为蓄意破坏的。欧盟支持相关国家对事件的真相和起因作出全面调查，并将采取措施进一步增强欧盟的能源安全。

　　6、德国能源监管机构表示，德国政府正在努力增加从邻近的欧洲国家进口天然气的线路，以弥补俄罗斯天然气管道供应不足的问题。德方目前着力于增加从挪威、比利时、荷兰和法国进口天然气。

　　7、希腊已提议欧盟设立一个800亿欧元的能源基金，以共同应对天然气价格飙升带来的影响。提案建议对欧洲电力生产商发电所消耗的天然气量征收特别税，所得资金将纳入该基金。

　　8、俄罗斯财政部草案提议，2023-2035年将液化天然气出口企业所得税提高至32%。

　　9、分析机构：欧佩克+非常可能在10月5日的会议上达成每日减产50万桶原油的新协议。

　　10、EIA报告显示，美国上周原油库存减少21.5万桶，原油产量减少10万桶至1200万桶/日，出口增加110.6万桶/日至464.6万桶/日。上周美国战略石油储备(SPR)库存减少457.5万桶至4.226亿桶。

　　【债券】

　　1、国内债市再度转弱，银行间主要利率债收益率普遍上行3-4bp；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.13%；银行间资金面整体偏暖，隔夜和7天回购利率继续走低，跨季的14天价格大幅上行逾50bp；地产债多数下跌，旭辉集团、碧桂园债券跌幅明显，“21旭辉03”跌超29%盘中两次临停，“21旭辉01”跌24%盘中临停，“20碧地03”跌超18%。

　　2、中证转债指数收盘跌0.8%，成交额368.95亿元。明泰转债跌超8%，楚江转债跌超7%，金禾转债和台华转债均跌超6%；天壕转债涨超3%，嘉美转债、全筑转债和泰林转债均涨逾1%。

　　3、惠誉国际对韩国主权信用评级维持“AA-”不变，未来信用评级展望保持“稳定”。

　　4、“20世茂G3”9月30日将支付2021年度利息；联合资信延迟出具景瑞地产及“21景瑞01”定期跟踪评级报告；中诚信国际将中华联合人寿保险的主体信用等级由“AA-”调升至“AA”；惠誉撤销力高集团相关评级；粤科金融集团涉及重大诉讼；“22长源01”“22华润01”延期发行。

　　【外汇】

　　1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2458，较上一交易日跌878个基点。人民币兑美元中间价调贬385个基点，报7.1107，创2020年6月2日以来最低。全国外汇市场自律机制电视会议消息公布后，在岸、离岸人民币兑美元双双反弹，在岸人民币兑美元夜盘收报7.2020，较日内低点反弹超300个基点。交易员表示，美债收益率持续走高，中美利差倒挂程度增强，对人民币汇价持续施压。短期继续关注监管层态度，而随着长假临近，自营机构仓位可能下降，从而令市场波动幅度被放大。

　　2、黎巴嫩央行将在10月底采用新的固定汇率，黎巴嫩镑对美元官方固定汇率将从1507.5:1调整为15000:1。2019年9月银行业危机以来，黎镑对美元黑市汇率价格大幅下跌超过96%，目前维持在38000:1上下。

　　【行业资讯】

　　1、今年国庆节假期从10月1日至10月7日，期间7座以下(含7座)小型客车免收高速通行费。交通运输部预计，国庆假期全国高速公路日均流量约为3800-4000万辆，同比下降20%-24%，较2020年同期下降16%-20%。

　　2、据交通运输部，今年1-8月，交通固定资产投资达2.34万亿元，同比增长6.6%。8月份，交通固定资产投资完成3312亿元，同比增长8.6%，保持较好增长态势。

　　3、五部门联合发布《关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见》，目标是到2025年，液化天然气(LNG)、电池、甲醇、氢燃料等绿色动力关键技术取得突破，船舶装备智能技术水平明显提升，内河船舶绿色智能标准规范体系基本形成。

　　4、上海“国际氢能谷”在临港新片区正式启动，首期规划面积1.55平方公里，目前已集聚20余家氢能企业。临港新片区计划用3-5年时间，实现临港公共领域车辆的“氢能化”替换。

　　5、国药集团与默沙东达成合作框架协议，默沙东将抗新冠病毒口服药物莫诺拉韦的在中国的经销权和独家进口权授予国药集团，同时双方将评估技术转让的可行性，以便该药物在中国境内生产、供应和商业化。

　　6、韩国产业通商资源部发布汽车产业发展战略，具体包括在电动汽车产业占据引领地位；推动汽车生态环境灵活转型；确保汽车供应链稳定；挖掘无人驾驶汽车和移动出行相关的产业新机遇。

　　【国内公司新闻】

　　格林美：公司、伟明环保、永青科技与温州市洞头区人民政府、温州高新区管委会签署签署投资框架协议

　　宁德时代：拟不超140亿元投建洛阳新能源电池生产基地项目

　　赣锋锂业：与宜春市政府签署战略合作框架协议

　　日出东方：空气能业务的增长存在一定不确定性

　　金圆股份：与锦锂新能等签合作框架协议 共同开发油气田提锂项目

　　胜利精密：拟56亿元投建新能源汽车功能膜项目

　　中科电气：拟扩大锂电池负极材料项目建设规模

　　天马科技：前三季度净利润同比预增约186.44%

　　丸美股份：控股股东及实控人拟减持不超6%股份

　　德固特：股东拟继续减持公司不超1.99%股份

　　航新科技：原控股股东拟减持公司不超2%股份

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 16:30 英国8月央行抵押贷款许可

　　② 17:00 欧元区9月工业及经济景气指数

　　③ 17:00 欧元区9月消费者信心指数终值

　　④ 20:00 德国9月CPI月率初值

　　⑤ 20:30 加拿大7月GDP月率

　　⑥ 20:30 美国至9月24日当周初请失业金人数

　　⑦ 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率终值

　　⑧ 20:30 美国第二季度实际个人消费支出季率终值

　　⑨ 20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值

　　⑩ 21:30 美联储布拉德就美国经济前景发表讲话

　　⑪ 22:30 美国至9月23日当周EIA天然气库存

　　⑫ 次日01:00 美联储梅斯特和欧洲央行连恩出席会议

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