沪指失守3200点，沪深两市昨日成交额9191亿，截止收盘，沪指跌1.16%，深成指跌2.1%，创业板指跌3.18%。北向资金全天净卖出41.33亿元。隔夜美股低开低走，三大指数集体收跌。纳指跌1.43%，标普500指数跌1.13%，道指跌0.56%。

在今日的券商晨会上，中信建投认为，第二轮产能扩张有望提前到来，建议加大军工配置力度；招商证券认为，存款利率下调，银行息差压力缓解；山西证券认为，建议关注经营相对稳健的生猪养殖股。

中信建投：第二轮产能扩张有望提前到来，建议加大军工配置力度

中信建投认为，现在军工行业正处在第一轮周期的中后段，第二轮周期预计会在2023年底或2024年上半年开启，板块有望呈现阶梯式上升的走势。当前正处于第一、二轮产能扩张切换的平台期阶段，第二轮产能扩张有望提前到来，高性价比凸显建议加大军工配置力度。军工行业是在供应链安全方面布局最早的领域，无论是硬件层面的芯集成电路、电源、原材料、高端制造工艺等，还是操作系统和软件方面，国产化推进速度都比较快。从市场空间还是投机机会来说，集成电路和新型制造工艺都是最值得关注的领域。

招商证券：存款利率下调，银行息差压力缓解

招商证券认为，存款利率下调利于降低银行负债成本，对息差偏利好。经济或小幅复苏，主推优质银行。继续强推江苏等江浙优质银行，大力提示宁波估值修复机会，逐步关注估值大幅回落的招行平安等。地产政策从因城施策走向一城一策，进一步放松，后续地产销售有望逐步好转。这将对银行板块利好，零售银行业务亦有望逐步复苏。

中金公司：钠电重生，硬碳先行

中金公司认为，当下锂资源瓶颈凸显，一定程度制约了锂电发展，钠离子电池产业化重新提上议程。我们认为相比锂电池材料体系，钠电池中负极瓶颈更为明显，而硬碳材料有望率先在钠电负极上实现商业化应用。我们看好硬碳市场的高成长性。硬碳市场从无到有，市场增速快。国内硬碳产业化尚未成熟，但考虑硬碳在钠电池以及锂电负极掺杂领域良好的应用前景，我们预计2022~2025年硬碳材料需求量有望从0.2万吨/年提升到10.5万吨/年，考虑硬碳价格回落，预计至2025年硬碳材料市场空间有望达到63亿元。

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