宏观新闻

1、中国外交部发言人毛宁主持例行记者会。对于拜登签署行政命令“回应中国在生物技术方面的挑战”，毛宁表示，我们希望美方尊重市场经济规律和公平竞争的原则，不要人为地阻碍全球的科技交流和贸易往来。对于拜登政府计划下个月扩大对美国企业向中国出口人工智能芯片与芯片制造设备的限制，发言人毛宁表示，美方这么做完全是科技霸权主义。

2、美国8月未季调CPI同比增长8.3%，预估为8.1%，前值为8.5%。美国8月季调后CPI环比增长0.1%，预期下降0.10%，前值0.00%。

3、从最高人民检察院获悉，中国人寿保险（集团）公司原党委书记、董事长王滨涉嫌受贿、隐瞒境外存款一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪、隐瞒境外存款罪对王滨作出逮捕决定。

行业新闻

1、据郑州市金融工作局官网9月13日《关于加大对房地产企业金融支持的建议的答复》中公布的信息，郑州将紧抓货币化棚改机遇，已与国开行签订了3000亿元协议，其中1600亿元用于棚改贷款。除棚改贷款，该份答复显示，对当前民营房企普遍存在融资难、融资成本高的问题，郑州市相关部门在信贷额度、贷款利率、贷款条件、还款期限等方面给予了实质性支持。

2、国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息，共73款游戏获批。在此次获批版号的游戏中，重点游戏包括网易的《全明星街球派对》、中青宝的《异星指令》等。

3、9月9日，人社部会同中央网信办、交通运输部、市场监管总局、全国总工会就维护新就业形态劳动者劳动保障权益对美团、饿了么、滴滴等11家头部平台企业联合开展行政指导。

4、沙特告诉欧佩克，该国的石油产量在8月上升到1100万桶/天，较7月增加23.6万桶，至1105万桶/日。

5、根据当前生猪市场形势，为切实做好生猪市场保供稳价工作，本周国家将投放今年第二批中央猪肉储备。下一步，国家发展改革委将会同有关部门继续密切关注生猪市场供需和价格形势，积极组织开展猪肉储备调节，必要时进一步加大投放力度。

6、两架C919客机昨日上午从上海飞往北京首都机场。据接近中国商飞方面的多位人士向记者透露，按照目前的计划，在9月19日这个具有象征意义的日子，中国民用航空局将在京为C919颁发为适航证，这也意味着该机型将可以开始向运营商交付。

7、据上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价上涨，其中，电池级碳酸锂涨2600元/吨，均价报50万元/吨；工业级碳酸锂涨2500元/吨；氢氧化锂涨2500元/吨；镍豆涨9100元/吨。

8、中国信通院发布2022年7月国内手机市场运行情况，2022年7月，国内市场手机出货量1990.8万部，同比下降30.6%，其中，5G手机1467.2万部，同比下降35.7%，占同期手机出货量的73.7%。

公司新闻

1、复星集团董事长郭广昌发布微博称，刚结束海外几个月差旅，这两天正按防疫要求进行隔离。

2、云铝股份公告，公司及下属电解铝企业于近日收到供电部门《关于紧急启动电解铝用能管理的通知》。

3、中金公司公告，拟10配3募资不超过人民币270亿元。

4、安凯客车收深交所关注函，要求详细说明净利润同比下滑44.87%的具体原因。

5、华友钴业公告，与淡水河谷印尼签署合作框架协议，双方计划合作建设高压酸浸湿法项目。

6、前沿生物公告，雾化吸入用FB2001药品注册临床试验申请获得受理，拟用于治疗轻型和普通型新型冠状病毒（SARS-CoV-2）感染、新型冠状病毒（SARS-CoV-2）暴露后预防。

7、天合光能公告，签订212.1亿元高纯硅料原料采购合同。

8、派克新材公告，预计前三季度净利润3.51亿元，同比增加65%左右。

9、赣锋锂业回应锂电池材料涨价传闻，系3C产品，非动力电池。

10、ST曙光公告，自2022年8月中旬以来，公司无法与实际控制人取得联系。

环球市场

1、美国8月未季调CPI同比增长8.3%，高于市场预期。美股三大指数大幅收跌。纳指跌5.16%，标普500指数跌4.33%，道指跌3.94%，均创2020年6月11日以来最大单日跌幅。苹果、微软跌超5%，均创2020年9月以来最大单日跌幅。欧洲股市收盘全面下跌，德国DAX指数跌超1.6%。

2、国际原油期货结算价小幅收跌。WTI 10月跌0.53%，布伦特11月跌0.88%。

3、COMEX 12月黄金期货结算价收跌1.3%，报1717.4美元/盎司。

投资机会参考

1、C919最快本月取证年内交付，新机交付市场价值或超9万亿元

9月13日上午，两架C919客机从上海飞往北京首都机场，注册号分别为B-001F和B-001J。据记者了解，这两架C919客机飞往北京，主要是为取证做准备。目前，C919客机已完成历时五年的取证试飞工作，等待获颁型号合格证，最快本月取证，并计划年内向首个客户东航交付首架飞机。

C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，座级158-168座，航程4075-5555公里，已累计有28家客户815架订单。券商人士分析指出，以2020年目录价格为基础，未来20年中国新机交付市场总价值约1.4万亿美元，折合9.3万亿人民币（按在岸人民币兑美元6.675测算）。

上市公司中，航新科技（300424）为C919及其他国产型号飞机研制生产了机载电子部件自动测试平台等。广联航空（300900）复合材料产品相关专利成功运用于C919、CR929国产大飞机零部件、部段的研发试验上，是某重点型号直升机复合材料零部件唯一供应商。

2、“一带一路”前8月合计进出口超8万亿元

日前，第五届“一带一路”发展高层论坛在厦门举办。论坛以“‘一带一路’国际合作创新发展”为主题，政府、学界、业界和“一带一路”合作伙伴国家驻华代表以线上+线下的方式分享观点。

中国海关总署公布的数据显示，今年1月至8月，中国对“一带一路”沿线国家合计进出口8.77万亿元，增长20.2%。其中出口4.96万亿元，增长20.4%；进口3.81万亿元，增长20%。中国国际发展知识中心副主任蒋希蘅表示，在新冠肺炎疫情影响下，中国与“一带一路”沿线国家贸易额仍能取得这样的增长，说明中国与沿线国家的经贸合作符合经济规律、符合双方需要，能够实现互利共赢。

上市公司中，新疆交建（002941）表示，大力开拓中亚、 非洲、 东欧等地区， 尤其是“一带一路” 沿线相关国家基础设施建设市场， 参与有关国家公路工程建设，先后已在蒙古、塔吉克斯坦、喀麦隆和乌克兰等国家承接公路工程建设项目。北新路桥（002307）参与一带一路相应建设项目，目前正在参与的重大项目有泸昆高速项目、乌五新公路升级改建项目等。

3、今年第一万列中欧班列抵达德国汉堡，中欧班列运输服务网络已覆盖欧洲全境

德国最大的铁路口岸汉堡在当地时间9月9日迎来今年开行的第一万列中欧班列。这趟班列名为长安号，于8月21日从西安国际港站出发，运载的物品大部分是来自陕西本土企业制造的产品，主要是钛合金板。据采购钛合金板的德国企业员工表示，这些钛板将被用于制作手术刀、手术钳等医疗器械，加工完后再面向欧洲市场销售。

中国驻汉堡总领馆代总领事王玮表示，这是中国与德国、欧洲合作的一个重要里程碑，中欧班列的不断开行有助于外贸降本增效，促进沿线国家和地区的经济发展。目前中欧班列已铺画82条运行线路，通达欧洲24个国家200个城市，逐步连点成线、织线成网，运输服务网络覆盖欧洲全境，运输货物品类涉及衣服鞋帽、汽车及配件等53大门类、5万多种品类。

上市公司中，嘉友国际（603871）的业务包含跨境多式联运、大宗矿产品物流、智能仓储等跨境多式联运综合物流服务及供应链贸易服务，业务主要覆盖中亚、东南亚等二十多个“一带一路”沿线国家和地区，及部分欧美国家。铁龙物流（600125）以铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务为主体，公司的淄博-哈萨克斯坦冷藏箱中欧班列成功开行，赣州-莫斯科、齐齐哈尔-莫斯科的班列也在筹划当中。

4、这条航线报价单日上涨近40%，多个国际因素促使这种船型仍有望保持高景气度

VLCC（超大型油轮）上周环比上涨26%，是上周唯一上涨的原油轮船型，大西洋出货有所恢复，叠加远东地区台风天气可能导致的需求一定延迟，船东涨价情绪仍然乐观。VLCC报价环比前一周上涨26%，达到50111美元/天，其中TD3C（中东-中国）航线上周五（9月9日）环比前一日上涨37%。

美国战略石油储备降至1984年以来最低水平，考虑对俄制裁期限前欧洲可能补库存，短期VLCC景气度仍有望持续。美国及其七国集团和欧盟国家将从今年12月5日起禁止进口海上运输的俄罗斯原油。随着冬季来临，欧洲能源紧张带来的集中补库预计会出现在对俄制裁落地的时间点之前，有望带来更多的运输需求，叠加布伦特原油与WTI价差，短期VLCC景气度仍有望持续。

上市公司中，中远海能（600026）主营国际和中国沿海原油及成品油运输、国际LNG运输、国际化学品运输，是中国沿海原油和成品油运输领域的龙头企业，客户包括中石化、中海油、美孚、嘉能可等全球知名石油公司。招商南油（601975）主营海上原油、成品油、化工品、乙烯运输，为全球客户提供全程液货物流综合解决方案，定位为全球石化产品的运输服务商，年货运量超4000万吨。

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