今日，诺诚健华正式启动申购，网上申购代码为787428。该公司拟发行2.65亿股，发行价为11.03元/股，发行市研率（市值/研发费用）为26.56倍，预期募得资金净额27.79亿元。

招股书显示，诺诚健华成立于2015年，是一家创新生物医药企业，主要聚焦于肿瘤、自身免疫性疾病两大领域。此外，诺诚健华已于2020年3月在港股上市，最新市值166.5亿港元。

截至目前，诺诚健华的主要产品之一奥布替尼（宜诺凯®）已于2020年12月获得国家药监局附条件批准上市，Tafasitamab已获批在博鳌超级医院作为临床急需进口药品使用，12款产品处于I/II/III期临床试验阶段，4款产品处于临床前阶段。

奥布替尼上半年收入大幅上涨115%

8月22日，诺诚健华发布2022年中期业绩报告，今年上半年公司实现收入2.46亿元，同比增长142%，主要得益于奥布替尼纳入医保后的销售同比增长115%。

奥布替尼于2021年12月成功纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2021年）》，新版国家医保目录自2022年1月1日起正式执行。今年上半年，奥布替尼销售量达到2.17亿元，销量翻番。

在网上首发路演中，诺诚健华首席商务官金肖东在回答《科创板日报》记者相关问题时进一步表示，截至2022年9月1日，奥布替尼已纳入28个省、直辖市和自治区的“双通道”药品管理范围，在定点医疗机构和定点零售药店实施统一的医保支付政策。纳入医保后，奥布替尼的患者可及性将得到有力保障，市场竞争力将显著提升。

不过，诺诚健华仍处于亏损阶段。2019年至2021年，公司归母净利润分别为-21.41亿元、-3.91亿元和-6454.60万元。截至2021年12月31日，公司累计未弥补亏损余额为35.62亿元。今年上半年，公司亏损由上年同期2.09亿元扩至4.41亿元，亏损同比扩大110.75%。

诺诚健华表示，亏损的主要原因系，更多创新药项目进入临床以及开展更多三期临床试验，使得研发费用不断增长。2019年至2021年，公司研发费用分别为2.34亿元、4.23亿元和7.33亿元。今年上半年的研发费用为2.74亿元，高于去年同期的1.85亿元。

诺诚健华目前已进入快速发展的阶段，公司在研产品管线未来对资金的需求可能呈现量级增长。2022年中报显示，截至2022年6月30日，公司的现金和现金等价物为65.19亿元。科创板上市后将为公司继续补充现金。

高瓴持续加注

诺诚健华自成立以来已经完成多轮融资。公司2016年进行了A轮和B1轮系列融资，共募集资金380万美元；2018年完成了C轮和D轮系列的融资，分别募集5500万美元和1.805亿美元。2020年，公司在港股上市，发售2.5亿股股份，募集总额22.40亿港元（约3.3亿美元）。

2021年2月，诺诚健华完成机构定向增发2.1亿股股份，获得高瓴和维梧资本注资约30.42亿港元。

2021年8月，高瓴二级市场团队增持诺诚健华63.7万股；11月，高瓴再次增持1091.4万股，耗资1.94亿港元。

得到资本支持一个很重要的原因是，诺诚健华由中国科学院院士、西湖大学校长施一公与前默克美国早期临床研发负责人、前保诺科技CEO崔霁松联合创办。

根据招股书，截至2021年12月31日，诺诚健华的最大股东是高瓴，HHLR及其一致行动人在科创板股票发行前持股比例占13.85%。此外，主要股东还包括King Bridge、公司创始人施一公配偶赵仁滨以及崔霁松（分别通过Sunny View及Sunland持有的该公司股份权益）和维梧资本。

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