宏观新闻

1、李克强主持召开国务院常务会议，部署加力支持就业创业的政策，拓展就业空间培育壮大市场主体和经济新动能；部署阶段性支持企业创新的减税政策，激励企业增加投入提升创新能力。会议指出，要依法盘活地方2019年以来结存的5000多亿元专项债限额，10月底前发行完毕。会议还决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持。

2、国家卫生健康委疾控局副局长吴良有在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，当前全球新冠肺炎疫情仍处于高位，奥密克戎变异株已成为主要流行株，我国外防输入压力持续增大。倡导广大群众国庆假期在本地过节，中秋国庆乘坐飞机高铁需48小时核酸证明。

3、在昨天商务部举行的例行新闻发布会上，对于拜登政府决定再次推迟一个消除特朗普时代对中国产品加征的关税的决定，商务部新闻发言人束珏婷表示，中方始终认为，美对华301关税措施不利于中美两国，不利于整个世界。在当前高通胀形势下，美方决定延长对华加征关税，势必使众多美国企业和消费者承受更大损失。

4、欧洲央行宣布加息75个基点，符合市场预期，为1999年来首次大幅加息75个基点。欧洲央行将存款利率上调至0.750%，将基准利率上调至1.250%，将隔夜贷款利率上调到1.5%。

行业新闻

1、《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》正式公布。《通知》明确，口腔种植体将进行集采，牙冠进行竞价挂网，种植牙医疗服务进行价格调控，例如，三级公立医院医疗服务价格全流程调控目标为一颗牙4500元。

2、富安娜公告，公司投资的“中信证券富安1号”存在遭遇逾期兑付情况。近期，市场存在“中信证券有可能仅作为通道，投资标的为上市公司挑选”等传闻。公司表示相关传闻严重失实。公司与中信证券签署的相关协议中不存在涉及通道业务的情况。

3、昨日下午，郑州市住房保障和房地产管理局召开“郑州市房地产开发企业瘦身自救行动”保交楼吹风会。主要就郑州问题楼盘30天攻坚行动进行细化解读。按郑州的攻坚目标，目前台账上停工烂尾的72个项目，要“一楼一策一专班一银行”，确保10月上旬停工、半停工项目全面实质性复工。

4、昨日下午有市场消息称，宁波9月8日全面放开限购，家庭购房不再限制套数。对此，宁波市房产市场管理中心相关人士对记者表示，目前未收到任何书面或口头通知。

5、中国有色金属工业协会硅业分会发布告示称，近期，受多重因素的影响，部分供应链价格持续震荡上涨，冲击晶硅光伏产业稳定运行。为避免安泰科采集发布的多晶硅价格被过度解读、造成误解，决定自本周起，暂停该采集价格的发布。

6、乘联会数据显示，8月广义乘用车市场零售达到189.5万辆，同比增长28.4%；8月新能源乘用车零售销量达到52.9万辆，同比增长111.2%；特斯拉中国8月批发销量76965辆，环比增长172.8%。

7、近日，济南市国资委官网发布《收购存量房源助力租赁市场——集团公开采购社会优质存量房作为租赁储备房源》一文，文内提及济南城市发展集团所属济南城市发展集团资产运营管理有限公司将在全市收购3000套商品房，用于租赁储备住房，项目资金来源为自筹资金。不过，财联社记者9月8日查询济南市国资委官网发现，目前该文已从官网撤下。

8、国办印发关于进一步加强商品过度包装治理的通知，到2025年，基本形成商品过度包装全链条治理体系，相关法律法规更加健全，标准体系更加完善，行业管理水平明显提升，线上线下一体化执法监督机制有效运行，商品过度包装治理能力显著增强。月饼、粽子、茶叶等重点商品过度包装行为得到有效遏制。

9、9月8日，人民银行数字货币研究所在2022第二届中国(北京)数字金融论坛上正式发布数字人民币智能合约预付资金管理产品——“元管家”，可在预付消费服务场景防范商户挪用资金、保障用户权益。

10、8月下旬开始，热卷主力合约走势开始强于螺纹。主要原因在于螺纹的供应压力更大，目前利润仍高于热卷，长流程钢厂复产集中在螺纹，且电炉产量还在不断释放。东吴期货表示，短期螺纹由于供应压力大，开始累库而热卷延续去库，热卷强于螺纹的格局将继续维持，卷螺差还有进一步扩大的驱动。

公司新闻

1、粤宏远A发布异动公告，核桃坪煤矿及煤炭沟煤矿尚未采掘产出，今年上半年再生铅业务处于亏损状态。

2、贵绳股份发布异动公告，公司并不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为；未来，也无计划从事或拓展与酒相关业务，关于公司“酒企借壳”的相关传闻不属实。

3、金博股份公告，公司收到比亚迪的开发定点通知书，为其开发和供应碳陶制动盘产品。

4、中国天楹公告，拟600亿元投建千万千瓦级风光储氢氨一体化零碳产业园。

5、恒瑞医药披露2022年员工持股计划，员工持股计划拟受让回购股份价格约4.41元。

6、宁波精达公告，公司实控人拟变更为宁波市国资委。

7、塔牌集团公告，全体董监高拟合计增持股份不低于41.5万股。

8、东利机械公告，公司自主研发的底盘悬架减振器公测并上市。

9、江波龙公告，近期，公司无法与董事陈大同取得联系，截止本公告披露之日，公司尚未获悉准确原因。

10、腾讯的最大股东Prosus出售112万股腾讯股份，持股比例降至27.99%。

环球市场

1、当地时间9月8日，英国女王伊丽莎白二世在苏格兰巴尔莫勒尔城堡去世，享年96岁。

2、美股三大指数集体收涨，标普500指数涨0.66%，道指涨0.61%，纳指涨0.6%。热门中概股涨跌不一，哔哩哔哩跌超15%，公司二季度NON-GAAP净亏19.6亿元。欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.08%。

3、国际原油期货结算价涨超1%。WTI 10月合约涨1.95%，布伦特11月合约涨1.31%。

4、COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.4%，报1720.2美元/盎司。

投资机会参考

1、两个月订单破万辆，行业产业化拐点已现，市场份额或迎几百倍增长

氢能重卡已接过氢能客车的“接力棒”，成为我国氢燃料电池车商业化落地的“排头兵”。据统计，今年7月以来，已公开的达成购买协议的氢能重卡数量已达到1万台（不包括交付项目）。从交付情况来看，今年来，氢能重卡已成为氢能汽车产销的主力。

据预测，氢能重卡在2030年到2060年这30年间将迎来迅速发展，市场份额将从几千辆发展到123万辆，是几百倍的增长，由此可见氢能重卡领域发展潜力巨大，氢能重卡是非常值得去开发的新兴市场。券商人士指出，“3+2”的全国氢燃料电池汽车示范格局正式形成，我国氢燃料电池汽车领域产业化拐点已出现，行业即将迎来放量降本。

上市公司中，雄韬股份（002733）表示，累计至2022年6月底，公司的氢能源订单有393辆，其中，氢能公交车251辆，重卡、物流车等105辆，环卫车37辆。特别是国家氢能示范城市群政策出台后，今年下半年的氢能订单数量将在重卡等其他领域有望实现重大突破。华昌化工（002274）子公司华昌能源，产品为氢燃料电池，为氢能重型卡车等车辆提供氢燃料电池动力系统；产品为完全自主研发，目前产品迭代到第三代。

2、俄外贸银行计划明年人民币结算业务规模提高4倍

俄罗斯总统普京在第七届东方经济论坛全会上表示，美国破坏了世界经济秩序的基础，美元和英镑已经失去可信度，俄罗斯正在放弃使用它们。此前，俄罗斯天然气工业股份公司表示，该公司将把对中国的天然气出口付款方式从欧元和美元改为卢布和人民币。

俄罗斯外贸银行新闻办在东方经济论坛框架内通报称，该行是第一家启动对华人民币跨境汇款业务的俄罗斯银行，新服务可以按照银行票据要素向中国汇款。俄罗斯外贸银行的客户可通过远程操作或柜台办理来使用对华汇款服务，资金将在5天内到达中国接收单位的账户。俄罗斯外贸银行表示，计划2023年将上述跨境业务规模提高4倍。俄罗斯联邦储蓄银行此前也表示，亦开始人民币业务，并且需求旺盛。

上市公司中，新晨科技（300542）已开发国际结算及贸易融资业务应用系统，系统能够提供与中国人民银行（人民币跨境支付等）、国家外汇管理局等监管机构的监管系统接口对接及外币支付系统数据接口。海联金汇（002537）子公司联动优势为客户提供综合支付、金融信息、大数据风控、跨境支付等金融科技服务，参股公司网联清算涉及人民币跨境支付系统，银联商务持有公司6.81%的股份。

3、多家海外半导体大厂上调报价，芯片短缺或至少延续到23年年中

据行业媒体报道，日本头部功率半导体IDM大厂罗姆半导体(Rohm)将从2022年10月1日起正式调涨新、旧产品报价。据悉涨幅为10%，部分产品线报价涨幅有所不同。除罗姆外，国际芯片大厂恩智浦、英飞凌等也相继传出调涨车用芯片报价的消息。据悉，意法半导体、德州仪器也正计划于今年第四季度提高工业和汽车元器件的价格。

AFS全球汽车预测副总裁SamFiorani表示，芯片短缺预计将至少持续到2023年中期。国内半导体设备材料投资专家表示，随着汽车电动化及智能化进程不断深入，车规级芯片市场需求持续高增长，同时汽车智能化趋势也将驱拉动汽车CIS、存储、MCU等芯片的需求，同时本土汽车品牌的蓬勃发展为国内半导体公司创造了广阔的成长空间。

上市公司中，斯达半导（603290）是全球第六、国内第一的IGBT龙头，产品广泛应用于新能源车、光伏等高景气领域，2022年上半年，公司车规级IGBT模块出货显著提升，配套新能源车超50万辆。欧比特（300053）公司的玉龙810芯片系公司自主研制的新一代嵌入式人工智能系列处理器芯片，可用于汽车ADAS、DMS等应用场景。

4、仅支持eSIM卡！美版iPhone 14取消SIM卡槽，机构预计到2030年eSIM设备累计出货量或超140亿台

苹果宣布发布iPhone 14系列机型，iPhone 14起售价799美元，iPhone 14具有通过卫星实现SOS紧急联络功能。值得一提的是，从现在开始，所有美国版iPhone都不再配有SIM卡槽，完全由eSIM代替，这也是首款没有SIM卡槽的iPhone手机。

eSIM卡即将芯片直接集成到主板上，无需实体SIM卡，开通套餐后即可上网，以往多出现在智能手机产品上，以节约其内部空间。机构人士表示，eSIM的发展与智能终端的小型化、功能稳定性等要求密切相关，同时也是运营商拓展新业务的重要抓手。从产业链受益环节来看，eSIM的推广一方面有望为运营商带来增量收入，同时也有助于智能终端设备渗透率的提升。

上市公司中，广和通（300638）2020年2月与中国联通发布了全球首款5G+eSIM模组，在降低终端产品5G部署难度的同时提高其安全性、稳定性和易用性。澄天伟业（300689）公司是国际领先的从事智能卡和专用芯片生产、销售及服务的高新技术企业，可以供应电信SIM卡产品，子公司澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司，具备eSIM卡生产能力。

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