宏观新闻

1、为提升金融机构外汇资金运用能力，中国人民银行决定，自2022年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行8%下调至6%。

2、人民银行副行长刘国强在国务院政策例行吹风会上表示，下一步要进一步发挥贷款市场报价利率指导性作用和存款利率市场化调整机制的作用，引导金融机构将存款利率下降效果传导到贷款端，降低企业融资和个人信贷的成本。下阶段，人民银行将实施好稳健的货币政策，加力巩固经济恢复发展基础，不搞大水漫灌、不透支未来。商务部部长助理李飞在会上表示，进一步促进汽车、家电、家居等重点领域消费，加大针对性纾困帮扶力度。

3、外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，当地时间8月2日，七国集团（G7）财长达成协议，要对俄罗斯石油实施价格上限，中国是否会加入他们？毛宁表示，石油是全球大宗商品之一，确保全球能源供应安全至关重要。我们希望有关国家通过对话协商，为推动局势缓和作出建设性努力，而不是相反。

4、据中国地震台网测定，2022年9月5日12时52分，四川省甘孜州泸定县发生6.8级地震，震源深度16公里。甘孜州政府网站消息，截至9月5日21时，地震造成人员死亡已超30人，甘孜州抗震救灾指挥部决定调整州级地震应急响应为一级。

5、当地时间9月5日，英国议会下院保守党籍议员团体“1922委员会”主席格雷厄姆·布雷迪公布了保守党党首选举的投票结果。现任外交大臣伊丽莎白·特拉斯击败前财政大臣里希·苏纳克，当选为英国执政的保守党新党首。6日，现年47岁的特拉斯将前往苏格兰接受英国女王伊丽莎白二世的正式任命，成为英国新任首相。

行业新闻

1、从多位业内人士处了解到，发改委本周再次约谈大型猪企屠企，研判生猪供需和价格形势。

2、上期所发布《上海期货交易所有色金属交割商品管理规定》（2022年8月修订版），增加了镍豆的相关内容，并调整了部分条款。上期所调整镍期货品种相关合约交易手续费，自2022年9月7日交易（即9月6日晚夜盘）起：镍期货NI2210、NI2211、NI2212、NI2301合约日内平今仓交易手续费调整为60元/手。

3、国家能源局综合司就《光伏电站开发建设管理办法（二次征求意见稿）》公开征求意见，鼓励企业采用智能电网等先进技术，提高电力系统接纳光伏发电的能力。

4、广州期货交易所副总经理冷冰9月5日在2022年铂族金属市场峰会上表示，广期所计划在年内推出工业硅期货。

5、乘联会表示，8月全国新能源乘用车市场保持强势良好态势，考虑到主力企业中的个别企业因7月减产因素带来的8月回补，主力企业（万辆以上）占比较上月会有稍高，因此预估8月新能源乘用车厂商批发销量62.5万辆，环比7月约增长10%，同比去年8月增长约100%。

6、上海市人民政府办公厅印发《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》，到2025年，具备L2级和L3级自动驾驶的汽车占新车生产比例超过70%。方案提出，聚焦车规级芯片、激光雷达等关键领域，组织实施一批攻关工程；建设多层次的智能网联汽车关键零部件产业体系，推动符合条件的相关企业分拆上市；超前建设智能网联汽车路网设施，实施智能化基础设施改造工程。

7、据上海钢联发布数据显示，昨日锂电材料报价涨跌互现，镍豆涨6800元/吨；碳酸钴涨1500元/吨；电解钴跌3000-7500元/吨；VC跌12000元/吨。

8、上海市政府常务会议原则同意《上海市鼓励电动汽车充换电设施发展扶持办法》并指出，要进一步加强国家和本市政策的衔接，科学谋划、适当超前布局建设充换电设施，更好满足市民需求。同时，持续提高标准规则制订、数字化智能化管理水平。

9、本月PTA装置计划外检修降负增加，开工率6成左右，主要原因在于PX供应端减少，镇海炼化、天津石化、大连福娃、海南炼化均开始停车检修。供给端，市场对于“金九银十”的预期依然存在，聚酯开工率上升。东吴期货认为：近强远弱的格局依旧存在，主要关注下半年PX/PTA的投产节奏，理论上，PX投产要早于PTA，届时成本端的支撑减弱，空头策略确定；如果PX投产晚于1月，在原油没有较大波动的情况下，PTA依旧保持观望。

公司新闻

1、永兴材料公告，现因项目筹建过程中实际出现和面临的新情况，与宁德时代签署合资经营协议之终止协议。

2、广汽集团公告，8月新能源汽车销量30443辆，同比增长137.61%。

3、博威合金公告，公司产品不涉及侵犯ASGT公司专利权，可正常出口至美国。

4、腾龙股份公告，成为某知名新能源主机厂的气液分离器供应商。

5、祥鑫科技公告，中标7亿至8亿元逆变器及储能相关产品项目。

6、力帆科技公告，8月新能源汽车销量3375辆；本年累计新能源汽车销量19435辆，同比增长18063.55%。

7、上汽集团公告，8月整车合计销量512081辆，同比增长12.94%。

8、国机精工公告，拟投资新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）。

9、利扬芯片公告，近期已完成全球首颗北斗短报文SoC芯片的测试方案开发并进入量产阶段，公司为该芯片独家提供晶圆级测试服务。

10、牧原股份公告，8月份，公司销售生猪488.7万头（其中仔猪销售30.3万头），销售收入116.60亿元。

11、通威股份公告，限电期间预计影响归母净利润减少约7.53亿元。

12、沃森生物公告，董事会秘书张荔因个人原因被留置调查。

环球市场

1、因劳动节美国纽约交易所周一休市。欧股收盘多数下跌，德国DAX指数跌2.22%。

2、OPEC+同意在10月份象征性减产，寻求稳定全球石油市场。布伦特原油期货11月结算价涨2.92%，WTI原油11月收盘涨2.3%。

3、欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟将限制俄罗斯管道天然气的价格。

4、乌总理表示，乌克兰已准备好2023年年初开始就加入欧盟进行谈判。

投资机会参考

1、欧洲“断气”，这类能源产品或新增年需求超6000万吨

俄罗斯天然气工业股份公司发布消息称，北溪-1无法在周六（北京时间9月3日早上8点）按计划重启。由于涡轮机被发现存在漏油，需要解决这个问题后才能重启管道，目前无法获知管道恢复可能需要多长时间。

管道气是俄罗斯天然气出口最主要的方式之一，根据BP数据，2021年俄罗斯占欧洲管道气进口份额为45.3%。券商研报指出，2017-2021年，欧盟天然气平均消费量为16.9艾焦耳，削减的天然气用量也有望被煤炭替代，预计2022年9-12月欧洲削减天然气新增煤炭（5500大卡）需求约2201.7万吨，2023年将新增煤炭需求6600万吨。

上市公司中，靖远煤电（000552）是甘肃省第二大煤炭生产企业，煤炭总核定产能1054万吨/年，拟75亿元收购窑煤集团全部股权，窑煤集团现有产能合计570万吨/年。平煤股份（601666）煤种主要是1/3焦煤、焦煤、肥煤，是全球稀缺的战略资源，主焦煤品质、产能全国第一，现有炼焦煤选煤厂4座，入选能力2900万吨/年。

2、扭转悲观预期，这类医疗器械不实施带量采购

医保局近日对外发布《国家医疗保障局对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复》。《答复》指出，在集中带量采购过程中，医疗机构根据历史使用量，结合临床使用情况和医疗技术进步确定采购量。由于创新医疗器械临床使用尚未成熟、使用量暂时难以预估，尚难以实施带量方式。

机构人士分析指出，最新定调有望重塑市场对于创新医疗器械的发展信心，估值有望回归基本面，建议关注创新器械诸多赛道中具备渗透率低、本土化率低、治疗技术具有重要临床意义的细分领域，以及各细分领域中的国产龙头。

上市公司中，诺禾致源（688315）第三类医疗器械“人EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、ROS1基因突变检测试剂盒（半导体测序法）”于2018年8月通过NMPA创新医疗器械特别审评通道审批上市，是国内唯一的配套分析软件亦取得第三类医疗器械注册证的肿瘤分子检测产品。惠泰医疗（688617）锚定球囊扩张导管是国内首个导引导管内采用球囊锚定方式进行导管交换的创新医疗器械，用于冠状动脉粥样硬化等疾病导致的冠状动脉狭窄介入手术治疗。

3、HJT电池迎来里程碑式突破，产业龙头拿下10GW级异质结光伏组件订单

近日，华晟新能源和中国电建集团华东勘测设计研究院正式签署光伏组件采购合作框架协议。2022年-2025年，电建华东院将从华晟新能源采购10GW异质结光伏组件用于公司承建的光伏电站EPC项目。电建华东院隶属于中国电力建设集团，自2011年开始进入光伏EPC，已形成光伏领域勘察设计、工程总承包、投资运营能力。

华晟新能源CEO周丹表示，华晟新能源计划今年实现2.7GW项目投产，启动7.5GW+扩产，拟于2024年实现10GW项目满产，同时启动IPO，融资扩产10GW。他还表示，到今年年底，希望HJT电池全成本接近PERC电池，HJT组件全成本与PERC组件全成本打平甚至胜出。

公司方面，金刚玻璃（300093）已建成1.2GW异质结电池生产项目，目前该项目正处于量产爬坡阶段，公司拟与控股股东合资新建4.8GW高效异质结电池片及组件项目。爱康科技（002610）已建设220MW异质结电池片生产线，正在建设新的异质结电池片生产线，项目完成后将实现异质结电池自有产能约2GW，公司已建设2.4GW组件项目，目前已全部投产。

4、消息称苹果正在开发至少三款AR/VR设备，这家公司拥有集零部件与整机组装的一体化能力

据报道，苹果正在开发至少三款增强现实(AR) 和 虚拟现实(VR) 设备，其中第一款可能将命名为“Apple Reality Pro”。

根据目前全球主流VR终端厂商出货量以及第三方WellsennXR统计数据显示，2022年一季度全球VR头显出货量为275万台，同比增长24%。机构人士分析指出，苹果、索尼、Meta、Pico等海内外头部硬件商均将在2022年下半年起陆续推出下一代头显，硬件升级有望大幅拉动VR/AR消费需求，元宇宙将迎来新一轮产业变革。

上市公司中，联合光电（300691）作为元宇宙国内首批硬件制造商，深耕AR/VR领域，目前拥有集零部件与整机组装的一体化能力，同时已储备AR/VR相关硬件产品的核心技术，如光波导、菲涅尔透镜技术等。国光电器（002045）已建成VR整机车间，具备VR整机生产能力，目前已取得Q客户的正式订单，预计将于2022年下半年实现销售收入。

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