宏观新闻

1、中共中央政治局8月30日召开会议，中共中央总书记习近平主持会议。会议决定，中国共产党第十九届中央委员会第七次全体会议于2022年10月9日在北京召开。中共中央政治局将向党的十九届七中全会建议，中国共产党第二十次全国代表大会于2022年10月16日在北京召开。

2、商务部部长助理郭婷婷8月30日在国新办新闻发布会上表示，抓紧出台新一批的稳外资政策措施。包括加紧推出新版的《鼓励外商投资产业目录》，进一步扩大先进制造、科技创新、现代服务等领域鼓励外商投资的范围。积极出台促进制造业引资和外资研发中心发展的相关专项政策，引导外商持续加大制造业和研发领域在华投资。

3、财政部发布2022年上半年中国财政政策执行情况报告。报告提出，加大宏观政策调节力度，谋划增量政策工具，靠前安排、加快节奏、适时加力，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续保障改善民生，保持经济运行在合理区间。

4、针对此前承德高新区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室通告称，不配合流调涉疫人员三代以内旁系亲属不得参军入党考公。承德高新区党工委、承德高新区管委会发文表示，承德高新区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室未经研究审核，擅自发布相关涉疫政策，法律政策依据不足，予以撤销。

5、从成都市公安局获悉，近日，网上出现关于“成都环球中心海洋乐园水体样本阳性”“今日政府7点会议议程内容”等信息，扰乱公共秩序。对此，成都市公安局立即开展调查，目前，刘某某因虚构事实扰乱公共秩序，已被公安机关依法处以行政拘留7日的处罚；佘某某因寻衅滋事，已被公安机关依法处以行政拘留15日并处罚款1000元的处罚。

行业新闻

1、伯克希尔哈撒韦公司在8月24日出售了133万股比亚迪H股，平均价格277.1港元/股，在比亚迪的持股比例从20.04%降至19.92%。

2、河南省人民政府印发《高质量推进信用河南建设促进形成新发展格局实施方案》。其中提到，建立村镇银行、农村信用社等重点高风险机构名单制管理机制，严厉打击逃废金融债务、非法集资；要开展“征信修复”问题专项治理，整治假借“征信修复”“征信洗白”等名义招摇撞骗行为。

3、从国家电网了解到，30日起，四川全部大工业、一般工商业恢复正常供电，重庆取消了有序用电和商业节约用电措施，电力供应恢复正常。我国西南地区由极端高温引起的电力供应紧张情况有效缓解，电力供应平稳有序。

4、综合日本朝日电视台、NHK消息，著名实业家、京瓷名誉会长稻盛和夫去世，终年90岁。

5、人民银行发布《金融控股公司关联交易管理办法(征求意见稿)》并公开征求意见。《办法》共七章四十八条，包括总则、金融控股公司本级的关联方、金融控股公司的关联交易、内部管理、报告和披露、监督管理和附则。规范关联交易行为是完善金融控股公司内部控制和风险管理的关键，也是金融控股公司监管的重要方式。

6、据国家药监局网站消息，国家药监局发布《关于开展规范装饰性彩色隐形眼镜生产经营行为专项整治行动的通知》，其中提出，要依法加大对违法违规生产经营装饰性彩色隐形眼镜行为的查处力度，对严重违法违规企业的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，依法予以严厉处罚，实施行业禁入。

7、低产量，淡季持续去库是前期支撑螺纹、热卷价格的主要因素。不过随着长流程钢厂复产继续，加上全国各地电力供需矛盾得到一定程度缓解，短流程钢厂产量恢复，钢材供给压力逐步回升。同时天气已经转凉，淡旺季转换阶段依然没有看到需求好转的迹象。东吴期货表示在供应回升需求不佳的背景下，钢价弱势局面难以改变，将持续考验成本支撑。

公司新闻

1、长江电力披露半年报，公司上半年实现营业收入253.88亿元，同比增长27.57%；净利润112.92亿元，同比增长31.57%。

2、万华化学公告，自2022年9月份开始，公司中国地区聚合MDI挂牌价17500元/吨（比8月份价格下调1000元/吨）；纯MDI挂牌价21000元/吨（比8月份价格下调1300元/吨）。

3、百度8月30日发布了截至2022年6月30日的第二季度未经审计的财务报告。第二季度，百度实现营收296.47亿元；归属百度的净利润（非美国通用会计准则）达到55.41亿元，同比增长3%，环比增长43%。

4、太极集团公告，子公司生产的藿香正气水甲醇量检测不符合规定，已按程序全部召回。

5、中国中免披露半年度报告，公司2022年半年度实现营业收入为276.51亿元，同比下降22.17%；归母净利润39.38亿元，同比下降26.49%

6、南方航空公告，上半年净亏损114.88亿元，上年同期净亏损46.88亿元。

7、顺丰控股公告，2022年上半年净利25.12亿元，同比增长230.61%。

8、万和电气发布异动公告，空气能热泵业务的增长存在较大的不确定性。

9、万科A发布半年报，报告期内，公司实现营业收入2069.2亿元，同比增长23.82%；净利润122.22亿元，同比增长10.64%；基本每股收益1.0514元。

10、美的集团公告，2022年半年度实现营业收入为1826.61亿元，同比增长5.09%；归母净利润159.95亿元，同比增长6.57%；基本每股收益2.34元。

11、天齐锂业公告，上半年净利103.28亿元，同比增长11937.16%。

12、华润双鹤公告，公司作为受托生产企业受托生产阿兹夫定片。

13、格力电器公告，上半年净利114.66亿元，同比增长21.25%。

14、宝馨科技公告，签订项目合作框架协议，合作开发钙钛矿太阳能电池。

15、恩捷股份公告，上半年净利20.2亿元，同比增长92%。

环球市场

1、美股三大指数集体收跌，纳指跌1.12%，标普500指数跌1.1%，道指跌0.96%。大型科技股普跌，英伟达、英特尔、特斯拉跌超2%，苹果、推特跌超1%。欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.53%。

2、伊拉克国有销售公司表示石油出口未受巴格达冲突的影响，而较低的市场流动性放大了价格走势。国际原油期货结算价大幅收跌。WTI 10月跌5.54%，布伦特10月跌5.5%。

3、COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.77%，连跌三日，创一个月新低。

投资机会参考

1、规模化批量化，核电行业年均投资规模或达千亿元

工信部等五部门联合印发加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划。《行动计划》其中指出进一步加快三代核电的批量化，加速四代核电装备研发应用。

《中国核能年度发展与展望（2020）》中提到，预计到2025年，我国在运核电装机达到7000万千瓦，在建核电装机达到3000万千瓦左右。机构预计，核电作为基础负荷调节电力系统，使得其在新型电力系统构建过程中发展潜力巨大。预计我国自主三代核电会按照每年6~8台的核准节奏实现规模化批量化发展，国内年均投资规模有望达到660亿元~1440亿元。

上市公司中，中电环保（300172）表示，公司在核电第三代反应堆的水处理项目，实现了全满贯，包括：中国华龙一号、美国 AP1000、法国 EPR、俄罗斯 VVER-1000；公司参与了中国所有沿海省份的核电站建设。江苏神通（002438）致力于核电专用阀门及系统装备的自主研制和开发，研发了满足第三代、第四代核电技术要求的阀门产品。

2、距离大规模商业化已经不远，VR或带动新一轮科技投资行情

近期VR行业热度持续提升，创维数字发布VR硬件新品，Meta将于10月推出新款VR头显，苹果MR也将发布，产业补贴政策有望推出。机构指出，VR作为新一代消费电子产品，可能距离大规模商业化已经不远，有望带动新一轮科技投资行情。

2021年，VR头戴式显示器的全球出货量达1095万台，突破年出货一千万台的行业拐点，今年一季度，VR头显保持热销，全球出货量同比增长了241.6%。2022年上半年，中国VR市场零售额突破8亿元，同比增长81%，头戴式显示器销售均价由早期的千元以下拉升至1740元左右。机构指出，随着中国市场潜力不断激发，2025年有望达到1162万台，光学组件作为VR设备的重要组成部分，将迎来快速发展机遇。

上市公司中，联合光电（300691）是一家集光成像、光显示、光感知为核心技术的专业镜头、光电产品及系统解决方案提供商，公司具备pancake折叠光学镜头的设计能力。佳创视讯（300264）目前已完成了面向全景拍摄与VR直播服务、VR虚拟仿真产品、虚实交互直播系统、虚拟社交平台、VR游戏等产品服务的规划布局，并已签署若干战略合作协议及项目合同。

3、前8月招标规模远超去年全年2倍，这一光伏核心产品价格大涨超30%

据不完全统计，今年1-8月，各大企业发布的光伏组件招标规模已近100GW，是2021年全年招标量2倍有余，再创历史新高。组件价格徘徊在1.85-2元/W之间，较2021年初上涨超30%。

我国作为光伏组件第一大出口国，光伏组件出口规模持续扩大。根据CPIA数据，从出口量来看，2018年的出口量为41.0GW，2021年已经达到98.5GW，2018-2021年的复合年均增长率为33.9%，2022年上半年的组件出口量达到了78.6GW，同比增长74.3%。机构分析指出，保守预期下，至2025年，全球光伏组件市场规模将达771亿美元，2021-2025年复合年均增长率为25.4%。

上市公司中，金刚玻璃（300093）4.8GW项目投产后将实现210mm异质结光伏电池片生产能力4.8GW/年，700W+异质结光伏组件生产能力2GW/年。嘉寓股份（300117）目前拥有4条光伏组件全自动化生产线，年生产能力达到1GW，正在建设阜新、朝阳、古浪光伏组件生产线，可生产单晶组件、多晶组件、大尺寸组件、多主栅组件、PERC组件等多系列产品。

4、德国+丹麦计划90亿美元投资建设波罗的海海上风电项目

近日，德国和丹麦政府表示，计划在波罗的海建设一个价值90亿美元的海上风力发电中心，这标志着欧洲在摆脱对俄罗斯天然气依赖的过程中迈出重要一步。该项目将于2030年开始运营，届时将产生超过3GW的电力，足以满足410万户家庭的用电需求。

机构分析指出，风电装机持续增长，开发热情依旧不减。政策加持下中长期看新增装机量将保持快速增长，短期看成本预期下降，叠加疫情影响逐渐减弱，预计上游零部件企业出货有望在下半年快速释放，业绩环比明显改善。中银证券李可伦认为，风电整体需求景气拐点提前，能源价格提升或刺激海外需求超预期，大宗原材料价格松动有望释放产业链盈利。

上市公司中，大金重工（002487）主营风力发电设备的研发、制造，主要产品有海塔、导管架、海上升压站等风电设备及相关零部件，公司是维斯塔斯（丹麦公司）、GE等知名主机厂商的全球战略合作伙伴，并且与丹麦沃旭能源等大型电力投资公司建立了长期合作关系。海锅股份（301063）主营大中型装备专用锻件的研发、生产，风电产品包括齿轮箱传动类产品、塔筒法兰、偏航、变桨轴承等毛坯锻件，公司客户主要有Thyssenkrupp（德国公司）、GE等知名风电整机厂商。

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