据环球网，《华尔街日报》7月5日援引知情人士透露，预计美国总统拜登本周将宣布下调对部分中国进口商品加征关税决定，其中包括暂停对服装和学校用品等消费品加征关税，同时将启动一个广泛框架，允许进口商申请关税豁免。。

与此同时，在关税窗口调整前夕，7月5日上午我国决策层和美财政部部长重启视频通话，就宏观经济、共同维护全球产业链稳定等达成建设性意见，释放乐观信号。

研究显示，取消加征关税对双方均是利好：

对于美国而言，降低关税不仅可以帮助降低美国自身的通胀压力，同时民主党人作为大型跨国集团的话事人，是在全球化中受益的一方，在中期选举年，拜登和民主党人顺势而为降低关税，也有回馈其基本盘、稳固竞选利益的意图。

对于我国而言，取消加征关税一定程度上利好出口，研究显示，第一轮500亿美元清单的关税今年7月至8月到期，如果关税全部取消，那么对今年出口拉动的上限在1.8个百分点。行业层面，加征关税主要集中在机电产品，如电气设备、电子产品等，另外家具、塑料制品也受到较显著影响。

更值得关注的是后面两轮到期的更大额的清单：一个是9月份即将到期的2000亿美元；另一个是3000亿美元的第一部分（约1200亿美元）将于2023年9月到期。2000亿美元商品中包含了高技术类（机电设备、机械产品）和低技术产品（化工、纺织等），如果下半年美国通胀仍在高位，不排除2000亿美元清单关税继续得到豁免。

展望后市，短期来看中美经济迎来利好，但政治层面难有缓和空间，中期选举之前，预计两党或将在各个方面继续对华施压。未来我国仍需加快RECP成果转化，并积极在双边和多边贸易协定中寻找新的机遇，以对冲潜在的对美出口份额下滑压力。

具体到A股市场，此次关税豁免商品主要集中在机电、化工、轻工、家电、纺织服装等领域，相关出口企业迎来利好，同时也有利于提振市场对整体进出口的信心，拉动市场风险偏好回升。

根据市场公开资料显示，相关概念股包括：巨星科技（002444）、久祺股份（300994）、比依股份（603215）、浙江鼎力（603338）。

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