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由于企业加快复工复产，加上持续的高温天气影响，拉动用电量快速恢复，进入季节性用电用煤高峰期。

  用电高峰到来，社会用电量快速恢复

  夏季用电高峰正在到来，高温天气叠加经济回暖、企业加快复工复产，拉动社会用电量快速恢复。中国电力企业联合会(简称“中电联”)近日表示，预计下半年全社会用电量同比增长7%左右，环比提高4个百分点。考虑国际形势、疫情防控、燃料供应等多方面因素，预计全年社会用电量增速在5%-6%。

  中电联发布的《中国电力行业年度发展报告2022》预计，2022年全年全社会用电量增速在5%-6%之间，到2025年，全国全社会用电量为9.5万亿千瓦时，年均增速为4.8%；最大负荷为16.3亿千瓦，年均增速为5.1%。预计到2025年，我国电源装机容量为30亿千瓦。

  多省份电网电力负荷创新高

  近段时间，全球多国出现电力供应紧张甚至短缺的情况。据报道，日本、印度、巴基斯坦、缅甸、斯里兰卡等亚洲国家，超过10亿人饱受不时停电的困扰，而目前几乎看不到任何缓解的迹象。今年北半球入夏以来不断被刷新的高温纪录，显然是造成当下多国电力危机的直接原因之一。

  国内情况来看，企业加快复工复产，加上持续的高温天气影响，拉动用电量快速恢复，进入季节性用电用煤高峰期。

  水电方面，2022年以来，来水偏丰将带来水电公司发电量增长。在全国电力供需格局偏紧背景下，华泰证券表示，水电市场化电价正处于上涨周期，量价齐升将带来水电公司营收增长。成本层面，水电站折旧完毕将带来水电公司利润释放。

  火电方面，中信建投证券认为，5月火电-煤炭产量继续延续背离趋势，考虑到目前长协煤政策稳步推进叠加火电存煤处于高位，预期火电业绩有望迎来环比改善。

  北上资金大手笔增持电力龙头

  证券时报·数据宝统计，水电、火电股合计38只，A股市值1.57万亿元。6月以来，概念股平均涨幅12.1%，超同期沪深300指数约4个百分点。超超临界发电概念股赣能股份连续9个涨停板，6月以来累计涨幅139.69%排在首位。

  按照区间成交均价粗略计算，6月以来北上资金增持超亿元的有国电电力、华能国际、华能水电、华电国际、大唐发电等。同期融资客加仓超亿元的是长江电力、上海电力、华能国际、内蒙华电，其中华能国际是北上资金和融资客均加仓超亿元的一只。

  华能国际2021年底可控发电装机容量达到11.87万兆瓦。公司燃煤机组中，超过54%是 60 万千瓦以上的大型机组，包括 16 台已投产的世界最先进的百万千瓦等级的超超临界机组和国内首次采用的超超临界二次再热燃煤发电机组。

  华能水电是目前国内领先的大型流域、梯级、滚动、综合水电开发企业，拥有澜沧江全流域干流水电资源开发权。2021 年在澜沧江流域来水偏枯的情况下，公司发电量连续三年近千亿千瓦时，年末电站蓄能达到近三年新高。

  国投电力是一家以清洁能源为主、水火风光并济的综合型能源电力上市公司， 水电控股装机为0.21亿千瓦，为国内第三大水电装机规模的上市公司。公司持股 52%的雅砻江水电是雅砻江流域唯一水电开发主体。

  上海电力是上海市最大的热能供应商，截至2021 年底，公司控股装机容量为 1905万千瓦，清洁能源占装机规模的 55.24%。2021年公司成功中标上港零碳无人驾驶换电重卡项目，苏州吴淞江燃机项目、上海临港新片区103地块项目等前期工作有序推进。

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