【市场回顾】

国内：8月9日，A股三大指数小幅收涨，沪指四连阳。光伏、风电、锂电等新能源赛道强势领涨，芯粒概念股持续飙升，煤炭、燃气、半导体板块涨幅居前，中药、农业板块跌幅居前。

国外：8月9日，道琼斯下跌0.18%，纳斯达克下跌1.19%，德国下跌0.12%。美原油下跌0.24%，美黄金上涨0.29%。

北上资金：8月9日，北上资金流出22亿。

两融余额：截至8月8日，两融余额维持在1.62万亿左右。

【市场判断】

美国总统拜登9日在白宫签署《芯片和科学法案》。该法案对美本土芯片产业提供巨额补贴，并要求任何接受美方补贴的公司必须在美国本土制造芯片。我们认为该法案可能会导致全球分工混乱。因此，我们看到隔夜美国芯片股集体下挫，应用材料跌超7%，阿斯麦、意法半导体跌超5%。

今日(8月10日)上午，国家统计局将公布7月居民消费价格指数(CPI)。多家机构预计，7月CPI同比涨幅2.9%，创2020年4月后新高。如果今天公布的CPI超预期，那么市场可能会担心货币政策面临掣肘，从而抑制市场风险偏好。

技术面上，周二大盘继续缩量反弹，大盘面临前期成交密集区，调整的概率在上升。

【操作建议】

大盘面临前期成交密集区，调整的概率在上升。建议激进投资者可关注新能源、军工，稳健投资者可维持七成左右仓位。

【热点速递】

商汤科技推出下棋机器人、助力AI技术走进千家万户

国内相关工控零部件龙头凭借数十年积累，已突破工业机器人等高端装备，凭借性价比和服务响应快，持续扩大市场份额。

多晶硅大厂检修即将结束、光伏级三氯氢硅价格反弹

光伏硅料扩张推动三氯氢硅需求快速增长。

连续下跌后、电解钴价格出现反弹

当前限电风波尚未直接影响到钴相关企业，且限电一定程度抑制下游企业开工，或有削弱需求的影响。

近期国金证券财富产品中心发布了2份重点的报告： 

第1份：中大排量摩托车销量持续高增 关注市占率较高标的

1、中大排量摩托车因为其动力、操控性能优异等特点，已经逐步由生产工具、代步用具，变为生活类用品、娱乐工具，符合消费升级的趋势。近年来，中大排量摩托车销量持续增长，由 2010 年的 1.71 万辆增长至 2020 年的 20.06 万辆，年复合增速高达 27.91%，2021年250ml 以上中大排量摩托车销量同比增长65.8%，同样明显好于中小排量的销量增速。

2、从美日发展历史看，人均 GDP 超过 1.5 万美元时运动类摩托车需求开始快 速上升，日、美大排量摩托车渗透率的峰值达到年销量 9辆/万人和 18 辆/万人。据国家统计局，2021 年我国人均 GDP 为 1.25 万美元左右，其中多个东部沿海城市人均 GDP 超过 1.5 万美元。我们认为随着国内经济水平的提升和年轻人消费观念的改变，中国中大排量摩托车的渗透率有望逐步提升。

3、我们认为伴随大排量摩托车行业的持续高速发展，头部自主品牌有望通过优异的国内市场地位、能力和不断升级的产品性能实现销量和份额的同步提升。关注在大排量摩托车行业中市占率较高，产品具有竞争优势的企业。

第2份：信创产业：核心厂商财报验证行业高景气

1、近期，随着海光、龙芯等国产CPU核心厂商陆续上市，财报数据验证了信创产业的高景气。招投标数据也显示电信、金融等行业信创推进力度超出市场预期

2、我国信创产业年均市场规模有望达到千亿以上规模，其中CPU、操作系统是价值含量最高的环节，尤其是CPU单机价值量占比将近30%。

3、综合考虑国产CPU的产品性能、产业生态及自主可控程度，我们看好飞腾CPU和海光CPU的市场前景。信创板块兼具业绩高成长和低估值优势，建议投资者关注产业链核心环节芯片及操作系统领域的龙头公司。

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